KfW vervollständigt Euro Benchmark Programm für 2006 / Die KfW hat mit einer 5-jährigen Globalanleihe über 3 Mrd. EUR ihr EUR Benchmarkprogramm für 2006 abgeschlossen

Frankfurt/Main (ots) - Die EUR Benchmark III/2006 mit Fälligkeit
am 14. Oktober 2011 zahlt einen Kupon von 3,75 % p. a. und hat einen
Reoffer-Preis von 99,905 (Rendite 3,77 %). Dies entspricht einem
Renditeaufschlag von 10 Basispunkten über der am 8. April 2011
fälligen Bundesobligation S. 148. Federführer der Transaktion sind
Barclays, Citigroup und Goldman Sachs. Wie alle KfW-Anleihen wird
auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der
höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet.

"Nachdem wir das Jahr mit einer sehr erfolgreichen 15-jährigen
Anleihe begonnen und im Juni mit einer 3jährigen EUR
Benchmarkanleihe fortgesetzt haben, wollen wir jetzt Investoren auch
die Möglichkeit geben, in eine KfW-Anleihe mit einem marktnahen Kupon
im mittleren Laufzeitsegment zu investieren", kommentierte Frank
Czichowski, Treasurer der KfW. "Aus unserer Sicht ist der EURO- Markt
in 2006 in einer hervorragenden Verfassung, was sich in einer
exzellenten Platzierung aller Benchmarkanleihen in 2006 niederschlug.
Die breite Investorenbasis der KfW in Europa konnten wir nochmals
weiter ausbauen."

Das Orderbuch war bei Schließung der Bücher am Dienstagnachmittag
mit 5,4 Mrd. EUR und mit rund 119 Investoren deutlich überzeichnet.

87 % der Anleihe wurden in Europa platziert. Innerhalb von Europa
gehörten Investoren in Skandinavien mit 18 % zu den stärksten
Käufern. Mehr als ein Drittel der Anleihe (34 %) ging an Investoren
aus Deutschland (17 %), Frankreich (6 %) und Italien (11%). Die
weitere Nachfrage verteilte sich auf Asien mit 7 % und den USA mit 5
%.

Die Aufteilung des Orderbuches nach Investorengruppen ergibt
folgendes Bild:

Zentralbanken: 17,0 %
Banken: 52,0 %
Fonds: 30,0 %
Versicherungen: 1,0 %

Sean Taor, Leiter der Syndizierung bei Barclays Capital in London
kommentierte: "Diese Anleihe hat beste Voraussetzungen für eine sehr
gute Performance, insbesondere vor dem Hintergrund der herausragenden
Entwicklung der KfW-Anleihen im Vergleich zu ihren Mitwettbewerbern
und gegen die Swapkurve, die wir im Laufe des Jahres 2006 beobachten
konnten."

Die KfW hat damit in 2006 bereits über 43 Mrd. Euro an den
internationalen Kapitalmärkten aufgenommen. Ihr angestrebtes
Refinanzierungsvolumen für das Gesamtjahr beträgt 50-55 Mrd. EUR.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
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beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale
3,75% KfW Anleihe 2006/2011

Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings)/Aaa (Moody's)/AAA (Standard & Poor's)
Betrag: EUR 3.000.000.000
Laufzeit: 14.10.2011
Kupon: 3,75 % p. a., erster langer Kupon
Re-offer-Preis: 99,905
Rendite: 3,77 %
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt

Lead Manager (3):

Barclays Capital
Citigroup
Goldman Sachs

Co-Lead Manager (12):

ABN Amro
BNP Paribas
Credit Suisse
Deutsche
Dresdner Kleinwort Wasserstein
HSBC
JP Morgan
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Nomura
Royal Bank of Scotland
UBS

Selected Dealers (8):

Banca Akros
Danske Bank
DZ Bank
HypoVereinsbank
ING
IXIS-CIB
Nordea
Santander

Originaltext: KfW
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