EANS-News: Global Financial Contec - a division of Time Warner / Unabhängige INVESTMENT Noten für beste Fonds im 1. Quartal 2009

Einziges initiatorenunabhängiges Investment-Rating bewertet
Geschlossene
Fonds in Pflichtlektüre

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Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Fonds/INVESTMENT DAS ORIGINAL

Wiesbaden (euro adhoc) - Das Phänomen Finanzkrise gleicht einer
Schockwelle, die sich über den Globus zieht und zunehmend auch
private Anleger betrifft. Das Vertrauen in spekulative Anlageformen
ist erschüttert und die Suche nach verlässlicheren Alternativen hat
begonnen. Gleichzeitig fluten die Notenbanken die Finanzmärkte mit
billigem Geld, um den Zusammenbruch von Banken und Kreditkreislauf zu
verhindern. Auch der frühere Chefökonom des Internationalen
Währungsfonds, Kenneth Rogoff, warnt inzwischen vor steigender
Inflation "in großen Teilen der Welt." Die alte Antwort der
Vermögensverwalter lautet: Flucht in Sachwerte. "Sachwerte verkörpern
Beständigkeit. Gerade in Zeiten großer Verunsicherung ist der Bezug
zu realen Werten für die Anleger eine beruhigende Basis.

Welchen Sachwerten kann man jetzt vertrauen. Diese Frage untersuchten
die unabhängigen Fonds-Experten von INVESTMENT.

In einem quantitativen und qualitativen Verfahren wurden die besten
Fonds und Initiatoren von den Fonds-Experten von INVESTMENT, im
Verbund der Time Warner Gruppe, die internationale
Vergleichsparameter angelegt haben, selektiert.

Dabei wurden sachliche Maßstäbe angelegt - und besonders wichtig -,
um Interessenskonflikte zu vermeiden, wurden die Analysen nicht - wie
bei allen anderen Ratings - von den Initiatoren bezahlt und/oder in
Auftrag gegeben.

Folgende Fonds wurden als beste Fonds ausgezeichnet:

Kategorie bester Privatinitiator: BVT Unternehmensgruppe

Kategorie bester Infrastrukturfonds: Macquarie Funds Group
"Macquarie 8"

Kategorie bester Energiefonds Enertrag "Windlease Schönfeld"

Kategorie bester internationaler Portfoliofonds HCI Capital"HCI Real
Estate G7"

Kategorie bester Internationaler Wohnimmobilienfonds Trend Capital
"Indien 1"

Kategorie bester Europa Fonds: Hannover Leasing "Fonds 193
Wachstumswerte Europa 3"

Kategorie Direkt-Containerfonds : CH2 "Direktinvestment Angebot Nr.2"

Kategorie bester Luxus Fonds: Grapevault Wine Fund GmbH & Co KG
"Grapevault Wine Fund Nr.1"

Begründung:

Nachfolgend finden Sie die Erläuterung zu dem unabhängigen
Fonds-Rating von INVESTMENT.

Die Untersuchungs-Methoden: In einem Ausleseverfahren nimmt die
Redaktion die Initiatoren unter die Lupe: Sicherheit, Erfahrung,
finanzieller Hintergrund, Anlegerfreundlichkeit, Platzierungskraft
und Leistungsbilanz sind die Kriterien für das Initiatoren-Rating
sowie die Beurteilung der Fondsprodukte.

Neben der Prognosesicherheit der bisher emittierten Fonds fallen
folgende Faktoren in der Benchmark-Analyse ins Gewicht:

Erklärung der einzelnen Kennzahlen auf Basis der Prognoserechnung,
wie hier erläutert und definiert:

Was ist die Substanzquote (in %)? Die Substanzquote bildet ab, wie
viel vom Gesamtinvestitionsvolumen wirklich in das Investitionsobjekt
fließt. Die Formel dafür lautet:

(Kaufpreis + Nebenkosten + Liquiditätsreserve)
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Gesamtinvestitionsvolumen

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die kumulierte Ausschüttung inkl. (excl.) Verkaufserlös (in
%)?

Diese Kennzahl zeigt die Ausschüttung an die Anleger über die gesamte
Fondslaufzeit inklusiv (exclusiv) der Ausschüttung durch den
eventuellen Verkauf des jeweiligen Investitionsobjektes. Die Formel
dafür lautet:

Summe aller Ausschüttungen in % (+ Verkaufserlös des
Investitionsobjektes in % )

Dabei erhält man den Verkaufserlös in % folgendermaßen:

Verkaufserlös des Investitionsobjektes
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Kaufpreis des Investitionsobjektes

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Laufzeit in Jahren?

Die Laufzeit in Jahren beginnt ab dem Tag der Veröffentlichung des
Prospekts und läuft bis zum Zeitpunkt der geplanten Fondsauflösung.

Was ist der Multiple?

Der Multiple gibt an, um das wie viel Fache die Ausschüttungen an den
Anleger dessen eingesetztes Kapital übersteigt. Die Formel dafür
lautet:

Kumulierte Ausschüttung in %
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100% zzgl. jeweiliges Agio

Dabei stellen die 100% die Zeichnungssumme der Anleger dar.

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist der jährliche Vermögenszuwachs (in %)?

Diese Kennzahl zeigt den jährlichen Vermögenszuwachs der Anleger
unter Berücksichtigung eines eventuellen Verkaufserlöses des
jeweiligen Investitionsobjektes. Die Formel dafür lautet:

kumulierte Ausschüttung inkl. Verkaufserlös in % - ( 100% + Agio in %
)

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Laufzeit des Fonds

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt der

Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Ausschüttung nach 5 (10) Jahren (in %)?

Diese Kennzahl zeigt, wie viel der Fonds nach 5 (10) Jahren an die
Anleger ausgeschüttet hat. Die Formel dafür lautet:

Summe aller Ausschüttungen in % in den ersten 5 (10) Jahren

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet. Der Referenzpunkt der Berechnung
ist das BaFin-Veröffentlichungsdatum.

Was ist die Tilgung nach 5 (10) Jahren in % des Kreditbetrages?

Diese Kennzahl dient dazu, den Tilgungsstand des Fonds nach 5 Jahren
Laufzeit in % der gesamten Darlehenssumme erkennen zu können. Die
Formel dafür lautet:

Summe aller Tilgungen der ersten 5 (10) Jahre
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Gesamte Darlehenssumme

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist der Effizienzfaktor?

Der Effizienzfaktor spiegelt die Höhe der reinen Fondskosten wieder.
Je mehr sich der Effizienfaktor der Zahl 0 annähert, umso
vorteilhafter ist es für die jeweilige Beteiligung. Die Formel dafür
lautet:

Bsp. Immobilien: Investitionskosten / Vermietbare Fläche in m² =
Investitionskosen pro m² Jahresmiete / Vermietbare Fläche in
m² = Jahresmiete pro m²

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Jahresmiete pro m² / Investitionskosten pro m² = Jahresrendite pro m²

Gesamtinvestitionskosen / Vermietbare Fläche in m² = Gesamtinvestitionskosen pro
m²
Jahresmiete / Vermietbare Fläche in m² = Jahresmiete pro m²
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Jahresmiete pro m² / Gesamtinvestitionskosten pro m² = Jahresrendite pro m²

Das Delta der Jahresrenditen pro m² bilden den Effizienzfaktor!

Bei Schiffen wird auf die Tragfähigkeit tdw runtergerechnet!

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Eigenkapitalquote (in %)?

Die Eigenkapitalquote gibt an wie viel vom Gesamtinvestitionsvolumen
durch das Eigenkapital der Anleger finanziert wird.Die Formel dafür
lautet:

Kommanditkapital eines Fonds inkl. Agio
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Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Agio

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Fremdkapitalquote (in %)?

Die Fremdkapitalquote gibt an wie viel vom Gesamtinvestitionsvolumen
durch das aufgenommene Fremdkapital finanziert wird. Die Formel dafür
lautet:

Fremdkapital eines Fonds
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Gesamtinvestitionsvolumen

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist der Weichkostenfaktor inkl. (exkl.) Agio bezogen auf das
Gesamtinvestitionsvolumen (Eigenkapital) (in %)?

Der Weichkostenfaktor gibt an, wie viel der Fondskosten auf Basis des
Gesamtinvestitionsvolumens nicht direkt in das Investitionsobjekt
fließen. Die Formel dafür lautet:

Summe aller Weichkosten
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Gesamtinvestitionsvolumen (Eigenkapital)

Dabei sind die Weichkosten alle Kosten der Investitionsrechung außer
dem Kaupreis, der Liquiditätsreserve (und dem Agio.)

Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.

Was ist die Mindestzeichnungssumme?

Die Mindestzeichnungssumme gibt den Betrag an, ab dem sich ein
Anleger an einem Fonds beteiligen kann.

Erläuterung:

Die INVESTMENT-Ratings haben einen umso höheren Stellenwert als das
Magazin im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
Pflichtlektüre für Investoren, Banker, Berater, Vermögensverwalter
und alle an der Vermittlung von Kapitalanlagen beteiligten Personen
sein sollte.

"So geht der BGH (Entscheidung vom 13.01. 2000) davon aus, das
INVESTMENT Pflichtlektüre für den obigen Personenkreis ist: "Sowohl
der Anlageberater, Banker, als auch der Anlagevermittler mit
besonderer Vertrauensstellung gegenüber seinen Kunden, den
Investoren, muss zwingend alle Berichte in INVESTMENT gegenüber
seinen Kunden, den Investoren bzw. Kapitalanlegern ungefragt und
unaufgefordert offenbaren", kommentieren Experten die einschlägige
Rechtslage. Der BGH erwartet vom Anlageberater, dass er die
Prospektunterlagen auf Informationslücken und innere Schlüssigkeit
überprüft."

Daneben besteht die Pflicht, INVESTMENT als Fachpublikation laufend
auszuwerten.

Der Anlageberater hat die Pflicht, sich selber die entsprechenden
Informationen eigenhändig zu verschaffen.

Verstößt ein Berater und Vermittler gegen seine Sorgfaltspflicht, so
haftet er bis zu 10 Jahre für die Verletzung von Erkundigungs- bzw.
Aufklärungspflichten.

Es handelt sich dabei um ständige Rechtssprechung, wie zahlreiche
Entscheidungen belegen (vgl. u.a. BGH vom 6.7. 1995, 17.10.1989; OLG
Thüringen 29.10. 1997; OLG München 19.06. 1996; OLG Düsseldorf 30.03.
1995, (6.6. 1992).

INVESTMENT (das Original) erscheint mit einer deutschen Ausgabe,
einer globalen Ausgabe und einer Asien-Ausgabe seit 10 Jahren als
unabhängiges Magazin für Investoren und Finanzprofis. Dabei stehen
die sogenannten "HNWI im Fokus". Unterstützt durch das Wachstum der
Börsenkapitalisierungen in den Schwellenländern stieg das
Gesamtvermögen der weltweiten High Net Worth Individuals (HNWI -
Privatpersonen mit Nettofinanzvermögen > 1 Mio. US-Dollar ohne
Verbrauchsgüter und eigengenutzte Immobilien) im Jahr um 9,4% auf
40,7 Billionen US-Dollar. Dies geht aus dem von Merrill Lynch und
Capgemini veröffentlichten zwölften, jährlich erscheinenden, World
Wealth Report hervor. Die weltweite Anzahl der HNWI nahm 2007 um 6%
auf 10,1 Millionen zu. Gleichzeitig stieg die Zahl der besonders
wohlhabenden Personen (Ultra High Net Worth Individuals - UHNWI -
Privatpersonen mit Nettofinanzvermögen > 30 Mio. US-Dollar ohne
Verbrauchsgüter und eigengenutzte Immobilien) um 8,8%. Erstmals seit
Bestehen dieses Reports wurde beim durchschnittlichen Finanzvermögen
der HNWI die Schwelle von 4 Millionen US-Dollar überschritten.

INVESTMENT gehört zu EBIZZ.TV.

Über EBIZZ.TV: EBIZZ TV ist im Veoh-Verbund mit über 600 eigenen
Internet-TV-Kanälen und 100.000 assoziierten Kanälen eines der global
reichweitenstärksten aber auch zielgruppengenauesten Portale. Im
Februar erzielte das Netzwerk laut Nielsen Net Ratings über 28 Mio.
Unique User, an Page Views über 350 Millionen (210 Millionen an Video
Streams).

Ende der Mitteilung euro adhoc
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