InCity Immobilien AG legt Platzierungspreis und Emissionsvolumen fest

- Emission deutlich überzeichnet - Platzierungspreis 9,25 EUR - Rund
80 Prozent der Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt

--------------------------------------------------------------------------------
ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Börse/IPO

Köln (euro adhoc) - Köln, 22. März 2007 - Die auf die konzeptionelle
Entwicklung und die Realisierung von hochwertigen Immobilien in
Innenstadtlagen spezialisierte InCity Immobilien AG hat ihre Aktien
erfolgreich platziert. Die Preisspanne, innerhalb derer vom 19. bis
21. März 2007 Kaufangebote abgegeben werden konnten, lag bei 8,00 EUR
bis 10,00 EUR je angebotener Aktie. Der Platzierungspreis wurde mit
Hilfe des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs von der
Gesellschaft auf 9,25 EUR je Aktie festgelegt. Das Angebot war
deutlich überzeichnet. Die Handelsaufnahme am Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse unter Einbeziehung in den Entry Standard
(Börsenkürzel: IC8, ISIN: DE000A0HNF96) erfolgt wie geplant am
kommenden Montag, 26. März 2007.

Aus der vollständigen Platzierung der insgesamt 550.000 Aktien
resultiert ein Emissionsvolumen von 5.087.500 EUR. Davon entfallen
500.000 Aktien auf eine Kapitalerhöhung, aus der der InCity
Immobilien AG ein Emissionserlös von 4.625.000 EUR vor Abzug der
Emissionskosten zufließt. 50.000 Aktien stammen als
Mehrzuteilungsoption aus dem Bestand der Altaktionäre. Das
Grundkapital der InCity Immobilien AG nach Ausgabe der neuen Aktien
beläuft sich auf 2.500.000 EUR.

Rund 80 Prozent der Aktien wurden bei institutionellen Investoren
platziert. Einschließlich bevorrechtigter Zuteilung wurden insgesamt
rund 20 Prozent der Aktien an Privatanleger zugeteilt. Die Zuteilung
im Rahmen des öffentlichen Angebotes an Privatanleger in Deutschland
erfolgte unter Beachtung der "Grundsätze für die Zuteilung von
Aktienemissionen an Privatanleger", die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium für Finanzen
herausgegeben wurden. Im Hinblick auf die Überzeichnung wurden
Kaufaufträge von nicht bevorrechtigten Privatanlegern jeweils zu 30
Prozent zugeteilt. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option unter Berücksichtigung der
Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten für Altaktionäre auf
22 Prozent belaufen.

Die Emission wird von der Weserbank AG, Frankfurt am Main, als Lead
Manager und Bookrunner begleitet. Als Selling Agents fungierten die
Close Brothers Seydler AG, Frankfurt am Main, und die Sparkasse
KölnBonn.

Über die InCity Immobilien AG: Die InCity Immobilien AG ist auf die
Konzeption und Realisierung von hochwertigen Immobilien in
Innenstadtlagen spezialisiert und bereichert damit für eine
kaufkräftige Kundschaft das Spektrum des Wohnens um den Aspekt
"Lifestyle". InCity bündelt die Erfahrung aus rund 200 realisierten,
hochwertigen Altbausanierungen und Neubauten für anspruchsvolle
Eigennutzer und Kapitalanleger. Das Unternehmen schafft exklusive,
werthaltige sowie auf die Kundenwünsche maßgeschneiderte Wohnräume in
den Bestlagen deutscher Metropolen. Mit Fokus auf die Regionen
Köln/Bonn, Berlin und Weimar/Erfurt sowie Rhein-Main bedient InCity
die dynamisch steigende Nachfrage kaufkräftiger Zielgruppen nach
urbaner Lebensqualität in den Innenstädten deutscher
Wachstumsregionen.Weitere Informationen unter: www.incity.ag

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der InCity Immobilien AG dar, insbesondere dann nicht,
wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren in Aktien der InCity
Immobilien AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Aktien der InCity Immobilien AG muss ausschließlich
auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche
Angebot von Aktien der InCity Immobilien AG in der Bundesrepublik
Deutschland erfolgen, der unter www.incity.ag veröffentlicht ist. Die
in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß
Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der InCity Immobilien AG
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum
Kauf angeboten.

Ende der Mitteilung euro adhoc 22.03.2007 14:59:54
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: InCity Immobilien AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
InCity Immobilien AG
André Peto
Tel.: +49 (0) 221 95 27 57 55
a.peto@incity.ag

IR.on AG, Investor Relations
Dariusch Manssuri
Tel.: +49 (0) 221 91 40 970
dariusch.manssuri@ir-on.com

Branche: Immobilien
ISIN: DE000A0HNF96
WKN: A0HNF9
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr/Entry Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr