Cap Cana gibt Abschluss des Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärungen bekannt

Santo Domingo, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire) -

Cap Cana, S.A. (im Weiteren "Cap Cana") gab den Abschluss und die
Vollendung seines ursprünglich am 31. März 2009 angekündigten und in
der Folge ergänzten Tauschangebots und der Einholung der
Zustimmungserklärungen (im Weiteren das "Tauschangebot und die
Einholung der Zustimmungs- erklärungen") bekannt. Cap Cana emittierte
zu 10 % verzinste vorrangig besicherte 2016 fällige
Schuldverschreibungen für einen Gesamtnennwert in Höhe von
129.990.800 USD sowie zu 10 % verzinste 2016 fällige vorrangig
besicherte Recovery-Schuldverschreibungen für einen Gesamtnennwert in
Höhe von 126.567.000 im Tausch gegen von Cap Cana ausgegebene, 2013
fällige 9,625-prozentige, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen
(im Weiteren die "bestehenden Schuldverschreibungen") in Höhe von
236.565.000 USD (bzw. ca. 95,99 %), die ordnungsgemäss angeboten
wurden (einschliesslich anfallender und nicht ausgezahlter Zinsen auf
die bestehenden Schuldverschreibungen bis einschliesslich 8. Mai
2009). Darüber hinaus zahlte Cap Cana allen Inhabern von bestehenden
Schuldverschreibungen, die ihre bestehenden Schuldverschreibungen
ordnungsgemäss angeboten und vor dem 30. April 2009, 23:59 Uhr, nicht
ordnungsgemäss wieder zurückgezogen hatten, eine Zustimmungsprämie in
Höhe von 5,00 USD je 1.000 USD Nennwert der bestehenden
Schuldverschreibungen.

Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen
erfolgten im Rahmen der Bedingungen, die dem Emissionsrundschreiben
vom 31. März 2009 und dem nachfolgenden Nachtrag sowie der
entsprechenden Zustimmungserklärung und dem Übertragungsbrief
zugrunde lagen.

Weston International Capital Markets LLC fungierte als Dealer
Manager für das Tauschangebot und für die Einholung der
Zustimmungserklärungen.

Die vorliegende Pressemitteilung dient ausschliesslich
informativen Zwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch ein
Ersuchen eines Verkaufangebots für die bestehenden
Schuldverschreibungen anderer Wertpapiere jeglicher Art dar. Das
Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgten
ausschliesslich im Rahmen der Bedingungen, die dem ergänzten
Emissionsrundschreiben und der oben erwähnten Zustimmungserklärung
sowie dem Übertragungsbrief zugrunde liegen. Das Tauschangebot und
die Einholung der Zustimmungserklärungen galten nicht für Inhaber von
bestehenden Schuldverschreibungen in Rechtsgebieten, in denen die
Annahme derselben mit dem Aktienrecht, den Blue-Sky- oder anderen
Gesetzen des jeweiligen Rechtsgebiets unvereinbar wäre.

Informationen zu Cap Cana

Das an der östlichsten Spitze der Dominikanischen Republik in der
Karibik gelegene Cap Cana wird zu einer luxuriösen Urlaubsanlage
ausgebaut und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie
wunderschöne Strände, erstklassige Golfplätze, Segelclubs und andere
Freizeiteinrichtungen. Das Anwesen umfasst ein Gelände von 119,9 km2
(46 Quadratmeilen), darunter eine acht Kilometer (fünf Meilen) lange
Küste mit einem der makellosesten Strände der Region, der sich über
eine Länge von 3,5 km (2,2 Meilen) erstreckt. Der erste Spatenstich
erfolgte Mitte 2002 und zum 30. September 2008 hatte Cap Cana bereits
Verkaufsverträge für ca. 1.500 Eigentumswohnungen in einem Gesamtwert
von ungefähr 1,4 Mrd. USD abgeschlossen. In diesem Zeitraum hat das
Unternehmen ca. 650 Immobilien an Käufer übergeben, u.a.
Einzelwohnungen und Hotelanlagen zur Erschliessung sowie Wohnanlagen
und Villen. Zum 30. September 2008 hat Cap Cana bereits ungefähr 485
Mio. USD in die Infrastruktur und weitere Verbesserungen der Anlagen
investiert. Zu diesen Verbesserungen zählt der Bau von ca. 40 km (25
Meilen) befestigter Strassen, Wasservorratsbehältern mit
entsprechenden Leitungssystemen, Abwasseraufbereitungsanlagen sowie
die Stromerzeugung und -verteilung für den wachsenden Strombedarf des
Projekts. Bereits abgeschlossen und betriebsbereit sind: (i) ein
privater Strandklub von Weltformat, (ii) ein Golfplatz, der Jack
Nicklaus Namen trägt, inklusive entsprechendem Klubhaus, (iii) 87
Liegeplätze in dem landeinwärts gelegenen Yachthafen, in der Yachten
bis zu einer Länge von 250 Fuss Platz finden, (iv) 14
Luxusrestaurants und zahlreiche gehobene Geschäfte rund um den
Yachthafen, (v) das "Cap Cana Sanctuary Golf & Spa", ein 176 Suiten
umfassendes Fünf-Sterne-Luxushotel, (vi) die Heritage School, die von
etwa 300 ortsansässigen und internationalen Schülern besucht wird,
(vii) über 13.000 qm2 an Verwaltungsbüros und (viii) eine Wohnanlage
mit 288 Zimmern für die Mitarbeiter und Hunderte von Wohnungen,
Villen und Anlagen.

Originaltext: Cap Cana S.A.
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Pressekontakt:
Miguel Guerrero von Cap Cana, +1-809-695-5501 Durchw. 3999,
investor.relations@capcana.com