PRIMAG Aktie: Bookbuilding-Spanne von EUR 4,50 bis EUR 5,50, Zeichnungsfrist vom 26. bis zum 30. Juni 2006

Düsseldorf (ots) - Die auf den Handel mit exklusiven Immobilien
spezialisierte Düsseldorfer PRIMAG AG bietet vom 26. Juni bis zum 30.
Juni 2006 bis zu 875.000 Aktien in einer Preisspanne von EUR 4,50 bis
EUR 5,50 zur Zeichnung an. Alle Aktien stammen aus einer
Kapitalerhöhung, die Alteigentümer des Immobilienhändlers geben keine
Aktien ab. Ein Greenshoe ist nicht vorgesehen. Der Emissionserlös des
Börsengangs wird damit vollständig der Gesellschaft zugute kommen.
Die PRIMAG Aktie (ISIN: DE0005870323) soll am 10. Juli 2006 erstmals
im Entry Standard der Wertpapierbörse Frankfurt notiert werden.

Das Grundkapital der PRIMAG umfasst nach vollständiger
Durchführung der Kapitalerhöhung 4,375 Mio. Euro - eingeteilt in
4,375 Millionen nennwertlose Stückaktien. Gerd Esser, Gründer und
Vorstand der PRIMAG hält nach dem Börsengang über eine
Vermögensverwaltungsgesellschaft 64 % der Aktien, 20 % der
Anteilsscheine gehören zum Freefloat, die weiteren 16 % befinden
sich in den Händen von institutionellen Anlegern und vermögenden
Privatinvestoren. Großaktionär Gerd Esser hat sich im Rahmen des
Börsengangs freiwillig zu einem dreijährigen Hard Lock-up
verpflichtet. "Dieses Commitment ist ein klares Signal an den Markt,
dass ich mit der PRIMAG nachhaltig durchstarten und die Chancen des
deutschen Immobilienmarktes nutzen will", erklärt PRIMAG Chef Esser.

Lead Manager der Transaktion ist die quirin Bank AG (ehemals CCB
Bank AG). Weitere Partner in der Transaktion sind die Close Brothers
Seydler AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main sowie
CortalConsors S. A., Nürnberg. Das Unternehmen plant eine aktive
Investor-Relations-Politik mit freiwilliger unterjähriger
Berichterstattung.

Das Immobilienhandelshaus ist auf die Privatisierung von Wohnungen
spezialisiert. Die PRIMAG erwirbt Altbauten in Toplagen Düsseldorfs,
saniert diese hochwertig und veräußert sie anschließend wieder.

Originaltext: PRIMAG AG
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ISIN: DE0005870323

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