 LBBW erneut von CIF Euromortgage als Konsortialführerin für eine siebenjährige Obilgations Foncières mandatiert
Geschrieben am 07-03-2006 |
Stuttgart (ots) -
CIF Euromortgage, eine Tochtergesellschaft der französischen
Gruppe Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, hat die
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), zum zweiten Mal in Folge als
Konsortialführerin (Joint Lead Manager) für eine festverzinsliche
Obligations Foncières mit einem Mindestemissionsvolumen von einer
Milliarde Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren mandatiert. Weitere
Joint Lead Manager neben der LBBW sind die Dresdner Bank, HSBC und
Societé Générale CIB.
Die CIF-Gruppe befasst sich mit der Vergabe von Hypothekendarlehen
an Privatpersonen. CIF Euromortgage begibt zur Refinanzierung des
Darlehensportfolios Obligations Foncières. Dies sind besicherte
Anleihen, deren Ausgabe streng vom französischen Gesetz reglementiert
wird. Im Prinzip entsprechen sie deutschen Hypothekenpfandbriefen,
unterscheiden sich von diesen aber hinsichtlich gewisser Details. So
besteht zum Beispiel das Sicherheitenportfolio von CIF Euromortgage,
welches von unabhängigen Ratingagenturen die höchsten Bonitätsnoten
(Aaa/AAA) erhält, teilweise aus RMBS, das sind Verbriefungen
europäischer Hypothekendarlehen, die ebenfalls nur AAA-Ratings
aufweisen. Diese RMBS entstammen aus dem eigenen Vertriebsnetzwerk
der CIF-Gruppe.
Zuletzt war die LBBW im Konsortium für die im Oktober letzten
Jahres emittierte 10-jährige Obligations Foncières der CIF
Euromortgage federführend beteiligt. Diese Emission wurde
außerordentlich gut vom Markt aufgenommen. Die Transaktion wurde in
weniger als 24 Stunden an eine breite Investorengruppe bestehend aus
über 75 institutionellen Investoren und Banken platziert. Deutsche
Investoren nahmen rund 30 Prozent des Gesamtvolumens von 1,5
Milliarden Euro auf, wobei allein zehn Prozent der Emission bei
baden-württembergischen Sparkassen platziert wurden. Die im Markt für
Pfandbriefe deutscher Emittenten sehr gut etablierte LBBW stellte mit
dieser Emission auch die Platzierungskraft für ausländische
"Pfandbriefe" unter Beweis.
Originaltext: LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=7403
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_7403.rss2
Pressekontakt:
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Alexander Braun
Presse und Information
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Tel.: (07 11) 1 27-7 64 00
Fax: (07 11) 1 27-7 48 61
E-Mail: alexander.braun@LBBW.de
www.LBBW.de
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