euro adhoc: TA Triumph-Adler AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Eintritt der Vollzugsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Kyocera Mita Corporation durch Erteilung der karte

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21.01.2009

Nürnberg, 21. Januar 2009 - Wie die TA Triumph-Adler AG heute
erfahren hat, hat die Europäische Kommission heute die
kartellrechtliche Freigabe für die öffentliche Übernahme der TA
Triumph-Adler AG durch die Kyocera Mita Corporation, Osaka, Japan,
erteilt. Bereits gestern hatten die Kartellbehörden der Republik
Südafrika mitgeteilt, dass sie keine kartellrechtlichen Einwände
gegen die geplante stärkere Beteiligung der Kyocera Mita Corporation
an der TA Triumph-Adler AG erheben. Damit sind sämtliche
Vollzugsbedingungen, unter denen das öffentliche Übernahmeangebot der
Kyocera Mita Corporation vom 13. Dezember 2008 gemäß Ziffer 4.1 der
Angebotsunterlage steht, erfüllt.

Die Kyocera Mita Corporation hält damit künftig einen
Stimmrechtsanteil von über 88 % der Gesamtzahl der Stimmrechte an der
TA Triumph-Adler AG. Bis zum 2. Februar 2009, 24.00 h, läuft ferner
die weitere Annahmefrist, in der weitere Aktionäre der TA
Triumph-Adler AG das Angebot annehmen können.

Durch den Eintritt der Vollzugsbedingungen steht daher nun fest, dass
die Kyocera Mita Corporation im Zuge ihres Übernahmeangebots die
bedeutsame Stimmrechtsschwelle von 75 % der Gesamtzahl der
Stimmrechte an der TA Triumph-Adler AG überschreitet und einen Anteil
von über 50 % hinzuerwirbt. Letzteres hat - wie in der
Ad-hoc-Mitteilung vom 19.01.2009 bereits geschildert - zur Folge,
dass gemäß § 8 c Abs. 1 Satz 2 des Körperschaftssteuergesetzes
sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Verlustvorträge der TA
Triumph-Adler AG und ihrer inländischen Tochtergesellschaften nicht
mehr abzugsfähig sind.

Im Zwischenabschluss des TA Triumph-Adler Konzerns zum 30. September
2008 waren die steuerlichen Vorteile aus diesen Verlustvorträgen
gemäß IFRS 12 als latente Steuern in Höhe von rund 20 Millionen EUR
aktiviert. Diese Position ist vollständig wertzuberichtigen. Das
Konzernergebnis im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 wird daher
in entsprechendem Umfang niedriger ausfallen und das
Konzerneigenkapital belastet.

Dieser bilanzielle Vorgang hat keine Auswirkungen auf die Bilanz der
rechtlich relevanten Muttergesellschaft TA Triumph-Adler AG und ist
operativ nicht liquiditätswirksam. Auswirkungen auf die
Finanzierungskomponenten des Konzerns können jedoch derzeit nicht
ausgeschlossen werden. Diese Möglichkeit war den Beteiligten im
Vorfeld der Unterbreitung des Übernahmeangebots bekannt. Der Vorstand
der TA Triumph-Adler AG verweist in diesem Zusammenhang auf Abschnitt
7.2 der Angebotsunterlage, in der Kyocera Mita die Absicht erklärt,
"durch geeignete Maßnahmen eine Fortführung der Finanzierung oder
eine entsprechende Ersatzfinanzierung zu ermöglichen".

Kontakt:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D - 90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing
Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de

Inhaberaktien ISIN: DE0007495004, zugelassen im Amtlichen Handel
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an allen
deutschen Regionalbörsen

Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der
Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und
Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich
abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung
der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze
sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich durch
technologischen Wandel veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die
TA Triumph-Adler AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung
dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten
tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten
Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: TA Triumph Adler AG
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Rückfragehinweis:

Sonja Blättchen

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E-Mail: sonja.blaettchen@triumph-adler.net

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