(Registrieren)

EANS-Adhoc: HeidelbergCement AG / HeidelbergCement AG determines subscription price for the new shares from the capital increase 2009 and the offer price for the preceding private placement of new sha

Geschrieben am 22-09-2009


--------------------------------------------------------------------------------
ad-hoc disclosure pursuant to section 15 of the WpHG transmitted by euro
adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
--------------------------------------------------------------------------------


22.09.2009

The Managing board of HeidelbergCement AG, with the consent of the
Supervisory Board, has determined the subscription price for the 62.5
million new shares from the capital increase 2009 and the offer price
for the preceding private placement of the new shares solely with
qualified institutional investors at EUR 37 per share and has set the
subscription period for the new shares to from and including
September 24, 2009 to and including October 7, 2009.

All new shares have been allocated in the private placement, with
7,783,853 of these new shares subject to claw-back in case of the
exercise of subscription rights by those shareholders who have not
previously assigned their subscription rights to the Global
Coordinators. Hence, under the conditions set forth in the
subscription offer the company will receive net proceeds of
approximately EUR 2.25 billion from the capital increase.

The company´s major shareholders (Spohn Cement GmbH and VEM
Vermögensverwaltung GmbH ("VEM") and certain subsidiaries of VEM, all
of which are controlled by Mr. Ludwig Merckle) as well as certain
companies related to VEM (Seitengesellschaften) and certain banks
holding shares in the company have sold solely to qualified
institutional investors a total of 57,155,751 old shares in the
private placement of old shares which took place concurrently with
the private placement of the new shares.

Delivery of the shares sold to investors in the private placements
with the exception of the 7,783,853 new shares allocated subject to
claw-back is expected to take place on or about September 25, 2009.
Delivery of the new shares subscribed for in the subscription offer
and of the new shares allocated subject to claw-back is expected to
take place on or about October 9, 2009.

Heidelberg, September 22, 2009
The Managing Board

______________________________________________________

The information contained herein serves information purposes and does
not constitute a prospectus or any offer for sale or subscription of
or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for
any securities of HeidelbergCement AG. The offer is being made solely
by means of, and on the basis of, the prospectus approved and
published on September 14, 2009, (including any amendments thereto,
if any). An investment decision regarding the publicly offered
securities of HeidelbergCement AG should only be made on the basis of
the prospectus. The prospectus is available free of charge from
HeidelbergCement AG (Berliner Str. 6, 69120 Heidelberg) and on the
website of HeidelbergCement AG under www.heidelbergcement.com. This
release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an
offer to buy securities in the United States of America. Securities
may not be offered or sold in the United States of America absent
registration or an exemption from registration under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The
securities described herein will not be registered under the
Securities Act. The information contained in this release may not be
issued or distributed in or into the United States of America,
Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer to sell
nor a solicitation of an offer to buy securities in the United States
of America, Canada, Australia or Japan.


Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------


ots Originaltext: HeidelbergCement AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:

Dr. Ingo Schaffernak

+49(0)6221/481-366

ingo.schaffernak@heidelbergcement.com

Branche: Construction & Property
ISIN: DE0006047004
WKN: 604700
Index: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, HDAX,
Prime All Share
Börsen: Frankfurt / regulated dealing/prime standard
Berlin / free trade
Hamburg / free trade
Hannover / free trade
Stuttgart / regulated dealing
Düsseldorf / regulated dealing
München / regulated dealing


Kontaktinformationen:

Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.

Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.

Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.

http://www.bankkaufmann.com/topics.html

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.

@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf

E-Mail: media(at)at-symbol.de

226304

weitere Artikel:
  • Die Peach Property Group AG übernimmt weitere Immobilienprojekte der Vivacon AG / Die Peach Property Group AG übernimmt Entwicklungsteam der Vivacon AG Zürich/Köln (ots) - Die Peach Property Group AG, einer der führenden Entwickler von luxuriösem Wohneigentum in Europa, übernimmt mit «Hamburg - Harvestehuder Weg 36» und «Yoo Berlin - am Zirkus» zwei weitere exklusive Immobilienprojekte der Vivacon AG mit einem Gesamtvertriebsvolumen von rund CHF 253 Millionen (EUR 166 Millionen). Gleichzeitig verstärkt die Peach Property Group AG mit der Übernahme eines Teams von 16 Mitarbeitern aus der Entwicklungsabteilung der Vivacon AG ihre Expertise im Bereich Entwicklung von luxuriösem Wohneigentum mehr...

  • EANS-Adhoc: CHRIST WATER TECHNOLOGY AG / CHRIST vor Zusammenschluss mit GLV - ein neuer weltweit führender Wassertechnologie-Konzern entsteht -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen 22.09.2009 GLV Inc., eine an der Toronto Stock Exchange gelistete Gesellschaft und ein globaler Lieferant für Technologielösungen für die Wasseraufbereitung, Recycling und Reinigung sowie für die Zellstoff- und Papierindustrie mehr...

  • EANS-Adhoc: CHRIST WATER TECHNOLOGY AG / CHRIST proposed to be important part of new global leader in water technology -------------------------------------------------------------------------------- ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. -------------------------------------------------------------------------------- Company Information 22.09.2009 GLV Inc., a corporation listed on the Toronto Stock Exchange and a global provider of technological solutions used in water treatment, recycling and purification, as well as in pulp and mehr...

  • FAA Selects Searidge Airport Surface Management Technology - System to be Used for Runway-light Automation at Teterboro Airport Gatineau, Canada (ots/PRNewswire) - The United States Federal Aviation Administration (FAA) has selected the Searidge Technologies intelligent-video-based surface management system, IntelliDAR, to provide runway-light automation at the Teterboro Airport, New Jersey. Teterboro Airport is the oldest functioning airport in the New York City area and is one of the most active general-aviation airports in the United States, serving predominantly the private and corporate aviation communities. In an effort to improve safety and efficiency, mehr...

  • EANS-Kapitalmarktinformation: DZ BANK AG / Sonstige Kapitalmarkinformation gemäß § 30e WpHG -------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 22.09.2009 Anleihe: EUR 50.000.000 2,63% Inhaberschuldverschreibungen von 2009/2013; ISIN: DE000DZ1HYZ5; Emission: 7308; Valuta: 22.09.2009 Angaben zur Pflichtveröffentlichung: ------------------------------------ Pflichtveröffentlichung mehr...

Mehr zu dem Thema Finanzen

Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:

Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen

durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, diesen Artikel zu bewerten:

Exzellent
Sehr gut
gut
normal
schlecht