euro adhoc: Klöckner & Co AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Klöckner & Co Aktiengesellschaft / Börsengang / Emissionspreis / Platzierungsvolumen

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27.06.2006

Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG vom 27. Juni 2006 Klöckner & Co
Aktiengesellschaft / Börsengang / Emissionspreis /
Platzierungsvolumen Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen: Klöckner
& Co Aktiengesellschaft legt Emissionspreis und Platzierungsvolumen
fest

Duisburg, 27. Juni 2006 - Die Klöckner & Co Aktiengesellschaft hat
heute gemeinsam mit dem abgebenden Aktionär Multi Metal Investment
S.à r.l. sowie den Joint Bookrunners UBS Investment Bank, Deutsche
Bank und JPMorgan den Emissionspreis auf 16 EUR je Aktie festgelegt.

Es werden 10.000.000 Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs,
6.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere bis zu
2.000.000 Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs im Rahmen
der Mehrzuteilung platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt damit
264 Mio. EUR bzw. 296 Mio. EUR bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option. Zum Emissionspreis war das Angebot überzeichnet.

Der dem Unternehmen zufließende Emissionserlös aus der Platzierung
der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt brutto 104 Mio. EUR.
Der Streubesitz wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option
rund 40 Prozent betragen.

Der abgebende Aktionär und das Management unterliegen hinsichtlich
der nicht platzierten Aktien einer Veräußerungsbeschränkung (Lock-up)
für einen Zeitraum von insgesamt zwölf Monaten nach Lieferung der
Aktien (Closing). Erster Handelstag wird der 28. Juni 2006 sein.

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer weiteren Territorien
und Schutzgebiete und Bundesstaaten und des District of Columbia)
verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot
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von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Aktien der Klöckner & Co
Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und
werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden
außerhalb Deutschlands nicht öffentlich angeboten. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
veröffentlichten Prospekts und des Nachtrags Nr. 1 zu diesem
Prospekt. Der Prospekt und der Nachtrag Nr. 1 sind auf der Website
der Gesellschaft erhältlich. Der Prospekt und der Nachtrag Nr. 1 sind
zudem in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Joint
Bookrunners kostenlos erhältlich.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.06.2006 22:42:11
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ots Originaltext: Klöckner & Co AG
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Telefon: +49(0)203-307-2289
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Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KCO1000
WKN: KCO100
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt