Cap Cana gibt Verlängerung der Zustimmungsprämienfrist bekannt

Santo Domingo, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire) -

Cap Cana, S.A. (im weiteren "Cap Cana" genannt) gab heute
bekannt, dass das Unternehmen die ursprünglich am 31. März 2009
bekannt gegebene Zustimmungsprämienfrist für das bereits zuvor
veröffentlichte Tauschangebot und die Einholung der
Zustimmungserklärungen (das "Tauschangebot und die Einholung der
Zustimmungserklärungen") für sämtliche ausstehenden, 2013 fälligen
9,625-prozentigen, vorrangig besicherten Schuldverschreibungen (die
"bestehenden Schuldverschreibungen") verlängert hat.

Inhaber von Schuldverschreibungen, die die weiter unten genannte
Zustimmungsprämie erhalten möchten, müssen ihre bestehenden
Schuldverschreibungen ordnungsgemäss bis zum 20. April 2009 um 17:00
Uhr Ortszeit New York City angeboten und ihre bestehenden
Schuldverschreibungen nicht vor diesem Termin ordnungsgemäss wieder
zurückgezogen haben, soweit besagter Termin nicht weiter verlängert
wird (die "Zustimmungsprämienfrist"). Das Tauschangebot und die
Einholung der Zustimmungserklärungen enden am 27. April 2009 um 23:59
Uhr Ortszeit New York City, sofern sie nicht verlängert werden.

Inhaber, die ihre bestehenden Schuldverschreibungen anbieten,
müssen den geplanten Änderungen des Anleihevertrags der bestehenden
Schuldverschreibungen zustimmen (der "Anleihevertrag"). Diese sehen
im Wesentlichen vor, alle restriktiven Vereinbarungen des
Anleihevertrag und der bestehenden Schuldverschreibungen selbst und
bestimmte Ausfallereignisse auszuschliessen, Vereinbarungen bezüglich
Fusionen und Übernahmen zu ändern bzw. bestimmte andere, im
Anleihevertrag und in den bestehenden Schuldverschreibungen selbst
enthaltenen Vorschriften zu beseitigen. Inhaber können ihre
bestehenden Schuldverschreibungen nicht tauschen, ohne ihre
Zustimmung zu erklären und können andererseits nicht ihre Zustimmung
erklären, ohne auch ihre bestehenden Schuldverschreibungen zu
tauschen.

Cap Cana bietet Inhabern bestehender Schuldverschreibungen eine
Zustimmungsprämie in Höhe von 5,00 USD je 1.000 USD Nennwert
bestehender Schuldverschreibungen, zahlbar für ordnungsgemäss
angebotene und nicht ordnungsgemäss zurückgezogene bestehende
Schuldverschreibungen und für die eine Zustimmungserklärung zu den
geplanten vertraglichen Änderungen vor Ablauf der
Zustimmungsprämienfrist gemäss den Bedingungen des Tauschangebots und
der Einholung der Zustimmungserklärungen abgegeben wurde.

Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen
erfolgen gemäss der im Emissionsrundschreiben vom 31. März 2009 (dem
"Emissionsrundschreiben") und der entsprechenden Zustimmungserklärung
und dem Übertragungsbrief ("Zustimmungserklärung und
Übertragungsbrief") angegebenen Bedingungen. Das Tauschangebot und
die Einholung der Zustimmungserklärungen unterliegen der Erfüllung
bestimmter Bedingungen, u. a. dem Eingang einer zur Genehmigung der
geplanten Änderungen ausreichenden Zahl von Zustimmungserklärungen.
Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Tauschangebots und zur
Einholung der Zustimmungserklärungen stehen im Emissionsrundschreiben
sowie in der Zustimmungserklärung selbst und im Übertragungsbrief zur
Einsicht bereit.

Cap Cana hat Weston International Capital Markets LLC als Dealer
Manager mit dem Tauschangebot und der Einholung der
Zustimmungserklärungen beauftragt. Weston International Capital
Markets LLC kann unter der Rufnummer +1-212-888-4560 erreicht werden.
Mit dem Versand des Emissionsrundschreibens, der
Zustimmungserklärungen und des Übertragungsbriefes an die Inhaber der
bestehenden Schuldverschreibungen wurde am 31. März 2009 begonnen.
Anfragen nach Unterlagen richten Sie bitte an Global Bondholder
Services Corporation, den Tausch- und Informationsbeauftragten, der
unter der Rufnummer +1-212-430-3774 (nur Banken und Makler) bzw.
+1-866-924-2200 (für alle anderen, gebührenfrei) zu erreichen ist.

Die vorliegende Pressemitteilung dient ausschliesslich
informativen Zwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch ein
Ersuchen eines Verkaufangebots für die bestehenden
Schuldverschreibungen anderer Wertpapiere jeglicher Art dar. Das
Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgen
ausschliesslich im Rahmen der Bedingungen, die dem
Emissionsrundschreiben und der Zustimmungserklärung sowie dem
Übertragungsbrief zugrunde liegen. Das Tauschangebot und die
Einholung der Zustimmungserklärungen gelten nicht für Inhaber von
bestehenden Schuldverschreibungen in Rechtsgebieten, in denen die
Annahme derselben mit dem Aktienrecht, den Blue-Sky- oder anderen
Gesetzen des jeweiligen Rechtsgebiets unvereinbar wäre.

Informationen zu Cap Cana

Das an der östlichsten Spitze der Dominikanischen Republik in der
Karibik gelegene Cap Cana wird zu einer luxuriösen Urlaubsanlage
ausgebaut und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie
wunderschöne Strände, erstklassige Golfplätze, Segelclubs und andere
Freizeiteinrichtungen. Das Anwesen umfasst ein Gelände von 119,9 qkm
(46 Quadratmeilen), darunter eine acht Kilometer (fünf Meilen) lange
Küste mit einem der makellosesten Strände der Region, der sich über
eine Länge von 3,5 km (2,2 Meilen) erstreckt. Zum 30. September 2008
hat Cap Cana bereits ungefähr 485 Mio. USD in die Infrastruktur und
weitere Verbesserungen der Anlagen investiert. Zu diesen
Verbesserungen zählt der Bau von ca. 40 km (25 Meilen) befestigter
Strassen, Wasservorratsbehältern mit entsprechenden Leitungssystemen,
Abwasseraufbereitungsanlagen sowie die Stromerzeugung und -verteilung
für den wachsenden Strombedarf des Projekts. Bereits abgeschlossen
und betriebsbereit sind: 1. ein privater Strandklub von Weltformat,
2. ein Golfplatz, der Jack Nicklaus Namen trägt, inklusive
entsprechendem Klubhaus, 3. 87 Liegeplätze in dem landeinwärts
gelegenen Yachthafen, in der Yachten bis zu einer Länge von 250 Fuss
Platz finden, 4. 14 Luxusrestaurants und zahlreiche gehobene
Geschäfte rund um den Yachthafen, 5. das "Cap Cana Sanctuary Golf &
Spa", ein 176 Suiten umfassendes Fünf-Sterne-Luxushotel, 6. die
Heritage School, die von etwa 300 ortsansässigen und internationalen
Schülern besucht wird, 7. über 13.000 qm an Verwaltungsbüros und 8.
eine Wohnanlage mit 288 Zimmern für unsere Mitarbeiter.

Originaltext: Cap Cana, S.A.
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Pressekontakt:
Miguel Guerrero von Cap Cana, S.A., Tel.: +1-809-695-5501 Durchw.
3999, E-Mail: investor.relations@capcana.com