euro adhoc: SkyEurope Holding / Kapitalmaßnahmen / SkyEurope gibt umfassende Finanzierung durch York Global Finance II S.à r.l. bekannt - Kapital in der Höhe von EUR 56,3 Millionen soll aufgebracht w

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28.08.2006

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BESTIMMT

SkyEurope Holding AG ("SkyEurope") hat mit York Global Finance II S.à
r.l. ("York") eine Vereinbarung abgeschlossen, die eine Investition
in Form von frischem Kapital in der Höhe von EUR 38,8 Millionen als
Teil eines Eigenkapital-und eigenkapitalnahen Finanzierungspakets von
EUR 56,3 Millionen in SkyEurope vorsieht.

York Global Finance II S.à r.l. ist eine Tochtergesellschaft von York
Capital Management. York Capital Management ist eine internationale
Gruppe privater Investmentfonds, die über mehr als EUR 6 Milliarden
Assets under Management verfügen.

Die Transaktion besteht aus mehreren Teilen:

- Den bisherigen Aktionären, die Bezugsrechte ausüben, sowie neuen
Aktionären, soweit keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird die
Möglichkeit eingeräumt, 10 Millionen neue Aktien von SkyEurope zu
einem fixen Preis von EUR 1,75 je Aktie, entsprechend der Beschlüsse
der Aktionäre in der Hauptversammlung von 20. Juni 2006, zu zeichnen.

- York wird etwa 9 Millionen neue Aktien zu einem fixen Preis von EUR
1,75 je Aktie kaufen. Nach Beendigung des Bezugsangebots und der
Aktienausgabe wird York etwa 23 % der von SkyEurope ausgegebenen
Aktien besitzen.

- York wird Wandelschuldverschreibungen in Höhe von etwa EUR 6,7
Millionen zeichnen, die bei Erhalt der behördlichen Genehmigungen in
etwa 3,8 Millionen neue Aktien von SkyEurope zwingend umwandelbar
sind. Der Erhalt dieser Genehmigungen und die Umwandlung werden
voraussichtlich in den nächsten 6 Monaten erfolgen. Die
Wandelschuldverschreibungen sind in dieser Zeit zinsenfrei. Sollte
eine solche Umwandlung stattfinden, wird der Anteil von York an
SkyEurope 29,9% betragen.

- Überdies wird York weitere nicht zwingend umwandelbare
Wandelschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 17
Millionen zeichnen, mit einem Netto Erlös von EUR 16,4 Millionen für
die Gesellschaft.

Drei Mitglieder des Aufsichtsrates von SkyEurope sind zurückgetreten;
der Aufsichtsrat hat drei neue Mitglieder der Hauptversammlung zur
Wahl vorgeschlagen.

Die Ausgabe der neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen unter
Ausschluss des Bezugsrechtes sowie die Bestellung der neuen
Aufsichtsratsmitglieder stehen unter dem Vorbehalt der Beschlüsse der
außerordentlichen Hauptversammlung, die am Mittwoch dem 20. September
2006 stattfinden wird. Das Bezugsangebot, das von der Genehmigung der
österreichischen Finanzmarktaufsicht abhängig ist und darüber hinaus
eine Bedingung für das Investment von York ist, wird voraussichtlich
in den nächsten Wochen erfolgen und vor Ende September abgeschlossen
sein.

Christian Mandl, CEO von SkyEurope kommentiert: "Wir sind höchst
erfreut darüber, dass sich ein Investor mit York’s Ansehen,
Erfahrung und Ressourcen entschieden hat, in unser Unternehmen zu
investieren. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit York,
um unsere Position als führende Low-Cost Fluggesellschaft in Mittel-
und Osteuropa zu stärken und unseren Kunden weiterhin höchste
Servicequalität bieten zu können. SkyEuropes Management konzentriert
sich darauf, die Profitabilität und den Shareholder-Value von
SkyEurope zu erhöhen."

Christophe Aurand, CEO von York Capital Management UK Advisors
Limited: "York ist der Meinung, dass SkyEurope in einem höchst
attraktiven und aufkommenden europäischen Markt strategisch
positioniert ist, der bedeutende Wachstumsmöglichkeiten bietet, die
in anderen Teilen der Welt nicht vorhanden sind. Darüber hinaus
ermöglicht das low-cost Geschäftsmodell von SkyEurope, Produkte und
Dienstleistungen anzubieten, die jenen der Mitbewerber überlegen
sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management und
den Angestellten von SkyEurope und auf die Möglichkeit, zur
strategischen Entwicklung und einem gewinnbringenden Wachstum der
Gesellschaft beitragen zu können."

UBS Investment Bank and CA IB waren als Finanzberater von SkyEurope
in Zusammenhang mit der Finanzierung von York tätig und werden Lead
Manager des Bezugsangebots sein. Linklaters gemeinsam mit Weber Maxl
& Partner Rechtsanwälte sind als rechtliche Berater auf Seiten von
SkyEurope tätig. Allen & Overy LLP und Wolf Theiss haben York
während der Transaktion beraten.

SkyEurope: SkyEurope Holding AG ist die Holding Gesellschaft der
SkyEurope Airlines, a.s. Die Gesellschaft ist seit 27. September 2005
an der Börse in Wien sowie in Warschau notiert (VSE: SKY; WSE: SKY,
ISIN AT0000497003). SkyEurope wurde am 6. September 2001 von
Christian Mandl and Alain Skowronek gegründet und ist die größte
Low-Cost- und Low-Fare Fluggesellschaft in Mittel- und Osteuropa mit
Stützpunkten in Bratislava, Budapest, Warschau, Krakau and Prag.
SkyEurope betreibt ein Streckennetz von 73 Routen zu 37 Flugzielen in
19 europäischen Ländern and eine Flotte von 16 Flugzeugen.

York Global Finance II S.à r.l: York Global Finance II S.à r.l ist
eine Tochtergesellschaft von York Capital Management. York Capital
Management ist eine internationale Gruppe von privaten
Investmentfonds, die ein Vermögen in der Höhe von über EUR 6
Milliarden verwaltet. York Capital wurde 1991 von James G. Dinan
gegründet und hat Büros in New York, London und Singapore. York ist
spezialisiert in Investitionen im hochqualitativen, wertorientierten
Public und Private Equity Bereich sowie in Kredit-Wertpapiere.

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST KEIN ANGEBOT UND KEINE EINLADUNG ZUR
ABGABE EINES ANGEBOTS FÜR WERTPAPIERE DER SKYEUROPE HOLDING AG.
BEVOR EIN ANGEBOT GEMACHT WIRD, WIRD EIN ENTSPRECHEND DEN
BESTIMMUNGEN DES KAPITALMARKTGESETZES ERSTELLTER UND VON DER
ÖSTERREICHISCHEN FINANZMARKTAUFSICHT GENEHMIGTER PROSPEKT
VERÖFFENTLICHT WERDEN. JEDER AUFTRAG ZUM ERWERB VON WERTPAPIEREN,
DER VOR BEGINN DES IM PROSPEKT FESTGELEGTEN ANGEBOTSZEITRAUMES
ABGEGEBEN ODER ERHALTEN WIRD, WIRD ABGELEHNT WERDEN.

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
BESTIMMT. DIE HIERIN GENANNTEN AKTIEN UND WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN
WURDEN NICHT UND WERDEN NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT
UND DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT
WERDEN.

Ende der Mitteilung euro adhoc 28.08.2006 19:14:36
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ots Originaltext: SkyEurope Holding
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Rückfragehinweis:
SkyEurope Holding AG
Mag. Erhard Schmidt, CFO
Tel.:+421 2 4850 1180
mailto:investor.relations@skyeurope.com
http://www.skyeurope.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: AT0000497003
WKN: A0F5WU
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel