 Merck Finck & Co: "Bester Vermögensverwalter" / Expertentest: "Summa cum laude" von Elite Report und Handelsblatt
Geschrieben am 26-11-2008 |
München (ots) - In der Elite der Vermögensverwalter darf sich
Merck Finck & Co, Privatbankiers künftig mit dem Prädikat "summa cum
laude" schmücken. In einem unabhängigen Rating ermittelte der
Branchentest "Elite Report" gemeinsam mit dem "Handelsblatt" die
besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum.
Zum 6. Mal in Folge testete eine unabhängige Jury Vermögensprofis
auf ihren ganzheitlichen Ansatz. In diesem Jahr bestand das
untersuchte Panel aus 348 Anbietern. Davon erreichten nur 26
Verwalter die Bestnote "summa cum laude". Zu den Erfolgskriterien
zählt eine sorgfältige, systematische Beratung, die das individuelle
Risikoprofil angemessen berücksichtigt. Gemeinsam mit
Wirtschaftsprüfern analysierte "Elite Report" außerdem die
Wertentwicklung von rund tausend Depots im Wert von mehreren
Milliarden Euro.
Der "ganzheitliche Ansatz" von Merck Finck & Co verwirklichten die
Berater am Beispiel eines 55-jährigen Testkunden. "Erst einmal haben
wir unsere so genannte Liquiditätsplanung durchgeführt", berichtet
Rainer Franke, Leiter der getesteten Niederlassung in Hannover. "Ohne
diese solide Beratungsgrundlage kam für uns ein Anlagevorschlag gar
nicht erst in Frage."
Viele Häuser gingen in der gegenwärtigen Marktlage aufmerksamer
mit ihren Kunden um, kommentiert "Elite"-Initiator Hans-Kaspar von
Schönfels die Testergebnisse. Bei den Privatbankiers mit Sitz in
München gab es hingegen keinen Anlass, die Geschäftspolitik zu
ändern, so Michael Krume, persönlich haftender Gesellschafter bei
Merck Finck & Co: "Unser Beratungsansatz, der den Kunden seit jeher
mit seinen tatsächlichen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt,
kommt sehr gut an. Dadurch können wir gerade auch jetzt viele neue
Kunden begrüßen." Kurz zuvor hatten bereits Focus-Money und n-tv die
Vermögensberatung von Merck Finck & Co mit dem Prädikat "besonders
empfehlenswert" ausgezeichnet. Das Rating verweist auf eine
"exzellente" Bedienung im Beratungsgespräch.
Zum Test:
Das Magazin "Elite Report" ermittelt aus 38 gewichteten Kriterien
eine Gesamtpunktzahl. Relativ stark fließen dabei die Qualität der
Beratung, Anlagenziele und Performance sowie Gebührenstruktur ein.
"Elite Report" setzt eine Mindestrendite von vier Prozent im Jahr vor
Steuern und Inflation an, die innerhalb von fünf Jahren erreicht
werden muss. Nach Angaben von Elite Report sind die meisten
Vermögenden vorwiegend ältere Menschen, die sehr großen Wert auf den
Erhalt des Vermögens legen. Neben der Gesamtheit der Vermögenswerte
spielen etwa auch die finanziellen Ziele und die individuelle
Risikoneigung eine Rolle.
Originaltext: Merck Finck & Co, Privatbankiers
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Merck Finck & Co, Privatbankiers
Gregor Rodehüser
Unternehmenskommunikation
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Tel.: 089 2104-0
Fax: 089 2104-1224
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