Zusammenschluss der SLI Sylvania Group mit Havell's schafft neuen Global Player in der Beleuchtungs- und Elektroindustrie

Frankfurt (ots) -

- Hersteller und Anbieter von Beleuchtungssystemen, SLI Sylvania,
wird für EUR 227,5 Mio. an indischen Spezialisten für
Elektroausrüstung, Havell's, verkauft

- Enorme Wachstumschancen durch komplementäre geographische
Präsenz und sich ergänzendes Produkt-Know-how

- Produktportfolio von Havell's erweitert Produktangebot von SLI
Sylvania und eröffnet neue Marktsegmente

- Neuer weltweiter Hauptsitz von SLI Sylvania in Frankfurt

Havell's, ein führender indischer Hersteller und Anbieter von
Beleuchtungstechnik und Elektroausrüstung, erwirbt SLI Sylvania, den
weltweiten Hersteller und Systemanbieter von Lampen und Leuchten. Der
Vertrag mit den Verkäufern, einer Gruppe von Private Equity
Unternehmen, wurde heute unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 227,5
Millionen Euro. Die Finanzierung wird von einem internationalen
Bankenkonsortium unter der Leitung von Barclays Capital
bereitgestellt. Die Transaktion soll im April 2007 abgeschlossen
werden und umfasst alle Geschäftsbereiche von SLI Sylvania in Europa,
Latein-Amerika und dem Asien-Pazifik-Raum.

SLI Sylvania und Havell's wollen ihre sich ergänzenden Produkte
und Märkte nutzen, um der best-in-class Komplettanbieter für
Beleuchtungssysteme und Elektroausrüstung zu werden. Der zusammen
genommene Umsatz der beiden Unternehmen im Jahr 2006 belief sich auf
etwa 750 Millionen Euro. SLI Sylvania gab außerdem bekannt, seine
weltweite Unternehmenszentrale nach Frankfurt zu verlegen.

Paul Griswold, CEO der SLI Holdings International LLC, zur
Transaktion: "Der Zusammenschluss von Havell's und SLI Sylvania
bietet beiden Unternehmen enorme Chancen. Das bestehende
Management-Team von SLI Sylvania wird die Entwicklung des neu
entstandenen Unternehmens auf seinem Wachstumskurs weiterhin
vorantreiben. Dabei werden wir unseren Kunden weltweit jederzeit
bestmöglichen Service und höchste Qualität bieten."

Der regionale Schwerpunkt von SLI Sylvania liegt in Europa und
Lateinamerika mit wachsendem Engagement in den Wachstumsmärkten
Asiens und des Nahen Ostens. Havell's ist auf den indischen Markt
fokussiert. Das neu entstandene Unternehmen verfügt damit über eine
globale Produktions-, Technologie-, und Vertriebs-Plattform, die es
ermöglicht, die internationale Präsenz beider Unternehmen -
insbesondere in den sich entwickelnden Wachstumsregionen -
kurzfristig intensiv auszubauen.

Qimat Rai Gupta, Chairman von Havell's, bei der
Vertragsunterzeichnung: "Mit SLI Sylvania hat Havell's den perfekten
Partner gefunden. Dank der bekannten Marke und der etablierten
Vertriebsnetze von SLI Sylvania können wir unseren
Internationalisierungsprozess deutlich beschleunigen. Darüber hinaus
bietet SLI Sylvania sehr attraktive Beleuchtungssysteme, die in
unserem rasant wachsenden Markt sicherlich gut ankommen werden."

Weitere Informationen über die Transaktion finden Sie in einem
Interview mit Paul Griswold (CEO), Mark Becker (COO und CFO) sowie
Per Langholz (President Europe & Asia) von SLI Sylvania, unter
www.sli-sylvania.com.

Über die SLI Sylvania-Gruppe

SLI Sylvania ist ein führender globaler Hersteller und Anbieter
von Beleuchtungssystemen mit weltweiten Standorten. Ausgehend von
seinen Kernmärkten Europa und Lateinamerika fokussiert sich das
Unternehmen auf weiteres Wachstum in Asien und dem Nahen Osten. Mit
einer breiten Produktpalette an Lampen und Leuchten für gewerbliche
und private Anwendungen konzentriert das Unternehmen seine Ressourcen
und sein technisches Know-how auf innovative und kundenorientierte
Lichttechnik. Das Ziel des Unternehmens mit zukünftigem Hauptsitz in
Frankfurt ist es, seinen Kunden jederzeit die besten Produkte und den
besten Service in der Branche zu bieten. 2006 hat SLI Sylvania einen
Umsatz von EUR 469 Mio. erzielt (2005: EUR 446 Mio.). SLI Sylvania
vertreibt seine Produkte weltweit unter dem Markennamen Sylvania
außer in Australien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Puerto Rico und den
USA.

www.sli-sylvania.com

Über Havell's India Ltd.

Havell's ist ein bedeutender indischer Hersteller und Anbieter von
Beleuchtungstechnik und Elektroausrüstung für den gewerblichen und
privaten Bedarf. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat sich
seitdem in Indien zu einem führenden Unternehmen der Industrie
entwickelt. Havell's stellt Niederspannungsinstallationsgeräte,
Niederspannungsschaltgeräte, Kabel und Leitungen sowie
Beleuchtungsprodukte her. Havell's hat seinen Hauptsitz in Delhi und
verfügt über lokale Niederlassungen in Indien sowie ein weltweites
Vertriebsnetz. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres
2006/2007 (April bis Dezember 2006) wuchs der Umsatz des Unternehmens
im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 53 % auf EUR
207,7 Mio. Havell's ist an der Bombay Stock Exchange und der National
Stock Exchange von Indien notiert; die Marktkapitalisierung beträgt
derzeit ca. EUR 430 Mio.

www.havells.com

Originaltext: SLI Sylvania
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