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MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II GIBT VEREINBARUNG MIT BC PARTNERS IN BEZUG AUF TECHEM AG BEKANNT

Geschrieben am 11-01-2007

Frankfurt am Main (ots) - .
- Verbindliche Vereinbarung wird BC Partners
gleichberechtigte Kontrolle bieten, wenn Angebot von
MEIF II KG erfolgreich ist
- Annahmefrist verlängert bis Montag, den 29. Januar 2007
- Endgültiges Angebot von MEIF II KG über EUR 55 je Techem-
Aktie, welches gemäß dem deutschen Übernahmerecht (WpÜG)
keine weiteren Änderungen zulässt
- Geänderte Stellungnahme des Aufsichtsrats der Techem AG
empfiehlt Aktionären die Annahme des MEIF II Angebots

Frankfurt am Main, Deutschland, 11. Januar 2007 - Macquarie
European Infrastructure Fund II ("MEIF II") gibt heute bekannt, dass
seine Tochtergesellschaft MEIF II Germany Holdings S.à.r.l. eine
verbindliche vertragliche Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft
von Fonds, die von BC Partners beraten werden ("BC Partners"),
geschlossen hat. Demnach erhalten beide Gesellschaften
gleichberechtigte Kontrolle über die Techem AG. Die Vereinbarung
tritt in Kraft, wenn das Angebot erfolgreich ist. Gemäß der
Vereinbarung wird die Tochter von BC Partners mit 50 Prozent an der
Tochtergesellschaft von MEIF II, der MEIF II Energie Beteiligungen
GmbH & Co. KG ("MEIF II KG") beteiligt werden, die das Angebot für
die Techem AG abgegeben hat. Die Vereinbarung unterliegt der
kartellrechtlichen Freigabe der Europäischen Kommission und wird nur
dann vollzogen, wenn das Angebot der MEIF II KG erfolgreich ist. Im
Anschluss an eine erfolgreiche Abwicklung des Angebots wird BC
Partners zu gleichen Bedingungen wie MEIF II investieren. Damit wird
der 50 prozentige Anteil mit EUR 55 je Techem Aktie bewertet.

MEIF II KG hat nunmehr auf eine Angebotsbedingung verzichtet.
Dadurch wird die Angebotsfrist nicht am 15. Januar auslaufen, sondern
bis Montag, den 29. Januar 2007 verlängert werden. Den Aktionären
soll hiermit ausreichend Zeit gegeben werden, die Auswirkungen der
Vereinbarungen beurteilen zu können, die dieMEIF II KG mit BC
Partners und mit dem Management der Techem AG - wie Anfang der Woche
bekannt gegeben - getroffen hat. Als Folge dieser Angebotsänderung
sind keine weiteren Änderungen während der verlängerten Angebotsfrist
zulässig. Die Änderung der Angebotsunterlage kann unter
www.macquarie.com/meif2energie abgerufen werden.

Der Angebotspreis von EUR 55 in bar für jede Techem-Aktie
entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR 1,36 Milliarden, was
einer Prämie von 48,6 Prozent über dem gewichteten durchschnittlichen
Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 23. Oktober 2006
entspricht. An diesem Tag hatte MEIF II KG seine Absicht bekannt
gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot vorzulegen.

"Unser Angebot ist sehr attraktiv für Aktionäre, Mitarbeiter und
Kunden und wird vom Unternehmen unterstützt. Die Vereinbarung mit BC
Partners erlaubt MEIF II, BC Partners Kenntnisse über Techem zu
nutzen und wird dazu beitragen, dem Unternehmen und seiner weiteren
Wachstumsstrategie eine stabile Basis zu geben", sagte Martin
Stanley, Executive Director der Macquarie Bank und verantwortlich für
deren europäische Infrastrukturfonds.

"Wir freuen uns zudem sehr darüber, dass Horst Enzelmüller,
Vorstandsvorsitzender der Techem AG, sich bereit erklärt hat, einen
neuen Fünf-Jahres-Vertrags mit dem Unternehmen abzuschließen. Herr
Enzelmüller hat in der Entwicklung der Techem AG eine sehr bedeutende
Rolle gespielt und wir freuen uns sich seines fortgesetzten
Engagements versichert zu haben.", sagte Herr Stanley.

"Die Beteiligung von BC Partners wird wegen der detaillierten
Kenntnis des Unternehmens zusätzlichen Wert liefern und damit die
Expertise und Erfahrung von Macquarie ergänzen", sagte Jens Reidel,
Managing Partner bei BC Partners in Hamburg.

Horst Enzelmüller, Vorstandsvorsitzender der Techem AG,
kommentierte die heutige Bekanntmachung: "Ich begrüße die
Entscheidung von MEIF II mit BC Partners zusammenzuarbeiten sehr und
sehe einer erfolgreichen und stabilen Eigentümerstruktur entgegen.
Sowohl MEIF II als auch BC Partners teilen unsere Zukunftspläne und
unterstützen den Vorstand."

Anfang der Woche hat der Aufsichtsrat von Techem seine geänderte
Stellungnahme veröffentlicht, in der den Aktionären von Techem
empfohlen wird, das von MEIF II KG gemachte Angebot anzunehmen.

Macquarie Bank Limited (Niederlassung London), Macquarie Corporate
Finance Niederlassung Deutschland, Dresdner Kleinwort und Clifford
Chance beraten MEIF II im Zusammenhang mit diesem Angebot.

HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN
Über Macquaries Europäische Infrastrukturfonds
Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF) ist ein
diversifizierter gesamteuropäischer Infrastrukturfonds, der im April
2004 aufgelegt wurde. Als der Fonds im Juni 2005 geschlossen wurde,
hatte er ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro bei führenden
institutionellen Investoren eingeworben. Er investiert in ein
Portfolio von Infrastrukturwerten aus europäischen OECD Ländern.
Bisher hat er Investitionen in eine Reihe von Infrastrukturbereichen
getätigt, beispielsweise in Transport- und
Energieversorgungsunternehmen, Häfen und Fähren.
Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF II) ist ein
Nachfolgefonds von MEIF, für den ähnliche Investitionskriterien
gelten, der aber auf die sich erweiternde Europäische Union abzielt.
Ziel ist es, insgesamt 4 Milliarden Euro an Mitteln einzuwerben und
ein diversifiziertes Portfolio von acht bis fünfzehn Vermögenswerten
aufzubauen.
MEIF und MEIF II werden beide von einem Mitglied der Macquarie Bank
Gruppe geleitet, einem führenden globalen Investor und Manager von
Infrastrukturunternehmen. Mitglieder der Macquarie Bank Gruppe
verwalten mehr als 25 Milliarden Euro Eigenkapital, das weltweit über
eine Reihe von notierten und nichtnotierten Investmentgesellschaften
in Infrastruktur- und Grundversorgungswerten angelegt ist.
Unter den von Macquarie verwalteten Infrastrukturinvestments befinden
sich Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation
und Transport in Deutschland, Großbritannien, Portugal, Italien,
Frankreich, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Kanada,
USA, Australien, Korea, Japan and Südafrika. Macquaries Zielsetzung
ist es, die Investitionen in Infrastrukturwerten und
Grundversorgungsunternehmen profitabel und verantwortungsbewusst zu
verwalten.

Über Macquarie Bank Limited
Macquarie Bank Limited ist ein führender internationaler Anbieter von
Investment Banking und Finanzdienstleistungen. Macquarie Bank Limited
ist an der Australischen Börse notiert und hat eine
Marktkapitalisierung von etwa 10,2 Milliarden Euro.

Wichtige Informationen
Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf von Aktien an Techem AG. Auch stellt dies
kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen Wertpapieren dar. Die
Bedingungen des Angebots wurden in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Aktionären der Techem AG wird dringend empfohlen, die
einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu
lesen, die von MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG
veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.
Investoren und Aktionäre der Techem AG können diese Dokumente auf der
Website www.macquarie.com/meif2energie einsehen. Die
Angebotsunterlage wird kostenlos an einem bestimmten Platz zur
Verfügung gestellt und den Investoren und Aktionären von Techem AG
auf Wunsch kostenlos zugesandt.
Die hier enthaltenen Informationen können "in die Zukunft gerichtete
Aussagen" enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen können
insbesondere durch Bezeichnungen wie "erwarten", "voraussehen",
"beabsichtigen", "planen", "meinen", "anstreben", "schätzen",
"werden" oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und insbesondere
Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der MEIF II, MEIF II
Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG, Techem AG oder anderen
Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den
gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der MEIF II und
MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer
Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. MEIF II
und MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG übernehmen keine
Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu
aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen
bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren
anzupassen.

Originaltext: Macquarie
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=64007
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_64007.rss2

Pressekontakt:
Alison Jefferis
Corporate Communication, Macquarie Bank Group
Tel: +44 20 7065 2335
Mobil: +44 79 1938 2958
Alison.Jefferis@macquarie.com

Christian Weyand
Brunswick Group, Frankfurt
Tel: +49 69 24 00 55 11
Mobil: +49 172 617 1677
cweyand@brunswickgroup.com


BC Partners

Merlin Koene
Tel: +49 (0) 89 - 599 458 - 122
merlin.koene@cnc-communications.com


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