Erstnotiz der SMT Scharf AG voraussichtlich am 11. April 2007

• Angebotsfrist für SMT Scharf-Aktien vom 26. März bis 02. April 2007
• Preisspanne 9,50 € bis 11,50 €
• Öffentliches Angebot von bis zu 1.800.000 Aktien

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Börse/Börsengang

Hamm (euro adhoc) - Hamm/Frankfurt, 26. März 2007 - Die SMT Scharf
AG, weltweit führender Anbieter von entgleisungssicheren Bahnsystemen
für den Bergbau, plant ihr Börsendebüt im Prime Standard (Geregelter
Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. April 2007. Im
Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland bietet die in Hamm
(Nordrhein-Westfalen) ansässige SMT Scharf AG bis zu 1.800.000 auf
den Inhaber lautende Stückaktien zum Kauf an. Davon stammen bis zu
1.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere bis zu 400.000
Aktien werden von den Altaktionären abgegeben. Zusätzlich stellen die
Altgesellschafter weitere bis zu 200.000 Aktien für eine
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens werden die Aktien zwischen dem 26. März 2007
und dem 02. April 2007 zum Kauf angeboten. Die Preisspanne wurde auf
9,50 EUR bis 11,50 EUR festgelegt. Der Brutto-Emissionserlös aus der
Kapitalerhöhung, der der Gesellschaft zufließt, wird sich in
Abhängigkeit vom Platzierungspreis voraussichtlich auf 11,4 Mio. EUR
bis 13,8 Mio. EUR belaufen. Die SMT Scharf AG will mit den frischen
Mitteln ihr internationales Wachstum vorantreiben und ihre Position
als weltweiter Marktführer festigen.

Mit erfolgreicher Platzierung der bis zu 1.200.000 neuen Aktien, die
ab dem 1. Januar 2007 gewinnanteilberechtigt sind, erhöht sich das
Grundkapital der SMT Scharf AG von 3.000.000 EUR um bis zu 40% auf
4.200.000 EUR. Sämtliche Aktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 1,- EUR werden unter der Wertpapierkennnummer 575
198 (ISIN DE0005751986, Börsenkürzel S4A) vollständig in den Handel
einbezogen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung und einer
vollständigen Platzierung des Greenshoes würde sich der Streubesitz
von SMT Scharf auf 42,9% belaufen. Sämtliche Altaktionäre haben sich
für die Dauer von zwölf Monaten verpflichtet, keine Aktien der
Gesellschaft zu veräußern. Begleitet wird der Börsengang von der
Baader Wertpapierhandelsbank AG.

"Wir wollen unsere internationale Marktführung weiter ausbauen. Mit
dem Emissionserlös aus dem geplanten Börsengang wollen wir vor allem
in weitere Stützpunkte im Ausland, insbesondere in den attraktiven
Wachstumsmärken Russland und China, und in neue Produkte
investieren", erläutert der Vorstand der SMT Scharf AG, Dr. Friedrich
Trautwein.

Der Wertpapierprospekt vom 23. März 2007 steht Ihnen auf der Website
www.smtscharf.com im Bereich Investor Relations zum Download zur
Verfügung.

Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet entgleisungssichere
Bahnsysteme für den Bergbau und den Einsatz in Tunneln. Die Bahnen
werden weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken, in Goldminen sowie
beim Abbau von Platin, Diamanten, Kupfer und Nickel unter Tage
eingesetzt. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu
einer Nutzlast von 35t. Entgleisungssichere Bahnen sind die einzigen,
mit denen untertägig in verzweigten Strecken Steigungen von mehr als
13 Grad bewältigt werden können. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über
eigene Gesellschaften in Deutschland, Polen und Südafrika, externe
Mitarbeiter in China und Russland sowie weltweite
Handelsvertretungen. Die von SMT Scharf entwickelten Bahnen zeichnen
sich vor allem durch leistungsstarke Motoren, große erreichbare
Transportleistungen sowie geringe Betriebs- und Wartungskosten aus.
Mehr als 50% der Umsätze erzielt SMT Scharf im Ausland, 2006 stammten
bereits 64% der Auftragseingänge aus den rasch wachsenden
Auslandsmärkten, wie beispielsweise Russland, China und Südafrika.
Das Ersatzteil- und Reparaturgeschäft trägt rund 55% zum Umsatz bei.
Durch die fortschreitende Ausbeutung von Lagerstätten werden wegen
zunehmend schwieriger Verhältnisse hochtechnologische
Transportlösungen im Bergbau benötigt. Der Markt für die gesamte
untertägige Transporttechnik umfasst nach Unternehmensschätzungen 5
Mrd. bis 7 Mrd. EUR pro Jahr.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der SMT Scharf AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein
solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht
genehmigt ist. Potenzielle Investoren in Aktien der SMT Scharf AG
werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Aktien der SMT Scharf AG muss ausschließlich auf der
Basis des Wertpapierprospekts betreffend das öffentliche Angebot von
Aktien der SMT Scharf AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen,
der unter www.smtscharf.com veröffentlicht wurde. Die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in
den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß Regulation S des US
Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche
Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten,
darstellen. Aktien der SMT Scharf AG werden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Ende der Mitteilung euro adhoc 26.03.2007 10:05:37
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ots Originaltext: SMT Scharf AG
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Rückfragehinweis:
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cometis AG
Henryk Deter
Tel: +49(0)611 - 205855-13
Fax: +49(0)611 - 205855-66
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Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0005751986
WKN: 575198
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