EANS-Adhoc: Air Berlin PLC schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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Kapitalerhöhung

04.06.2009

Ad hoc-Veröffentlichung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

- Ausgabe von 6,6 Millionen neuen Aktien
- ESAS Holding A.S. und Management werden weitere 4,5 Millionen neue
Aktien erwerben
- Platzierungspreis beträgt 3,50 EUR pro Aktie

London, 4. Juni 2009: Air Berlin PLC ("Air Berlin") hat heute EUR 23,0 Millionen
durch die Ausgabe von rund 6,6 Millionen neuen Aktien im Wege eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei instititutionellen und qualifizierten
Investoren zu einem Preis von EUR 3,50 pro Aktie erlöst. Durch die Ausgabe der
Aktien wird das Grundkapital um knapp 10% erhöht.

Darüber hinaus haben sich Air Berlins größter Aktionär, die ESAS Holding A.S.,
sowie Johannes Zurnieden, Chairman des Board of Directors der Air Berlin, und
Joachim Hunold, CEO der Air Berlin, verpflichtet, jeweils 4 Millionen, 350.000
bzw. 150.000 weitere neue Aktien zum Platzierungspreis des
Bookbuilding-Verfahrens zu erwerben. Dies führt zu zusätzlichen Einnahmen von
EUR 15,8 Millionen. Die in diesem Zusammenhang zu zeichnenden neuen Aktien
werden im Rahmen einer weiteren Kapitalerhöhung der Air Berlin ausgegeben
werden.

Die Erlöse der Kapitalerhöhung werden für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet.

Credit Suisse begleitete die Aktienplatzierung als alleiniger
Bookrunner. Das Settlement der Platzierung wird am oder um den 9.
Juni 2009 erwartet. Nach der Kapitalerhöhung beträgt die Anzahl
ausstehender, voll eingezahlter und eingetragener Aktien von Air
Berlin 72.288.803.

Air Berlin PLC
The Hour House
32 High Street
Rickmansworth WD3 1ER
Hertfordshire Great Britain
WKN AB1000 (Share)
Frankfurt Stock Exchange
(Regulated Market, Prime Standard)
WKN AONQ9H (Convertible Bond)
Euro MTF Market
on the Luxembourg Stock Exchange

Disclaimer Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung
in den USA, Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in
denen das Angebot oder der Verkauf von Aktien der Air Berlin PLC (die
"Aktien") unzulässig sind. Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
der Air Berlin PLC dar. Die Aktien dürfen in den USA nur nach
vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet
kein öffentliches Angebot von Aktien in den USA statt. Dieses
Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Ingolf Hegner

Head of Investor Relations

+49 (0)30 3434 1532

ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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