GermanCapital steigt bei Deutschlands führendem Küchenhersteller ALNO AG ein

--------------------------------------------------------------------------------
ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der
Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

- GermanCapital übernimmt Aktienpaket an ALNO AG von der Commerzbank
AG - Freiwilliges Übernahmeangebot an alle Aktionäre zum Preis von
EUR 7,20 pro Aktie - GermanCapital und Familie Hellwig wollen in
gemeinsamer Bietergesellschaft über 45 Prozent der Anteile bündeln -
Strategie sieht nachhaltiges profitables Wachstum unter bestehendem
Management vor

München, 16. Oktober 2006. Die Bietergesellschaft Küchen Holding
GmbH, in der von der Münchner Investmentgesellschaft GermanCapital
beratene Fonds und die Familie Hellwig insgesamt über 45 Prozent der
Anteile an der ALNO AG bündeln wollen, kündigt ein freiwilliges
Übernahmeangebot an alle Aktionäre zum Preis von EUR 7,20 je Aktie
an. Ziel ist eine einfache Mehrheit, um das Potential der ALNO AG
optimal ausschöpfen zu können und das Unternehmen im Rahmen eines
langfristigen unternehmerischen Ansatzes nachhaltig zu unterstützen.

Im Zuge der Bildung der Küchen Holding GmbH durch GermanCapital, hat
diese die Übernahme von 20,6 Prozent der Anteile an der ALNO AG mit
der Commerzbank vereinbart.

Auch der mit 25,6 Prozent an ALNO beteiligte strategische Investor
Whirlpool hat sich für den Einstieg ausgesprochen und wird die Küchen
Holding GmbH über eine Stimmrechtsbindung für seine Anteile
unterstützen. "Die ALNO gewinnt mit GermanCapital einen
industrieerfahrenen Investor, der mit Finanz-Know-How und Kapital das
bestehende Management optimal unterstützen kann", sagte Dr. Marc
Bitzer Konzernvorstand der Whirlpool Corp. und
Aufsichtsratsvorsitzender von Whirlpool / Bauknecht Hausgeräte.

"ALNO AG ist ein solides Unternehmen mit einer erstklassigen Marke.
Gemeinsam mit der Familie Hellwig, sowie dem strategischen Investor
Whirlpool stehen wir hinter dem vom Management bereits
eingeschlagenen Restrukturierungskurs und der Strategie des
Unternehmens. GermanCapital wird als Gesellschafter das zukünftige
Wachstum bei Bedarf auch mit dem notwendigen Kapital unterstützen"
sagte Dr. Jürgen Diegruber, Partner bei GermanCapital.

Mit einem Umsatz von EUR 613 Mio. im Geschäftsjahr 2005 und rund
2.700 Beschäftigten ist die ALNO AG zweitgrößter Küchenanbieter der
Welt und Marktführer in Deutschland. Nach ersten erfolgreichen
Restrukturierungsmaßnahmen sind die weitere Effizienzsteigerung,
sowie der Ausbau des internationalen Geschäfts, strategische
Schwerpunkte des Unternehmens.

Der angebotene Preis von EUR 7,20 je Aktie enthält eine Prämie von
rund 13 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen sechs
Monate. "Dieses Angebot unterstreicht unser langfristiges Vertrauen
in das Geschäftsmodell und die Wachstumsperspektiven der ALNO AG"
sagte Diegruber.

Die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot wird nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Internet unter
www.kuechen-holding.de veröffentlicht werden.

Die Transaktionen stehen unter anderem unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Kartellbehörden.

GermanCapital: GermanCapital ist eine in München und St.Gallen
ansässige Investment-Gesellschaft. Zusammen bringen die Partner von
GermanCapital ihre Erfahrung aus dem Investmentgeschäft, der
Unternehmensfinanzierung (Corporate Finance), der strategischen
Unternehmensberatung und Industrieexpertise in die verschiedenen
Situationen und Industrien ein. GermanCapital tätigt über eine
Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten langfristig orientierte
Investments in vornehmlich mittelständische Unternehmen.
GermanCapital berät derzeit ein Fondsvolumen von EUR 150 Millionen.

Ansprechpartner für Medien:
Max Hohenberg
presse@germancapital.com
www.kuechen-holding.de
+49.(89).599.458.132

Wichtige Informationen: Diese Bekanntmachung stellt weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Aktien der ALNO AG dar. Die endgültigen Bedingungen und
weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung
der Veröffentlichung durch die BaFin in der Angebotsunterlage
mitgeteilt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 16.10.2006 07:01:22
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: GermanCapital GmbH
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Herr Max Hohenberg
Tel. +49(0)89 599458-132
Fax: +49(0)89 599458-100
E-Mail: Max.Hohenberg@cnc-communications.com

Branche: Technologie
ISIN: Keine ISIN
WKN: No-WKN
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt