Verträge zwischen Aareal Bank, Aareal Holding und SoFFin endgültig abgeschlossen

Wiesbaden (ots) -

- Stille Einlage des Finanzmarktstabilisierungsfonds wird
kurzfristig umgesetzt

- Aareal Bank begibt erste staatlich garantierte
Benchmark-Anleihe

- Angekündigte, flankierende Stimmrechtsvereinbarung zwischen
Aareal Holding und SoFFin unterzeichnet

Im Nachgang zur Eckpunktevereinbarung vom 15. Februar zwischen der
Aareal Bank und dem Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) sind die
Verträge nunmehr unterzeichnet worden. Die Aareal Bank hatte von dem
deutschen Regierungsprogramm zur Stärkung des Bankensektors
vorsorglich Gebrauch gemacht, um ihre erfolgreiche Zukunft und ihr
nachhaltig tragfähiges Geschäftsmodell dauerhaft abzusichern und sich
für alle Unwägbarkeiten im Zuge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise
wetterfest zu machen. Der SoFFin wird die vereinbarte Stille Einlage
in Höhe von 525 Millionen Euro, die mit 9 Prozent p.a. verzinst wird,
voraussichtlich zum Monatsende an die Aareal Bank umsetzen. Durch die
Stille Einlage des SoFFin, die zu 100 Prozent als Kernkapital (Tier
I) angerechnet wird, wird sich die Kernkapitalquote der Aareal Bank
nach dem KSA-Ansatz per Ende des ersten Quartals auf rund 10 Prozent
belaufen. Die Vereinbarung umfasst neben der Stillen Einlage einen
Garantierahmen von bis zu 4 Milliarden Euro für unbesicherte
Emissionen der Aareal Bank.

Die Aareal Bank hat den Garantierahmen des SoFFin heute erstmals
genutzt und eine staatlich garantierte Benchmark-Anleihe mit einem
Volumen von 2 Milliarden Euro erfolgreich bei deutschen und
internationalen Investoren platziert. Der Bond hat eine Laufzeit von
drei Jahren und trägt einen Kupon von 2,625 Prozent. Zum Ausgabekurs
von 99,843 Prozent entspricht dies einem Renditeaufschlag von 38
Basispunkten über Swap-Mitte. Begleitet wurde die Transaktion von
einem Konsortium bestehend aus BayernLB, Deutsche Bank, Dresdner
Kleinwort, DZ Bank, HSBC und Unicredit (HVB).

Das große Interesse der Investoren an der Emission zeigte sich
daran, dass das Orderbuch bereits nach einer Stunde 3 Milliarden Euro
umfasste und nach nur 2 ½ Stunden mit einer hohen Anzahl an Aufträgen
über 4,4 Milliarden Euro geschlossen werden konnte. Sehr erfreulich
war die starke Nachfrage internationaler Investoren, die 52 Prozent
der Emission übernommen haben.

"Mit der erfolgreichen Emission ist es uns gelungen, den Namen
Aareal Bank auf den internationalen Kapitalmärkten stärker bekannt zu
machen und unsere Investorenbasis zu erweitern. Wir haben damit alle
uns mit dieser Transaktion gesetzten Ziele in vollem Umfang
erreicht", erklärte Thomas Ortmanns, für das Kapitalmarkt-Geschäft
zuständiges Vorstandsmitglied der Aareal Bank AG.

Im Zusammenhang mit dem endgültigen Vertragsabschluss zwischen
Aareal Bank und SoFFin haben der Fonds und die Aareal Holding als
Ankeraktionärin der Bank zudem die bereits in der Ad-hoc-Mitteilung
vom 15. Februar angekündigte Stimmrechtsvereinbarung der Aareal
Holding abgeschlossen. Auf diese Weise werden die Stabilität der
Aktionärsstruktur und die Eigenständigkeit der Aareal Bank Gruppe
gesichert. Damit wurde dem Wunsch des SoFFin Rechnung getragen, für
die Dauer seiner Stillen Einlage eine Sperrminorität der Holding zu
garantieren.

Eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 Abs. 1, 22
Abs. 2 WpHG über die Zurechnung des Stimmrechtsanteils der
Bundesrepublik Deutschland über den SoFFin in Höhe von 37,23 Prozent
ist gesondert gemäß den Regularien des Wertpapierhandelsgesetzes
veröffentlicht worden.

Zum Abschluss der Vereinbarungen zu den SoFFin-Maßnahmen erklärte
Dr. Wolf Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank AG: "Wir
haben uns pro-aktiv zur Nutzung des Regierungsprogramms entschieden,
um unser erfolgreiches Geschäftsmodell in einem dramatisch
veränderten Umfeld fortzuführen. Dazu trägt auch die flankierende
Vereinbarung zwischen der Aareal Holding und dem SoFFin bei, die wir
ausdrücklich begrüßen. Der Staat erhält dadurch keinerlei Einfluss
auf die Strategie und das operative Geschäft der Aareal Bank Gruppe
und beabsichtigt auch nicht, einen solchen Einfluss geltend zu
machen. Die Aareal Bank Gruppe ist nach wie vor zu 100 Prozent in
Privatbesitz und wird auf der Basis ihres unverändert gültigen,
nachhaltig tragfähigen Geschäftsmodells ihren erfolgreichen Weg mit
einer stabilen Aktionärsstruktur fortsetzen können."

Aareal Bank

Die Aareal Bank AG ist einer der führenden internationalen
Immobilienspezialisten. Die Bank ist auf drei Kontinenten aktiv. Auf
der Grundlage ihres erfolgreichen europäischen Geschäftsmodells hat
die Aareal Bank ähnliche Plattformen in Nordamerika und im Raum
Asien/Pazifik aufgebaut. Sie bietet Immobilienfinanzierungslösungen
in mehr als 25 Ländern an.

Originaltext: Aareal Bank
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