Arcelor Mittal und Noble International wollen ihr Laserschweissgeschäft zusammenführen

Luxemburg und Rotterdam (ots/PRNewswire) - Arcelor Mittal und
Noble International, Ltd. (NASDAQ: NOBL) ("Noble"), der grösste
Hersteller lasergeschweisster Stahlerzeugnisse in Nordamerika, haben
den Zusammenschluss ihrer Betriebe für lasergeschweisste sog.
Tailored Blanks (vorgefertigte Blechplatinen) vereinbart. Arcelor
Mittal wird nach Abschluss der Transaktion der grösste Aktionär von
Noble sein.

Am 27. Oktober 2006 unterzeichneten Noble und Arcelor S.A. eine
verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent) über den
Zusammenschluss des Betriebs für lasergeschweisste Tailored Blanks
von Arcelor ("TBA") mit dem von Noble. Nach Abschluss der Transaktion
erhielte Arcelor Mittal vermutlich ca. US$ 300 Millionen bestehend
aus Barmitteln und 9.375.000 Noble-Stammaktien und wäre mit einem
Anteil von 40% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien Nobles
grösster Aktionär.

TBA ist ein führender europäischer Hersteller von Tailored Blanks.
Zum Betrieb gehören neun Werke in Europa, eines in den USA und ein
25%-iger Anteil an einem Joint Venture in China. TBA beschäftigt ca.
670 Mitarbeiter. Es wird erwartet, dass der Erlös von TBA für das
Jahr 2006 ca. EUR 400 Millionen (US$ 500 Millionen) bei einem EBITDA
von ca. EUR 53 Millionen (US$ 66 Millionen) beträgt.

Mit lasergeschweissten sog. Flat Blanks, lasergeschweissten
Hohlkörpern und entsprechenden Lösungen für die Automobilindustrie
ist Noble Nordamerikas grösstes Unternehmen im Bereich
Laserschweissen. Das Unternehmen betreibt 12 Produktionsstätten in
den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und Australien und
beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Nobles geschätzter Erlös für 2006
auf Proforma-Basis beträgt ca. US$ 600 Millionen bei einem EBITDA von
US$ 56 Millionen. Auf der Grundlage aktueller Erwartungen und unter
Einschluss von Noble und TBA beliefen sich die Proforma-Kennzahlen
des Unternehmens nach Abschluss der Transaktion auf einen Erlös von
ca. US$ 1,1 Mrd. und einen EBITDA von US$ 122 Millionen für das Jahr
2006. Am 12. Oktober 2006 erwarb Noble Pullman Industries, Inc.,
einen führenden Hersteller von Hohlkörpern und bearbeiteten Formen
durch Walzen und andere Verfahren, primär für die Automobilindustrie.

Der Abschluss der Transaktion wird für März 2007 erwartet, nachdem
zuvor Due-Diligence-Prüfungen durch beide Parteien erfolgreich
abgeschlossen wurden, die Finanzierung von Noble feststeht und alle
erforderlichen Genehmigungen einschliesslich der Zustimmung durch die
Aktionäre von Noble vorliegen und die Kartellbehörde ihre Freigabe
erteilt hat.

Michel Wurth, Mitglied des Arcelor Mittal Konzernvorstands sagte:
"Dieser Schritt führt zu einer weiteren Stärkung unserer Position bei
der weltweiten Automobilindustrie. Noble wird TBAs starke Position
auf dem europäischen Markt wirksam einsetzen und unseren weltweiten
Automobilindustriekunden zusätzliche Vorteile bieten. Wir freuen uns
darauf, mit diesen Unternehmen als privilegierte Partner
zusammenzuarbeiten."

Zukunftsgerichtete Erklärungen

Dieses Dokument enthält eventuell zukunftsgerichtete Aussagen und
Erklärungen zu Mittal Steel Company N.V., Arcelor S.A. und/oder ihren
zusammengeschlossenen Betrieben nach Abschluss ihrer geplanten
Verschmelzung (gemeinsam "Arcelor Mittal" genannt). Diese Erklärungen
enthalten Prognosen und Schätzungen hinsichtlich Finanzen und diesen
zugrundeliegende Annahmen, Erklärungen hinsichtlich Plänen, Zielen
und Erwartungen bezüglich zukünftiger Geschäfte, Produkte und
Dienstleistungen sowie Erklärungen zur zukünftigen Leistung des
Unternehmens. Zukunftsgerichte Erklärungen sind an den Begriffen
"glauben", "erwarten", "vorhersehen", "abzielen" oder ähnlichen
Ausdrücken erkennbar. Obwohl das Management von Arcelor Mittal
glaubt, dass die in diesen zukunftsgerichteten Erklärungen
wiedergegebenen Erwartungen vernünftig sind, werden Investoren und
Besitzer von Wertpapieren von Arcelor Mittal zur Vorsicht gemahnt,
dass zukunftsgerichtete Aussagen und Erklärungen zahlreichen Risiken
und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele von diesen sind schwer
vorauszusagen und liegen im Allgemeinen ausserhalb der Kontrolle von
Arcelor Mittal; sie können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse und Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen und Erklärungen explizit oder implizit enthaltenen oder von
diesen prognostizierten erheblich abweichen. Diese Risiken und
Unwägbarkeiten enthalten unter anderem solche Risiken und
Unwägbarkeiten, die in den der niederländischen Behörde für die
Finanzmärkte oder der SEC von Mittal Steel eingereichten oder noch
einzureichenden Unterlagen behandelt oder aufgezeigt wurden,
einschliesslich der (im letzteren Fall) auf Formular 20-F gemachten
Angaben. Arcelor Mittal übernimmt keine Verpflichtung, seine
zukunftsgerichteten Erklärungen öffentlich zu aktualisieren, ganz
gleich, ob infolge neuer Aussagen, zukünftiger Ereignisse oder
aufgrund anderer Tatsachen.

Arcelor Mittal ist mit 320.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern der
weltweit führende Stahlkonzern. Das Unternehmen, das nach der
erfolgreichen Offerte im Jahr 2007 im Handelsregister eingetragen
wird, entsteht aus dem Zusammenschluss der beiden grössten
Stahlkonzerne, Arcelor und Mittal Steel.

Arcelor Mittal ist in allen grösseren weltweiten Märkten führend;
hierzu gehören die Automobilindustrie, die Baubranche, die
Haushaltsgeräteindustrie sowie die Verpackungsbranche. Der Konzern
ist in Forschung, Entwicklung und Technologie führend und verfügt
über beträchtliche konzerneigene Rohmaterialvorräte und hervorragende
Vertriebsnetze. Eine Industriepräsenz in 27 europäischen,
asiatischen, afrikanischen und amerikanischen Ländern sorgt für den
Kontakt des Unternehmens mit allen wichtigen Stahlmärkten, von den
neu entstehenden bis zu den voll entwickelten, und dies sind
Positionen, die sich das Unternehmen in den chinesischen und
indischen Hochwachstumsmärkten erarbeiten will.

Arcelor Mittals wichtigste Finanzkennzahlen auf Proforma-Basis für
die ersten sechs Monate des Jahres 2006 weisen Konzernerlöse in Höhe
von EUR 43,281 Milliarden bei einer überschlägigen
Produktionskapazität von 130 Millionen Tonnen pro Jahr auf, was ca.
10% der weltweiten Stahlproduktion entspricht. Das Unternehmen achtet
höchste Standards in Bezug auf soziale Verantwortung und plant die
regelmässige Veröffentlichung der Entwicklung wichtiger nachhaltiger
Leistungsindikatoren, um diesem Bestreben gerecht zu werden.

Noble International, Ltd. ist ein führender Lieferant von
Automobilteilen , Bauteilgruppen und Mehrwert-Dienstleistungen für
die Automobilindustrie. Als Zulieferer für die Automobilbranche
bietet Noble diesem Absatzmarkt Dienstleistungen wie den Entwurf, die
Konstruktion und Herstellung sowie das komplette Programm-Management
und andere Leistungen. Noble liefert integrierte Bauteillösungen,
bietet Technologieführerschaft und Produktinnovation für OEMs und
Tier-One-Zulieferer von Automobilteilen und hilft so seinen Kunden,
ihre Produktivität bei gleichzeitiger Kostenkontrolle zu erhöhen.

Originaltext: Arcelor Mittal
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