Börsengang der InCity Immobilien AG: Erstnotiz für den 26. März 2007 geplant

Köln (ots) -

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Börsengang der InCity Immobilien AG: Erstnotiz für den 26. März 2007
geplant

- Angebotszeitraum vom 19. bis 21. März
- Bekanntgabe der Preisspanne am 16. März
- Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
- Nutzung des Emissionserlöses zum Ankauf weiterer
Immobilienobjekte

Die auf die konzeptionelle Entwicklung und die Realisierung von
hochwertigen Immobilien in Innenstadtlagen spezialisierte InCity
Immobilien AG geht an die Börse. Vom 19. bis zum 21. März 2007 bietet
InCity institutionellen und privaten Anlegern per Kapitalerhöhung bis
zu 500.000 Inhaberaktien (nennwertlose Stückaktien) mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR an. Zusätzlich
steht als Mehrzuteilungsoption ein Volumen von bis zu 50.000
Inhaberaktien aus dem Bestand der Altaktionäre zur Verfügung. Die
Preisspanne, innerhalb derer Anleger Kaufangebote abgeben können,
wird nach dem Pre-Marketing am 16. März 2007 bekannt gegeben.

Die Handelsaufnahme am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
unter Einbeziehung in den Entry Standard ist für den 26. März 2007
geplant. Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot in
Deutschland ist unter www.incity.ag abrufbar. Die Emission wird von
der Weserbank AG, Frankfurt am Main, als Lead Manager und Bookrunner
begleitet. Als Selling Agents fungieren die Close Brothers Seydler
AG, Frankfurt am Main, und die Sparkasse KölnBonn. Privatanleger
haben die Möglichkeit, die InCity-Aktie vom 19. bis zum 21. März 2007
bei Banken und Sparkassen zu zeichnen.

Größte Aktionäre der InCity Immobilien AG sind derzeit die
Familien der Vorstände André Peto und Klaus Prokop, die insgesamt
84,15 Prozent der Aktien der Gesellschaft halten. Durch das Going
Public erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 2.000.000
EUR auf bis zu 2.500.000 EUR. Inklusive Greenshoe wird nach dem
Börsengang ein Freefloat von bis zu 22 Prozent erreicht. Die
Altaktionäre haben sich zu einem Hard Lock-up von 12 Monaten ab
Handelsaufnahme der InCity-Aktien verpflichtet. Der
Nettoemissionserlös wird von der Gesellschaft überwiegend zum Ausbau
des Geschäftes der InCity-Gruppe durch Ankauf entwicklungsfähiger
Wohnimmobilien verwendet. Derzeit prüft das Unternehmen den Ankauf
von Objekten mit einer Nutzfläche von mehr als 55.000 qm und einem
Verkaufsvolumen von über 140 Mio. EUR.

Die InCity-Gruppe mit Hauptsitz in Köln sowie Standorten in Weimar
und Berlin hat in 2006 ihre Gesamtleistung auf 34,1 Mio. EUR und
ihren Jahresüberschuss auf 2,1 Mio. EUR im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum auf Pro-Forma-Basis jeweils mehr als verdoppelt.
Per 31. Dezember 2006 verfügte die InCity-Gruppe über einen
Auftragsbestand sowie über im Vertrieb oder Entwicklungsstadium
befindliche Immobilienprojekte mit einem Verkaufsvolumen von rund
57,7 Mio. EUR, das in den kommenden zwölf bis 18 Monaten sukzessive
realisiert werden soll.

Die InCity Immobilien AG konzentriert sich auf die Schaffung von
anspruchsvollem Wohnraum in den Bestlagen deutscher Metropolen - zur
Zeit in den Regionen Köln/Bonn, Berlin und Weimar/Erfurt sowie
Rhein-Main. Mit seinem Geschäftsmodell profitiert das Unternehmen von
dem immer stärker werdenden Trend zur Reurbanisierung. Unter dem
Motto "Neue Räume schaffen" bereichert InCity für eine kaufkräftige
Kundschaft das Spektrum des Wohnens um den Aspekt "Lifestyle".
Innerhalb der in Deutschland an Bedeutung gewinnenden
Immobilienbranche agiert InCity damit in einem Sektor, der besondere
Chancen bereithält. Einerseits ist dieser von beschleunigtem Wachstum
geprägt, andererseits garantiert er durch hohe Eintrittsbarrieren,
dass nur spezialisierte Player mit fundiertem Know-how, einem
überregional skalierbaren Ansatz und hoher Flexibilität die
notwendige Rendite für eine nachhaltige Wertschaffung realisieren
können. Somit ist der Sektor ein Nischenmarkt mit "codiertem"
Potenzial und wird das auch künftig bleiben.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der InCity Immobilien AG dar, insbesondere dann nicht,
wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren in Aktien der InCity
Immobilien AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Aktien der InCity Immobilien AG muss ausschließlich
auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche
Angebot von Aktien der InCity Immobilien AG in der Bundesrepublik
Deutschland erfolgen, der unter www.incity.ag veröffentlicht ist. Die
in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß
Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der InCity Immobilien AG
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum
Kauf angeboten.

Über die InCity Immobilien AG

Die InCity Immobilien AG ist auf die Konzeption und Realisierung
von hochwertigen Immobilien in Innenstadtlagen spezialisiert und
bereichert damit für eine kaufkräftige Kundschaft das Spektrum des
Wohnens um den Aspekt "Lifestyle". InCity bündelt die Erfahrung aus
rund 200 realisierten, hochwertigen Altbausanierungen und Neubauten
für anspruchsvolle Eigennutzer und Kapitalanleger. Das Unternehmen
schafft exklusive, werthaltige sowie auf die Kundenwünsche
maßgeschneiderte Wohnräume in den Bestlagen deutscher Metropolen. Mit
Fokus auf die Regionen Köln/Bonn, Berlin und Weimar/Erfurt sowie
Rhein-Main bedient InCity die dynamisch steigende Nachfrage
kaufkräftiger Zielgruppen nach urbaner Lebensqualität in den
Innenstädten deutscher Wachstumsregionen.Weitere Informationen unter:
www.incity.ag

Originaltext: InCity Immobilien AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=63598
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_63598.rss2

Ansprechpartner:

InCity Immobilien AG
André Peto
Tel.: +49 (0) 221 95 27 57 55
a.peto@incity.ag

IR.on AG, Investor Relations
Dariusch Manssuri
Tel.: +49 (0) 221 91 40 970
dariusch.manssuri@ir-on.com