EANS-Adhoc: Vivacon AG führt Sachkapitalerhöhung durch und schließt Sanierungsvergleiche mit wesentlichen Hauptgläubigern

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27.04.2010

Köln, 27. April 2010. Die Vivacon AG (ISIN 000604 8911) hat mit
wesentlichen Hauptgläubigern Sanierungsvergleiche geschlossen, die
eine nachhaltige Finanzierungs- und Liquiditätsplanung für die
zukünftige Geschäftstätigkeit ermöglichen. Die Vivacon AG fokussiert
Ihre Geschäftstätigkeit zukünftig wieder vollumfänglich auf ihre
Kernkompetenz im Bereich Erbbaurecht. Diese umfasst neben den
Investitionen in Erbbaurechtsgrundstücke und dem Verkauf von
Immobilien unter Erbbaurechtsbedingungen zukünftig auch verschiedene
Dienstleistungen im Rahmen der Verwaltung, Bewirtschaftung,
Finanzierung von Immobilien und Erbbaurechtsgrundstücken für Dritte.

Mit Abschluss der Vergleichsverhandlungen, den bereits erfolgten
Kostenreduzierungen einschließlich deutlicher Personaleinsparungen
sowie den in den letzten Monaten erfolgten Veräußerungen von
Developmentprojekten, der Beteiligung an der Curanis Holding GmbH
sowie diverser Immobilienportfolien sind wesentliche Maßnahmen zur
Sicherung der Liquidität und zur Sanierung der gesamten
Unternehmensgruppe getroffen worden.

Den Vergleichen liegt ein nach IDW S6 geprüftes und mit einer
positiven Fortführungsprognose versehenes Sanierungsgutachten
zugrunde. Integraler Bestandteil der andauernden Sanierungsbemühungen
und Grundlage der mit den Hauptgläubigerbanken geschlossenen
Vergleiche ist eine erfolgte Kapitalerhöhung durch Wandlung eines
Teilbetrags einer Wandelschuldverschreibung im Rahmen eines debt for
equity swaps in Eigenkapital. Dazu hat die Vivacon AG unter
teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals eine
Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
beschlossen und die Saxon S.à r.l., Luxemburg, zur Zeichnung
zugelassen. Die Saxon S.à r.l. hat eine Teilforderung im Nennbetrag
von insgesamt EUR 18,6 Mio. aus der Kündigung der am 28. April 2008
ausgegebenen Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 24
Mio. (ISIN DE 000A0 SFX67) von der Credit Suisse Securities (Europe)
Limited erworben und in die Vivacon AG eingebracht. Mit erfolgter
Eintragung der Sachkapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der
Vivacon AG EUR 25.985.216,00. Die Saxon S.à r.l. ist damit mit einer
Beteiligung von rund 23,48% an dem Grundkapital der Vivacon AG
beteiligt.

Im Zuge der Sanierung sind auch die Insolvenzanträge für die
Immobilientochtergesellschaften in Salzgitter und Kassel
zwischenzeitlich zurückgenommen worden. Die Bestände befinden sich
jedoch weiter in der Institutsverwaltung der finanzierenden Bank.
Über die Sanierung und die zukünftigen Ziele der Geschäftstätigkeit
im Bereich der Erbbaurechte wird die Gesellschaft ihren Aktionären
auf der für den 21. Mai 2010 einberufenen außerordentlichen
Hauptversammlung detailliert berichten.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Vivacon AG
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Investor Relations

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E-Mail: ir@vivacon.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE0006048911
WKN: 604891
Index: CDAX
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