EANS-Adhoc: RZB Finance Jersey IV Limited / Zurückziehung des Umtauschangebots der EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes

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Exchange Offer

29.06.2009

RZB Finance (Jersey) IV Limited kündigt die Zurückziehung des
Umtauschangebots der EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated
Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes
(ISIN/ Common Code XS0253262025/025326202) an

RZB Finance (Jersey) IV Limited lud am 18. Juni 2009 die Inhaber der
og. Schuldverschreibungen ein, die bestehenden Schuldverschreibungen
in neue "Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Fixed to
Floating Rate Capital Notes" der Emittentin zum Umtauschen anzubieten
("das Umtauschangebot"). Das Umtauschangebot beruhte auf den
Konditionen des Exchange Offer Memorandums vom 18. Juni 2009. Die
Neuen Schuldverschreibungen waren, wie die bisherigen
Schuldverschreibungen, mit einer Unterstützungserklärung der
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ausgestattet.

Die RZB Finance (Jersey) IV Ltd hat die Angebote der Investoren, die
Schuldverschreibungen umzutauschen, die sie im Zuge des
Umtauschangebots erhalten hat, nicht angenommen und das
Umtauschangebot zurückgezogen.

Diese Veröffentlichung ist in Verbindung mit dem Exchange Offer
Memorandum zu lesen. Inhabern der Schuldverschreibungen wird
empfohlen, die näheren Details und Informationen über das
Umtauschangebot dem Exchange Offer Memorandum zu entnehmen.

Im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot wurden BNP Paribas und UBS
Limited als Dealer Manager und Lucid Issuer Services als Exchange
Agent mandatiert, RZB agierte als Co-Dealer Manager und Lucid Issuer
Services Limited als Exchange Agent.

Diesbezügliche weitere Fragen richten Sie bitte an die Dealer
Manager.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG AN US-PERSONEN ODER IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IN ITALIEN.

Jersey, am 18. Juni 2009

RZB Finance Jersey IV Limited
Grenville Street 22
JE- St. Helier Jersey / Channel Islands

Dealer Managers:

BNP Paribas
Attention: Debt Restructuring Group
10 Harewood Avenue, London NW1 6AA, United Kingdom,
Telephone: +44 207 595 8668
Email: debt.restructuring@bnpparibas.com

UBS Limited Attention: Liability Management Group - Mark T Watkins, 1
Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, United Kingdom, Telephone: +44 20
7567 0525, , Email: mark-t.watkins@ubs.com

Rückfragehinweis: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Andreas Ecker,
Telefon: +43 1 71707-2222 andreas.ecker@rzb.at oder Kathrin Polster
+43 1 71707 - 1753, kathrin.polster@rzb.at.

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Neuen
Schuldverschreibungen dar. Diese Ad-hoc Mitteilung sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw.
innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet
werden. Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Neuen Schuldverschreibungen in den USA dar.
Die Neuen Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: RZB Finance Jersey IV Limited
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Rückfragehinweis:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Andreas Ecker-Nakamura

Phone: +43 1 71707-2222

mailto:andreas.ecker@rzb.at

Branche: Banken
ISIN: XS0253262025
WKN:
Börsen: Wien / Börse