Hellman & Friedman plant Platzierung von Axel Springer-Aktien

Berlin (ots) - Streubesitz der Axel Springer AG-Aktien wird
erweitert

Hellman & Friedman LLC hat den Vorstand der Axel Springer AG
darüber informiert, dass eine Platzierung von etwa zehn Prozent der
Aktien der Axel Springer AG in Erwägung gezogen wird. Seit Herbst
2003 hält Hellman & Friedman eine Beteiligung von 19,4 Prozent an der
Gesellschaft. Voraussetzung für eine Platzierung sei ein hinreichend
attraktives Kapitalmarktumfeld. Die Aktien sollen in diesem Falle
voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland sowie einer internationalen
Privatplatzierung veräußert werden. Die Deutsche Bank AG wurde als
Sole Global Coordinator der Transaktion mandatiert.

Der Vorstand der Axel Springer AG unterstützt eine mögliche
Platzierung von Aktien durch Hellman & Friedman.

Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG,
sagte: "Es ist schon seit längerem die Auffassung des Vorstands sowie
die unserer Banker, Berater und vieler unserer Aktionäre, dass der
sehr begrenzte Streubesitz mit einem sehr geringen täglichen
Handelsvolumen verhindert hat, dass der Aktienpreis den wahren Wert
der Aktie widerspiegelt. Diese Auffassung wird auch unterstützt, wenn
man die Bewertung mit der von anderen führenden Medienunternehmen,
Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen sowie Onlineanbietern vergleicht.
Deshalb haben wir Hellman & Friedman in ihrer Platzierungsabsicht
bestärkt und unterstützen diese nachdrücklich. Hellman & Friedman war
ein hervorragender Partner für Axel Springer. Ich freue mich auf die
weitere Zusammenarbeit und begrüße, dass Hellman & Friedman
beabsichtigt, ein bedeutender Aktionär und aktives Mitglied unseres
Aufsichtsrats zu bleiben."

Diese Presseinformation ist unter www.axelspringer.de im Bereich
"Presse-Service" abrufbar.

Hinweis:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis eines im Vorfeld eines
eventuellen Angebots von Wertpapieren der Axel Springer
Aktiengesellschaft zu veröffentlichenden Prospekts, der vorbehaltlich
der Billigung im Internet unter www.axelspringer.de veröffentlicht
wird.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot
und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die
Wertpapiere der Axel Springer Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß
den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb
der USA oder an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder
geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den USA.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb
des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind oder (iv) alle sonstigen Personen,
denen zulässigerweise ein Angebot oder eine Aufforderung,
Investitionsgeschäfte (im Sinne von Section 21 des Financial Services
and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem
Verkauf von Wertpapieren vorzunehmen, unterbreitet oder zugeleitet
werden kann (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen"
genannt). Dieses Dokument ist nur an Relevante Personen gerichtet und
jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieses Dokuments tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.

Originaltext: Axel Springer AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=6338
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_6338.rss2
ISIN: DE0005501357

Pressekontakt Axel Springer AG:
Edda Fels
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 00
edda.fels@axelspringer.de

Pressekontakt Hellman & Friedman LLC:
Alexander Geiser
Hering Schuppener Consulting
Tel.: +49 (0) 69 95 93 28-13
ageiser@heringschuppener.com