Triton kündigt Übernahmeangebot für Kampa AG an

Frankfurt am Main (ots) -

Geplantes Bar-Angebot in Höhe von 7 Euro je Aktie entspricht einer
Prämie von 17,4 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen
drei Monate

Kauf der Anteile des Mehrheitsaktionärs Wilfried Kampa bereits
vereinbart

Der unabhängige europäische Private-Equity-Investor Triton hat
seine Absicht bekannt gegeben, über seine Tochtergesellschaft Blitz
F05-417 GmbH den Aktionären der Kampa AG ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Triton wird 7 Euro in
bar je Kampa-Stückaktie bieten. Dies entspricht einem Aufschlag von
5,7 Prozent auf den derzeitigen Aktienkurs des Unternehmens und einer
Prämie von 17,4 Prozent auf den ungewichteten Durchschnittskurs der
vergangenen drei Monate. Auf Basis des Angebotspreises wird die Kampa
AG mit 70 Millionen Euro bewertet. Weitere Einzelheiten zum
Kaufangebot und zu dessen Abwicklung werden in der zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage nach deren Genehmigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitgeteilt.

Die Anteilsmehrheit an der Kampa AG, einem der führenden deutschen
Eigenheimanbieter, hat sich Triton bereits gesichert. Mit dem
bisherigen Mehrheitsaktionär Wilfried Kampa wurde am gestrigen
Dienstagabend eine Vereinbarung zur Übertragung seiner Anteile in
Höhe von 55,33 Prozent abgeschlossen; der Anteilsverkauf an Triton
steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen
Genehmigung und wird erst daran anschließend wirksam.

Wilfried Kampa, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kampa
AG, kommentiert den Abschluss des Kaufvertrages mit Triton: "Damit
wird mein schon seit längerem geplanter Rückzug aus dem Unternehmen
auf verantwortliche und für alle Seiten sinnvolle Weise vollzogen.
Ich freue mich, mit Triton einen starken, zuverlässigen und
längerfristig orientierten Investor gefunden zu haben, dessen
Erfahrung und Kapitalkraft dem Unternehmen neue Perspektiven
eröffnen."

Mit dem Vorstand der Kampa AG stand Triton in den vergangenen
Wochen in Kontakt. Nach den konstruktiv verlaufenen Gesprächen
beabsichtigt Triton, das Führungsteam im Unternehmen zu halten und
den Vorstand dabei zu unterstützen, die Kampa AG auf Basis ihrer
bewährten Strategie erfolgreich weiterzuentwickeln. Die vom Vorstand
bereits eingeleiteten Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen Stärkung
der Ertragskraft führen sollen, werden auch unter dem künftigen
Mehrheitseigentümer Triton fortgeführt.

Trotz der schwierigen Marktlage im Bausektor sieht Triton gute
Wachstumschancen und Wertsteigerungspotenzial für die Kampa AG. Das
Unternehmen verfügt nach Einschätzung von Triton über einen hohen
Bekanntheitsgrad und eine starke Marktposition. Triton wird der Kampa
AG als aktiver Eigentümer mit seinen Ressourcen und seinem
Branchen-Know-how zur Verfügung stehen und das Management bei der
Umsetzung seiner strategischen Ziele, bei der Implementierung seiner
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie bei der Identifizierung neuer
Wachstumsfelder unterstützen. Triton beabsichtigt, das Geschäft der
Kampa AG durch organisches Wachstum und Zukäufe im In- und Ausland
weiter auszubauen. Triton steht bei der Umsetzung dieser Wert
steigernden Maßnahmen unter keinerlei Zeitdruck, weil die Kampa AG
eine der ersten Investitionen aus dem erst vor wenigen Monaten
geschlossenen Fonds Triton II ist.

ÜBER TRITON:

Triton ist ein unabhängiger europäischer Private-Equity-Investor
mit einem Team erfahrener Investmentmanager und Büros in Frankfurt,
London und Stockholm. Derzeit verfügt Triton über freie zugesagte
Mittel von namhaften internationalen Investoren in Höhe von mehr als
1 Milliarde Euro, die für europaweite Investitionen verwendet werden
können.

Triton konzentriert sich auf mittelgroße Gesellschaften mit einem
Unternehmenswert von 50 bis 500 Millionen Euro. Triton investiert in
Marktführer aus attraktiven Nischen, die über einen soliden Cash-Flow
und hohes langfristiges Wertsteigerungspotenzial verfügen. Um dieses
zu realisieren, setzt Triton auf operative Verbesserungen, die
Trennung von nicht-strategischen Unternehmensteilen sowie einen
Buy-and-build-Ansatz. Dabei arbeitet Triton eng mit Management-Teams
zusammen, die seine Werte teilen, um die jeweiligen Stärken zu
bündeln.

Triton ist in einem breiten Branchenspektrum investiert.
Ausgewählte bisherige Investitions-schwerpunkte sind unter anderem
Konsumgüter, Energiewirtschaft, Logistik, B2B-Dienstleistungen,
Healthcare, Verarbeitende Industrie, Telekommunikation und Medien. Im
Bausektor verfügt Triton über vielfältige und langjährige
Erfahrungen. So war Triton in diesem Bereich bei Elit Fönster in
Schweden engagiert und hat aktuell die dänische DSV Miljø, NVS aus
Schweden und den deutschen Fensterbauer Weru im Portfolio. Zu den
übrigen Engagements in Deutschland zählen die ehemalige
Siemens-Tochter Dematic, der Bekleidungshersteller Basler sowie der
Industrie-Dienstleister Lehnkering.

Disclaimer:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
Kampa AG dar. Die Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots
werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage
mitgeteilt.

Originaltext: Hering Schuppener Unternehmensberatung
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