euro adhoc: TUI AG / Strategische Unternehmensentscheidungen / Closing des Verkaufs der Hapag-Lloyd AG für März vereinbart / Veräußerung der Hapag-Lloyd AG unverändert zum Unternehmenswert von 4,45 Mi

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26.02.2009

Hamburg/Hannover, 26. Februar 2009. Die TUI AG und das Hamburger
Konsortium haben alle Voraussetzungen für den Abschluss des Verkaufs
der Hapag-Lloyd AG geschaffen. Auf dieser Basis wird das Closing in
der 12. Kalenderwoche vollzogen. Unverändert bleibt die Bewertung der
Hapag-Lloyd AG von 4,45 Milliarden Euro. Dabei sind eine Änderung der
Beteiligungsverhältnisse sowie eine Reihe von zusätzlichen
Kreditlinien für die Hapag-Lloyd Gruppe vereinbart worden.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat beabsichtigt die
TUI AG, ihren geplanten Anteil an der Erwerbsgesellschaft von
ursprünglich 33,33 Prozent auf 43,33 Prozent zu erhöhen. Die TUI AG
übernimmt die zusätzlichen Anteile von der Kühne Holding AG, die
weiterhin dem Konsortium angehört. Die Beteiligungsverhältnisse der
übrigen Gesellschafter verändern sich nicht. Die TUI AG kann über
ihre zusätzlichen Anteile an der Gesellschaft jederzeit verfügen. Das
Konsortium hat ein Vorkaufsrecht und eine Abnahmeverpflichtung.

Zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs fließt der TUI AG Liquidität in
Höhe von 1,6 Milliarden Euro zu. Diese liegt damit wegen der
Aufstockung der Anteile sowie des noch nicht erfolgten Verkaufs der
Immobilien unter den Erwartungen. Um die finanzielle Stabilität der
Hapag-Lloyd Gruppe auch nach der Eigentumsübertragung zu
gewährleisten, ist die TUI AG bereit, für einen begrenzten Zeitraum
und zu marktüblichen Konditionen zusätzliche Kreditfazilitäten mit
einem Gesamtvolumen von bis zu 1 Milliarde Euro zur Verfügung zu
stellen. Für die einzelnen Finanzierungsmaßnahmen benötigt die TUI AG
ebenfalls die Zustimmung des Aufsichtsrats.

Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder
unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben.
Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft
keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: TUI AG
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