SMBCE verbrieft britisches PPP-Darlehensportfolio über die KfW Bankengruppe

Frankfurt (ots) - Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe
(SMBCE, London) und die KfW Bankengruppe (KfW, Frankfurt) stehen kurz
vor dem Abschluss der SMART PFI 2007 Transaktion, der synthetischen
Verbriefung eines Public Private Partnership
(PPP)-Darlehensportfolios. Als Co-Arranger fungiert die Deutsche
Bank, London.

SMBCE ist ein aktiver Arrangeur im Markt für britische
PPP-Finanzierungen. Das erste PPP-Darlehensportfolio verbriefte die
SMBCE im Dezember 2005 über die KfW. Jetzt hat die SMBCE ein zweites
PPP-Darlehensportfolio zusammengestellt, das aus 46 britischen
PPP-Darlehen bezogen auf 34 PPP-Projekte besteht. Die Darlehen dienen
der Finanzierung von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen
(41,4%), Schulen (38,0 %) und sonstigen Vorhaben im Bereich der
öffentlichen Infrastruktur (20,6%) im Rahmen von Public Private
Partnership-Projekten.

Bei dieser Transaktion wurden die Risiken, bis auf einen
Selbstbehalt, aus einem Portfolio der SMBCE mit einem Volumen in Höhe
von GBP 388,8 Mio. (umgerechnet EUR 567 Mio.) über eine synthetische
Verbriefung in Form eines Credit Default Swaps (CDS) auf die KfW
übertragen. Gleichzeitig wurden der Senior Swap und die Credit Linkes
Notes erfolgreich über die Deutsche Bank an internationale
institutionelle Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der
Deutschen Bank und dem Verbriefungsteam der SMBCE strukturiert.

***Die vollständige Presseerklärung mit der tabellarischen
Übersicht finden Sie auf unserer Homepage unter www.kfw.de .

Mit ihren Verbriefungsplattformen bietet die KfW Banken die
Möglichkeit, Kreditrisiken über eine hochstandardisierte Plattform zu
verbriefen. Durch die daraus resultierende Eigen-kapitalentlastung
erhalten die Banken Spielraum für die Vergabe von neuen Darlehen. Die
beiden Verbriefungsplattformen der KfW für Mittelstandskredite
(PROMISE) und Wohnungs-baukredite (PROVIDE) wurden in den Jahren 2000
und 2001 eingerichtet. Die Struktur von SMART PFI 2007 ist eine
Variante der PROVIDE-Plattform. SMART PFI 2007 ist ferner die vierte
Transaktion mit Einbindung der KfW, die durch
Public-Private-Partnership-Darlehen unterlegt ist. Mit
PPP-Transaktionen wird das Ziel verfolgt, Ressourcen des öffentlichen
Sektors für die Finanzierung (und den Betrieb) von öffentlichen
Infrastrukturvorhaben (wie z. B. Krankenhäuser, Schulen,
Wasserversorgung, etc.) zu mobilisieren.

Servicer und Co-Arranger SMBCE gehört zur Sumitomo Banking
Corporation (SMBC), die am 1. April 2001 durch den Zusammenschluss
von The Sumitomo Bank und The Sakura Bank gegründet wurde. SMBC ist
weltweit die 9. größte Bank gemessen an den Vermögenswerten in Höhe
von fast 1 Billion USD. Der Hauptsitz befindet sich in Tokio. Die
SMBC hat weltweit 20.000 Mitarbeiter an 40 unterschiedlichen
Standorten.

Die Deutsche Bank als Co-Arranger und Lead Manager ist eine
führende globale Investitionsbank mit einem starken, rentablen
Privatkundengeschäft. Sie ist eine erste Adresse sowohl in
Deutschland als auch in Europa und befindet sich in Nord Amerika,
Asien und in wichtigen Schwellenländern auf einem kontinuierlichen
Expansionskurs. Mit Aktiva in Höhe von 1.128 Milliarden Euro und
68.849 Mitarbeitern in 73 Ländern bietet die Deutsche Bank weltweit
einzigartige Finanzdienstleistungen. Sie ist bestrebt, führender
Finanzdienstleister für anspruchsvolle Kunden zu sein und dabei für
die Anteilseigner und Menschen eine herausragende Wertschöpfung zu
erzielen

Die KfW Bankengruppe gibt weltweit Impulse für Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft. Durch die Vergabe langfristiger, zinsgünstiger
Darlehen fördert die KfW Bankengruppe unter anderem die
mittelständische Wirtschaft und Existenzgründer. Darüber hinaus
fördert die Bank Innovationen und den Markt für Beteiligungskapital
und unterstützt den Umweltschutz und den Ausbau der kommunalen
Infrastruktur. Die Rolle der KfW Bankengruppe beschränkt sich aber
nicht nur auf die Finanzierung von Investitionen in Deutschland. Die
Bank engagiert sich ebenso in den Bereichen Export- und
Projektfinanzierung, Förderung von Entwicklungsländern sowie Beratung
und andere Dienstleistungen.

Originaltext: KfW
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