Bertelsmann verkauft BMG Music Publishing an Vivendi

Gütersloh (ots) - Bedeutende Transaktion zwischen den beiden
größten europäischen Medienkonzernen

Gütersloh, 6. September 2006 - Bertelsmann hat eine abschließende
Vereinbarung über den Verkauf von BMG Music Publishing an Vivendi
erzielt. Der Kaufpreis beträgt 1,63 Mrd. Euro. Die Transaktion wurde
von den Aufsichtsgremien von Bertelsmann und Vivendi bereits
genehmigt. Bertelsmann erwartet den Eingang des Verkaufserlöses noch
vor Jahresende 2006.

Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG,
erklärte: "Wir sind sehr erfreut über die getroffene Vereinbarung und
bedanken uns sehr bei Nick Firth und dem gesamten Management-Team von
BMG Music Publishing für den Aufbau eines großen und wertvollen
Geschäfts in den letzten 19 Jahren."

Thomas Rabe, Chief Financial Officer und Musikvorstand der
Bertelsmann AG, betonte: "Der Verkauf von BMG Music Publishing
ermöglicht die Rückführung eines signifikanten Anteils des im Zuge
des Aktienrückkaufs aufgenommenen Zwischenkredits in Höhe von 4,5
Mrd. Euro. Diese Transaktion unterstreicht unser Bekenntnis zum
Schuldenabbau. Bertelsmann steht im Rahmen seiner Partnerschaft mit
Sony weiter voll zum Musik-Joint-Venture Sony BMG Music
Entertainment."

BMG Music Publishing ist der drittgrößte Musikverlag der Welt. Das
Unternehmen ist führender Musikverleger in den Bereichen Pop,
zeitgenössischer christlicher Musik, Klassik sowie Produktionsmusik
und besitzt einen Katalog von über 1 Million Musikkompositionen. Zum
Künstlerkatalog gehören Superstars wie Christina Aguilera, Robbie
Williams, Coldplay, Maroon 5, Keane und Justin Timberlake. BMG Music
Publishing erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 einen Umsatz von 371
Mio. Euro und ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (EBITDA) von 81 Mio. Euro. Der Verkauf wird nur einen
begrenzten Einfluss auf die zukünftige Geschäftsentwicklung von
Bertelsmann haben, da BMG Music Publishing lediglich für 2 Prozent
des Konzernumsatzes steht.

Bertelsmann wurde bei dieser Transaktion in erster Linie von
Citigroup und der Rechtsanwaltskanzlei Slaughter and May beraten.
Auch JP Morgen war als Berater für Bertelsmann tätig.

Originaltext: Bertelsmann AG
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