EANS-Adhoc: Air Berlin PLC platziert Wandelanleihe

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Platzierung Wandelanleihe

20.08.2009

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

London, 20.August 2009 - Die Air Berlin PLC hat heute eine
Wandelanleihe mit einem Volumen von 125 Mio. Euro an institutionelle
Investoren außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans
platziert. Die von der Air Berlin PLC garantierte Wandelanleihe wird
von der Air Berlin Finance B.V. emittiert und ist in Aktien der Air
Berlin PLC wandelbar. Das Bezugsrecht für Aktionäre der Air Berlin
PLC ist ausgeschlossen. Die Wandelanleihe, eingeteilt in
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 50.000 Euro,
mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 9%. Der zwischen
der Air Berlin PLC und den institutionellen Investoren vereinbarte
Wandlungspreis je Aktie beträgt EUR 4,01. Die Wandelanleihe wird zu
100% des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer Wandlung in
Aktien der Air Berlin PLC oder einer vorzeitigen Rückzahlung, am 24.
August 2014 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Lieferung und
Abrechnung der Wandelanleihe werden für den 25. August 2009 erwartet.
Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe
zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse bis spätestens Ende September 2009. Der Erlös aus der
Wandelanleihe wird zur Refinanzierung (u.a. Rückkauf ausstehender
Teilschuldverschreibungen 2007/2027) und für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet. Morgan Stanley Bank AG und die quirin
bank AG haben die Ausgabe der Wandelanleihe als gemeinsame Bookrunner
und Lead Manager begleitet.

Air Berlin PLC
The Hour House
32 High Street
Rickmansworth WD3 1ER
Hertfordshire Great Britain
WKN AB1000 (Aktie)
Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulated Market, Prime Standard)
WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007)
Euro MTF Market
an der Luxembourg Stock Exchange
WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009)
Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das
Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die
"Wertpapiere") unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA nur nach
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet
kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses
Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner

Head of Investor Relations

+49 (0)30 3434 1532

ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr