euro adhoc: Sparkassen Immobilien AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Größte Kapitalerhöhung der Sparkassen Immobilien AG in schwierigem Börseumfeld platziert

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27.06.2006

• Preis der jungen Aktien mit EUR 8,55 festgesetzt
• Kapitalerhöhung in Höhe von 18.000.000 Stück platziert
• Brutto-Emissionserlös von rund EUR 154 Mio.
• Starkes Interesse seitens österreichischer Privatinvestoren

Die börsenotierte Sparkassen Immobilien AG hat die bisher größte
Kapitalmarkttransaktion abgeschlossen. Trotz des schwierigen
Börseumfelds konnten 18.000.000 Stück junge Aktien bei bestehenden
Investoren, Privatanlagern und institutionellen Investoren in
Österreich und im Ausland platziert werden.

Der Bezugs- und Angebotspreis wurde nach Abschluss des Bookbuilding
mit EUR 8,55 je Aktie festgesetzt. Erstmals wurden die Aktien im
Rahmen eines öffentlichen Angebots für Privatanleger auch in
Deutschland und Tschechien, zwei Kerninvestitionsmärkte der
Sparkassen Immobilien AG, angeboten. Die für die Sparkassen
Immobilien AG wichtige Gruppe der Privatanleger erhielt eine volle
Zuteilung.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 29. Juni 2006 an der
Wiener Börse gehandelt werden, der Valutatag ist ebenfalls für den
29. Juni 2006 geplant.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung - ein Brutto-Emissionserlös von
rund EUR 154 Mio.- werden für weitere Akquisitionen und
Projektentwicklungen in Deutschland, Zentral- und Osteuropa und
Österreich eingesetzt, die entsprechenden Projekte wurden zum
Großteil bereits vorfixiert.

Die Marktkapitalisierung der Sparkassen Immobilien AG wird sich nach
der Kapitalerhöhung von rund EUR 428Mio. auf EUR 582 Mio. erhöhen.
Das Grundkapital der Sparkassen Immobilien AG wird damit von EUR 182
Mio. auf EUR 247 Mio. erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem
Geschäftsjahr 2006 dividendenberechtigt, die Dividenden werden jedoch
aufgrund der Unternehmensstrategie thesauriert. Die Erste Bank Gruppe
ist im Zuge der Kapitalerhöhung im vollen Ausmaß mitgezogen, hält
somit rund 20 % an der Sparkassen Immobilien AG und hat einer Lock
Up-Periode von 180 Tagen zugestimmt.

Disclaimer und sonstige Hinweise: Ein den Kapitalmarkt- und
Börsegesetz entsprechender, von der FMA gebilligter und bei den
zuständigen Behörden in Tschechien und Deutschland notifizierter
Prospekt wurde ordnungsgemäß veröffentlicht und kann während der
üblichen Geschäftszeiten bei der Sparkassen Immobilien AG,
Windmühlgasse 22-24, A-1060 Wien sowie der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21 (Kassensaal,
Informationsschalter), 1010 Wien, Bayerische Landesbank, Brienner
Straße 18, D-80333 München und ?eská Spo?itelna a.s., Na Perštýn? 1;
113 98 Praha 1, Czech Republic kostenlos bezogen werden.

Wichtiger Hinweis: Diese Presseaussendung sowie die darin
enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine
Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Bezug von Aktien der
Gesellschaft dar. Die Aktien wurden in Österreich, Deutschland und
Tschechien öffentlich an interessierte Investoren angeboten, darüber
hinaus in Europa außerhalb Österreichs fand eine Privatplatzierung
bei europäischen institutionellen Anlegern statt. Ein Angebot an
Investoren in oder aus Ländern in denen ein solches Angebot
unzulässig ist, erfolgte nicht. Insbesondere erfolgte kein Angebot in
den USA, Kanada, Japan oder (soweit nicht gesetzlich zulässig) in
Großbritannien. Die Nichtbeachtung dieser Einschränkung stellt einen
Verstoß gegen US-, Kanadischen, Japanischen oder Britischen
Kapitalmarktgesetze oder gegen anwendbare Bestimmungen anderer Länder
dar. Investoren sind verpflichtet sicherzustellen, dass sie nicht
gegen die für sie anwendbaren Bestimmungen verstoßen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.06.2006 09:28:36
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ots Originaltext: Sparkassen Immobilien AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Elke Koch
PR/IR Manager
Tel.: 050100-27550
Fax: 050100-927559
mailto:elkepetra.koch@immorent.at
wwww.sparkassenimmobilienag.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
WKN: 065225
Index: WBI, Immobilien-ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel