GOL gibt Übernahme von VRG bekannt

Sao Paulo, Brasilien (ots/PRNewswire) -

GOL Linhas Aereas Inteligentes (NYSE: GOL und Bovespa: GOLL4),
Mehrheitsaktionär der GOL Transportes Aereos S.A., Brasiliens
Low-cost, Low-fare Luftfahrtgesellschaft, gab heute bekannt, das
Unternehmen habe mit VarigLog und Volo, den Mehrheitsaktionären der
VRG Linhas Aereas S.A. ("VRG", Luftfahrtgesellschaft, die unter dem
Markennamen Varig aktiv ist), die Übernahme des gesamten
Aktienkapitals von VRG vereinbart. Die angebotene Gesamtgegenleistung
für die Aktien von VRG beträgt rund 275 Mio. USD und setzt sich aus
einer Barzahlung von 98 Mio. USD (weniger als 10 % der Summe an
liquiden Mittel von GOL) und rund 6,1 Millionen nicht
stimmberechtigter (PN), von GOL ausgegebener Aktien (rund 3,2 % der
Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen GOL-Aktien) zusammen, wobei
diese Aktien für einen Zeitraum von bis zu 30 Monaten zahlreichen
Einschränkungen unterliegen. Mit der Übernahme einer Schuldenlast von
100 Mio. BRL (45 Mio. USD) beträgt der Gesamtwert der Transaktion
rund 320 Mio. USD. Der Abschluss der Transaktion erfolgt
vorbehaltlich all der üblichen regulatorischen Genehmigungen durch
die Behörden, einschliesslich der brasilianischen Kartellbehörde CADE
(Brazilian Antitrust Agency) sowie der nationalen Luftfahrtbehörde
ANAC (National Civil Aviation Agency); GOL informiert die Anleger
über den Erhalt dieser Bewilligungen.

VRG wird von der GTI S.A., einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft der GOL Linhas Aereas Inteligentes, erworben. Die
Unternehmen werden getrennte Finanzen behalten und nach Massgabe der
Best Practices im Rahmen der Corporate Governance und interner
Kontrollen geleitet. VRG wird mit seiner eigenen Marke (VARIG)
differenzierte Dienste anbieten und das Low-cost Business Model von
GOL integrieren sowie eine unabhängige Verwaltung betreiben,
unabhängig vom Betrieb der Tochtergesellschaft von GOL, GOL
Transportes Aereos S.A, die weiter in ihr einzigartiges Low-cost
Betriebsmodell investieren wird.

GOL und VRG werden als unabhängige Unternehmen mit klar umrissenen
Geschäftsmodellen betrieben. GOL konzentriert sich weiter auf das
Low-cost, Low-fare Business Model mit einem Einklassenservice
("single-class of service") auf dem brasilianischen und
Südamerika-Markt. Das Unternehmen hält weiter an seinem Versprechen
fest, Flugreisen populär und Billigflugreisen einem grösseren Teil
der Bevölkerung zugänglich zu machen. VARIG (die von VRG betriebene
Marke) wird mit Direktflügen und Vielfliegerprogramm (Smiles)
differenzierte Dienste anbieten und versorgt derzeit über 5 Millionen
Kunden. Auf internationalen Langstreckenrouten wird VARIG zwei
Serviceklassen bieten: Coach und Business. Auf dem nationalen Markt
tritt VARIG einklassig auf und legt den Schwerpunkt der Flüge auf die
wichtigsten Wirtschaftszentren Brasiliens. Seine
Hauptbetriebsstützpunkte hat das Unternehmen auf den Flughäfen von
Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont und Galeao. Beide Unternehmen
werden Synergieeffekte aus Effizienz-, Qualitäts- und
Wettbewerbsvorteilen untersuchen. Die komplementären Netze der beiden
Betriebstöchter ermöglichen zudem weitere Zubringerflüge und
Verbreitung von VARIGs internationalem Flugangebot und liefern
Passagieren, die in Brasilien ankommen bzw. aus Brasilien abfliegen
zahlreiche und flexible Verbindungsmöglichkeiten.

Die kombinierte Stärke von GOL und VARIG wird einen
brasilianischen Luftfahrtkonzern mit wachsenden Passagierzahlen von
über 20 Millionen ergeben, der in der Lage sein wird, im
Konkurrenzkampf auf der südamerikanischen und der weltweiten Bühne
von grossen internationalen Luftfahrtgesellschaften mitzumischen. GOL
und VARIG werden durch die für den Markt und Kunden generierte
grössere Wirtschaftlichkeit in der Lage sein, die Führungsposition
auf heimischen und internationalen Flugstrecken unter den
brasilianischen Betreibern zu übernehmen. Durch die Kombination
dieser beiden Unternehmen wird die Anzahl der im Billigflugsektor des
Unternehmens angebotenen Sitze und das Wachstum im Flugreisesektor
gefördert.

Die Übernahme ist die beste Möglichkeit zum Betreiben einer
Fluggesellschaft der Marke VARIG unter brasilianischer Leitung und
Kontrolle. So kann der Betreiber sich weiter auf seine Ziele
hinsichtlich Zuwachsraten, Arbeitsplatzschaffung und
Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren und dabei ein starker Vertreter
der brasilianischen Flagge bleiben. GOL ist überzeugt, dass es
Möglichkeiten zur Maximierung der Kaufkraft der beiden
Tochtergesellschaften gibt, die zur weiteren Verringerung der
Betriebskosten, zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit, zu weiterer
Innovation des brasilianischen Reisesektors und damit auch zur
Weiterreichung der Vorteile der Synergieeffekte zwischen den
Unternehmen an die reisende Öffentlichkeit führen.

VARIG wird moderne Konzepte der wirtschaftlichen Verwaltung, der
Vermögensoptimierung, der intensiven Technologienutzung sowie der
effizienten und wirtschaftlichen Flotte, der Transparenz, Innovation
und Mitarbeitermotivation umsetzen, um das Unternehmen
wettbewerbsfähig, profitabel und finanzstark zu machen und zu
nachhaltigem Wachstum zu befähigen.

Die Flotte von VRG, die derzeit 17 Flugzeuge umfasst, wird auf 34
Boeing Flugzeuge aufgestockt, die aus 20 Boeing 737 und 14 Boeing 767
bestehen werden. Mit dieser Flotte wird VARIG in der Lage sein, über
zehn internationale Zielflughäfen in Europa (Frankfurt, London,
Madrid, Mailand und Paris), Nordamerika (Miami, New York und Mexiko
City) und Südamerika (Buenos Aires, Santiago, Bogotá und Caracas)
anzufliegen.

"GOL beabsichtigt, VARIG mit dem erforderlichen Ehrgeiz, der
unternehmerischen Erfahrung, der finanziellen Stärke und der
Kostenbasis auszustatten, um es mit südamerikanischen und weltweiten
Konkurrenten aufzunehmen. Mit dieser Übernahme wird Brasilien weiter
eine wichtige Rolle in der Luftfahrtindustrie spielen. Zudem wird die
Branche von den zusätzlichen Stellen profitieren und die Nachfrage
besser erfüllt werden können", meinte Constantino de Oliveira Junior,
Chief Executive Officer von GOL. "Wir sind zuversichtlich, dass GOL
gerade durch diese Übernahme seine Mission, Flugreisen populär zu
machen, weiterhin erfüllen und seine Position als einer der weltweit
führenden Billigfluganbieter stärken wird. Wir arbeiten daran, unsere
Unternehmen zum bevorzugten brasilianischen Anbieter für nationale
und internationale Fluggäste zu machen."

Zusammengefasst kann man sagen, dass GOL der Marke VARIG eine
entwicklungsfähige, finanziell sichere Zukunft mithilfe der
GOL-Strategie bieten kann. Diese Strategie umfasst folgende
Eckpunkte:

- Bewahren der Marke VARIG und getrennter Betrieb der beiden
Luftfahrtgesellschaften;
- Verbessern des Serviceangebots unter der Marke VARIG, inklusive des
Smiles Vielfliegerprogramms und Erhöhen der Anzahl der
Direktverbindungen;
- Ausweitung des Services auf Flugrouten, die bisher nicht angeboten
werden;
- Verringerung der Betriebskosten VARIGs durch verbesserte
Wirtschaftlichkeit, überlegene Kaufkraft und geringeren Overhead;
- Ermöglichen der Expansion der unter der Marke VARIG betriebenen Flotte
durch Versorgung mit modernen und wirtschaftlichen Flugzeugen,
kostengünstigen Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten und Einsetzen der
Kaufkraft zum Aushandeln günstiger Bedingungen;
- Qualitätsverbesserung der Langstreckenflotte der Marke VARIG und
Aktualisierung und Auffrischung des Langstreckenangebots.

VRG ist ein Unternehmen auf der Grundlage der Isolated Productive
Unit (UPI) von VARIG, ein Unternehmen, das im Rahmen des Bankruptcy
Recovery Plan von VARIG, Rio Sul und Nordeste (zusammen "Recovering
Companies" genannt) geschaffen wurde und von VarigLog bei der am 7.
Juli 2006 durchgeführten Zwangsversteigerung erworben wurde. Die UPI
wurde nach dem Brazilian Company Recovery Law von 2005 gegründet und
frei von jedweden (zivil-, arbeits- und steuer- und
rentenrechtlichen) Verbindlichkeiten verkauft, um, nach Erfüllung der
Klauseln des "Auction Edital" Zahlungen an Gläubigerbanken leisten
und als "Recovering Companies" weiter bestehen zu können. Mit der
Übernahme übernimmt GOL die Verpflichtung, zu gewährleisten, dass VRG
auf das Genaueste alle Modalitäten des Auction Edital erfüllt,
einschliesslich der folgenden: (a) Einlösen der beiden bereits
ausgegebenen Schuldanleihen im Wert von jeweils 50 Mio. BRL mit einer
Fälligkeit von 10 Jahren, (b) Buchen von Dienstleistungen des Varig
Training Center im Wert von mindestens 1 Mio. BRL sowie (c) Mieten
einiger Sachanlagen von VARIG zum Marktpreis.

Unternehmensprofil GOL Linhas Aereas Inteligentes

GOL Linhas Aereas Inteligentes ist eine der rentabelsten und am
schnellsten wachsenden Low-cost, Low-fare Fluglinien in der Branche
weltweit. GOL bietet mit mehr als 630 Flügen zu 56 wichtigen
Flughäfen häufige Verbindungen für Routen zwischen den wichtigen
Städten Brasiliens und Verbindungen zu wichtigen Zielen in
Argentinien, Bolivien, Chile, Paraguay, Peru und Uruguay. GOL bietet
jeden Tag Flüge zu mehr Zielen in Brasilien als jede andere nationale
Fluggesellschaft an und stellt Kunden die bequemsten Flugpläne des
Landes zur Verfügung. GOL besitzt eine junge, moderne Flotte von
Boeing 737, das sicherste und komfortabelste Luftfahrzeug seiner
Klasse, das sich durch geringe Wartungs-, Kraftstoff- und
Schulungskosten sowie hohe Auslastungs- und Rentabilitätswerte
auszeichnet. Abgesehen vom sicheren und zuverlässigen Service, der
die Anerkennung des Markennamens von GOL und die Kundenzufriedenheit
fördert, findet der Einklassenservice des Unternehmens Anerkennung
als bestes Preis-Leistungsangebot auf dem Markt. Zu den
Wachstumsplänen von GOL gehören die Erhöhung der Flugfrequenz in den
bestehenden Märkten und neue Services für neue Märkte in Brasilien
und andere, häufig angeflogene, südamerikanische Reiseziele. Die
Aktien von GOL werden am NYSE und Bovespa gehandelt. GOL: here
everyone can fly!

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Diese Pressemitteilung enthält Forward-looking Statements
(prognoseartige Aussagen) hinsichtlich der Unternehmenserwartungen,
Schätzungen der operativen und Finanzergebnisse und hinsichtlich der
Wachstumserwartungen von GOL. Dies sind lediglich Erwartungen und
basieren somit ausschliesslich auf den Erwartungen des
GOL-Managements. Diese Erwartungen beziehen sich auf die Zukunft des
Unternehmens und den Zugriff der Unternehmensleitung auf weitere
Finanzmittel zur Finanzierung des Business Plans des Unternehmens.
Prognoseartige Aussagen sind in bedeutendem Masse von Veränderungen
der Wirtschaftslage, von staatlichen Verordnungen, Konkurrenzdruck,
vom Erfolg der brasilianischen Wirtschaft und Industrie sowie von
anderen Faktoren und Risiken abhängig, die in den von GOL
veröffentlichten Unterlagen aufgeführt sind. Zudem sind Änderungen
jederzeit vorbehalten.

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Originaltext: GOL Linhas Aereas Inteligentes
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