euro adhoc: Austrian Airlines AG / Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung mit rund EUR 367 Millionen Emissionsvolumen erfolgreich abgeschlossen

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01.12.2006

Angebots- und Bezugspreis mit EUR 7,10 pro Aktie festgelegt

Nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist des öffentlichen
Angebots in Österreich von bis zu 51.680.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien der Austrian Airlines Österreichische
Luftverkehrs-Aktiengesellschaft gibt die Gesellschaft den
erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt.

Das Ergebnis der ordentlichen Kapitalerhöhung im Überblick
Ausmaß der Kapitalerhöhung 51.680.000 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem Nominale von
EUR 3 je Aktie
Endgültiger Angebots- und
Bezugspreis EUR 7,10 pro Aktie
Emissionsvolumen EUR 366.928.000
Notierungsaufnahme der neuen
Aktien an der Wiener Börse voraussichtlich am 5. Dezember 2006

Große Nachfrage bestand sowohl bei internationalen, institutionellen
Investoren als auch bei privaten und institutionellen Anlegern
in Österreich. Der Hauptaktionär ÖIAG und die im
Österreich-Syndikat vertretenen Aktionäre sind - wie bereits
angekündigt - bei der Kapitalerhöhung mitgezogen und halten damit

auch weiterhin einen Anteil von insgesamt 50% plus eine Aktie an der
Gesellschaft. Merrill Lynch und Bank Austria Creditanstalt begleiteten die
Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft als
Emissionsbanken bei der Durchführung der Kapitalerhöhung.

Austrian Vorstandsvorsitzender Mag. Alfred Ötsch kommentiert die
gelungene Kapitalerhöhung: "Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer
Transaktion haben wir einen wichtigen Teilschritt in unserem
Restrukturierungsprogramm geschafft. Ich bedanke mich bei unseren
Investoren und Privatanlegern für ihr Vertrauen in unsere
Gesellschaft. Dass wir die Emission im volatilen Marktumfeld
der Airlinebranche zur Gänze platzieren konnten, unterstreicht die
hohe Akzeptanz unserer Unternehmensstrategie auf dem
Kapitalmarkt. Es werden uns gute Perspektiven zugetraut, uns
auch in Zukunft im europäischen Wettbewerb als Spezialist
erfolgreich behaupten zu können.

Mit dem Emissionserlös werden wir sowohl unsere Ertragskraft
als führende Gesellschaft im Flugverkehr nach Osteuropa als auch
unsere Kapitalstruktur nachhaltig stärken. Darüber hinaus können
wir die eingeleitete strukturelle Sanierung konsequent
beschleunigen, um als Qualitätsairline mit profitablem Wachstum
auf Gewinnkurs zurückzukehren."

Rechtlicher Hinweis: Diese Adhoc-Meldung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

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Die neuen Aktien und die Bezugsrechte wurden weder gemäß dem United States
Securities Act of 1933 ("Securities Act") noch bei sonstigen
Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert. Von oder für Personen in den

USA durften Bezugsrechte nicht ausgeübt werden. Personen
außerhalb der USA durften Bezugsrechte nur in "offshore
transactions" in Anwendung der Regulation S nach dem Securities Act
ausüben.

Ende der Mitteilung euro adhoc 01.12.2006 16:23:33
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ots Originaltext: Austrian Airlines
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Konzernkommunikation:
Johannes Davoras
Johann Jurceka
Tel.: 051766-1231

Investor Relations
Dr. Prisca Havranek-Kosicek
Tel.: 051766 - 3700

Branche: Luftverkehr
ISIN: AT0000620158
WKN: 875224
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt