Rückzahlung der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen

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Wien (euro adhoc) - -Ausstehende Wandelschuldverschreibungen betragen
nun weniger als 10% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtbetrages
-Wandlungsrechte können bis 14. Februar 2007 ausgeübt werden
-Rückzahlung am 21. Februar 2007 zum Nennbetrag (EUR 306,60)
zuzüglich angefallener Zinsen -Keine Verwässerung: Rückkauf von
Wandelschuldverschreibungen und Verwendung eigener Aktien für die
Bedienung der Anleihen

OMV, Mitteleuropas führender Öl- und Gaskonzern, verlautbart heute
die Absicht am 21. Februar 2007 die ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen (1,50%, fällig 2008, ISIN: AT0000342647)
rückzuzahlen. Per 31. Dezember 2006 betrug die Anzahl der noch
ausstehenden Wandelschuldverschreibungen 165.459 Stück, was weniger
als 10% der ursprünglich im Dezember 2004 begebenen Anleihen ausmacht
(1.793.868).

Der letzte Tag, an dem die Wandlungsrechte ausgeübt werden können,
ist der 14. Februar 2007. Eine Anleihe kann in 10 OMV Aktien
gewandelt werden. Inhaber von Schuldverschreibungen, die das
Wandlungsrecht ausüben wollen, werden darauf hingewiesen, dass sie
ihre jeweilige Depotbank anweisen, dass sowohl die ordnungsgemäß
ausgefüllte und unterfertigte Wandlungserklärung als auch die
Schuldverschreibungen am 14.02.2007 bei der Wandlungsstelle
eingelangt sein müssen. Im Fall einer Nichtausübung durch den
Anleiheninhaber bis zu diesem Datum, wird jede noch ausstehende
Anleihe zu ihrem Nennbetrag von EUR 306,60 zuzüglich angefallener
Zinsen rückgezahlt.

Um eine Verwässerung bestehender Aktionäre zu vermeiden und auf Grund
der Bilanzstärke des Konzerns, startete OMV ein
Aktienrückkaufsprogramm 2006 um mit eigenen Aktien Wandlungen zu
bedienen. Bis zum 31. Dezember 2006 wurden 26% der ursprünglich
ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen bereits gewandelt.
Zusätzlich kaufte OMV weitere 65% der Wandelschuldverschreibungen
zurück.

Heutige Schaltung in der Financial Times und Wiener Zeitung:

OMV Aktiengesellschaft,
Wien
EUR 549.999.928,80
1,50% Schuldverschreibungen von 2004/2008 mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der OMV Aktiengesellschaft
Bedingungen der Wandelanleihe (die "Wertpapierbedingungen")
Bekanntmachung gemäß § 14 der Wertpapierbedingungen
Zum 31.12.2006 betrug der gesamte Nennbetrag der ausstehenden
Schuldverschreibungen EUR 50.729.729,40 und somit weniger als 10% des
Gesamtnennbetrags der ursprünglich ausgegebenen Schuldverschreibungen.
Gemäß § 5 (c) der Wertpapierbedingungen werden die verbliebenen
Schuldverschreibungen insgesamt gekündigt. Inhaber von Schuldverschreibungen,

die das Wandlungsrecht ausüben wollen, werden darauf hingewiesen,
dass sie ihre jeweilige Depotbank anweisen, dass sowohl die
ordnungsgemäß ausgefüllte und unterfertigte Wandlungserklärung
als auch die Schuldverschreibungen am 14.02.2007 bei der
Wandlungsstelle eingelangt sein müssen.

Der letzte Tag, an dem die Wandlungsrechte von den Inhabern gemäß §
8 (a) der Wertpapierbedingungen ausgeübt werden dürfen, ist
der 14.02.2007.

Das Datum der Rückzahlung ist der 21.02.2007.

Wien, am 11. Jänner 2007

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc 11.01.2007 08:00:00
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ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

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Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
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Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt