EANS-Adhoc: Software AG kündigt Übernahmeangebot für IDS Scheer an

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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13.07.2009

Darmstadt, 13. Juli 2009 - Die Software AG (TecDAX, ISIN DE
0003304002 / SOW) hat heute mit Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
August-Wilhelm Scheer und Prof. Dr. Alexander Pocsay einen Vertrag in
Bezug auf die Veräußerung von insgesamt ca. 47,68 Prozent der
ausgegebenen Aktien (dies entspricht 15.332.622 Stück) von IDS Scheer
AG (TecDAX, ISIN DE 0006257009 / IDS) geschlossen. Die Veräußerung
der Anteile soll im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots erfolgen, das die SAG Beteiligungs GmbH, eine
100-prozentige Tochtergesellschaft der Software AG, allen Aktionären
von IDS Scheer im laufenden Quartal unterbreiten wird, um alle
ausgegebenen Aktien zu je 15 Euro in bar zu erwerben. Das Angebot
wird zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bedingungen
und Bestimmungen ergehen und voraussichtlich insbesondere unter den
aufschiebenden Bedingungen der Freigabe durch die zuständigen
Kartellbehörden stehen. Firmengründer Prof. Scheer und Mitgründer
Prof. Pocsay haben sich bereits verpflichtet, das Angebot für
sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien der IDS Scheer AG anzunehmen.

Die Transaktion wird einen globalen Hersteller für
Infrastruktur¬software und Geschäftsprozess-Management mit mehr als
6.000 Mitarbeitern und über 1 Mrd. Euro Umsatz schaffen. Die Stärken
der Software AG, Technologieführerschaft bei Middleware-Produkten,
Finanzkraft und globale Präsenz, werden ergänzt um IDS Scheers
Kompetenzen in der Analyse und Abbildung von Geschäftsprozessen, dem
starken Partnernetzwerk und einer hohen Service-Präsenz bei ca. 7.500
Kunden. IDS Scheer bietet profundes Branchen-Know-How, direkten
Zugang zu vertikalen Märkten und eine starke Stellung im
SAP-Beratungsgeschäft.

Die Kombination der beiden technologisch führenden und sich
ergänzenden Produktportfolien für die Digitalisierung und
Implementierung von Geschäftsprozessen wird in dieser Zusammensetzung
einmalig sein und eine im sich konsolidierenden Softwaremarkt
nachhaltig gestärkte Wettbewerbsposition ermöglichen.

Die gemeinsame Strategie wird klar auf Wachstum ausgerichtet sein.
Die Wachstumstreiber werden ein erhöhter Absatz des komplettierten
Produktangebots sowie das spezialisierte Beratungsgeschäft von IDS
Scheer sein. Diese Beratungskompetenz ist bei der kundenspezifischen
Implementierung von serviceorientierten Architekturen (SOA) und BPM-
/ BPA-Lösungen von Nutzen, insbesondere im SAP-Umfeld. Es wird
erwartet, dass die Kombination der beiden erfolgreichen
Geschäftsmodelle bei der Software AG bereits im ersten vollen
Geschäftsjahr der Konsolidierung (2010) zu einer Steigerung des
operativen Ergebnisses pro Aktie führen wird.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Wichtige Information: Diese
Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden
nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Die SAG Beteiligungs GmbH behält sich eine Änderung der
Bedingungen und Bestimmungen des Angebots soweit rechtlich zulässig
vor. Inhabern von Aktien der IDS Scheer AG wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage und weiterer das Angebot
betreffender Informationen wird im Internet unter
http://www.softwareag.com/de/ir/default.asp erfolgen.

Disclaimer: Der Inhalt dieser Mitteilung wurde nicht von Dritter
Seite überprüft. Soweit diese Meldung Prognosen, Erwartungen oder
sonstige in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, können diese mit
Risiken und Ungewissheiten behaftet sein, die meist nur schwer
vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der
Gesellschaft liegen. Daher können wir nicht garantieren, dass diese
in die Zukunft gerichteten Aussagen sich auch als richtig erweisen.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von
den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Einzelheiten zur geplanten Transaktion wird die Software AG
morgen, Dienstag, 14. Juli 2009, bekannt geben. 7:00 Uhr CEST:
Telefonkonferenz für Analysten und Investoren in englischer Sprache
Einwahldaten: Deutschland: +49 6103 485 3002 (gebührenfrei: 0800
1012072) Großbritannien: +44 207 153 2027 (gebührenfrei: 0800
3580886) USA: +1 480 629 9725 (gebührenfrei: +1 877 9412928)

9:00 Uhr CEST: Telefonkonferenz für Medienvertreter in deutscher
Sprache Einwahldaten: Deutschland: +49 6958 999 0712 (gebührenfrei:
0800 1012119)

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Software AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Otmar F. Winzig,

Vice President, Head of Investor Relations & Compliance

Telefon: +49-6151-92-1669

E-Mail: otmar.winzig@softwareag.com

Branche: Software
ISIN: DE0003304002
WKN: 330400
Index: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technologie All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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Düsseldorf / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr