euro adhoc: Kapitalmaßnahmen / centrotherm photovoltaics beschließt Einbringung der Schwestergesellschaft centrotherm Thermal Solutions im Wege einer Sacheinlage

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Unternehmen

14.10.2008

- Kombinierte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und ausgleichende
Bareinlagen mit Bezugsrecht für alle Aktionäre - Ausgabe von bis zu
acht Mio. neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 2:1 -
Großaktionärin Hartung Beteiligungs GmbH akzeptiert für die
Sacheinlage deutlichen Abschlag gegenüber Wertgutachten

Blaubeuren, 14. Oktober 2008 - Der Vorstand der centrotherm
photovoltaics AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine kombinierte Sach- und Barkapitalerhöhung unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht der Aktionäre
durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit 16
Mio. Euro um bis zu acht Mio. Euro auf bis zu 24 Mio. Euro erhöht
werden. Dementsprechend werden die neuen Aktien im Bezugsverhältnis
zwei zu eins allen Aktionären zum Bezug angeboten. Die
Kapitalerhöhung wird von der Commerzbank AG als Sole-Lead Manager und
Sole-Bookrunner und der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead
Manager begleitet.

Die Aktionärin Hartung Beteiligungs GmbH wird unter Ausnutzung aller
ihrer Bezugsrechte insge¬samt Stück 4.224.293 neue Aktien beziehen
und dafür sämtliche Anteile an der centrotherm Thermal Solutions GmbH
& Co. KG und deren Komplementärin als Sach¬einlage einbringen. Der
Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu beziehenden neuen Aktien
wurde auf 32,50 Euro je neuer Aktie festgelegt. Die Hartung
Beteiligungs GmbH hatte sich im Vorfeld bereit erklärt, die Anteile
an der centrotherm Thermal Solutions mit einem deutlichen Abschlag
von rund 62 Mio. Euro gegenüber dem Wert von rund 199 Mio. Euro
einzubringen, den Ernst & Young als unabhängige
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermittelt hat.

Die übrigen Aktionäre erhalten das Recht, insgesamt bis zu 3.775.707
neue Aktien gegen Bareinlage zu beziehen. Entsprechend dem
Bezugsverhältnis von zwei zu eins kann für jeweils zwei alte Aktien
der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden. Die Be¬zugsrechte
werden den Aktionären nach dem Stand vom 16. Oktober 2008 abends von
ihrer Depotbank eingebucht und können in der Zeit vom 17. bis 31.
Okto¬ber 2008 ausgeübt werden. Der Bezugspreis für die gegen
Bareinlage zu beziehenden neuen Aktien wird voraussichtlich am 27.
Oktober 2008 bekannt gegeben. Er wird auf Grundlage der
volumengewichteten Durchschnittskurse der centrotherm
photovoltaics-Aktie im Xetra-Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Zeitraum vom 22. Oktober 2008 bis 24. Oktober
2008, abzüglich eines die Marktverhältnisse berücksichtigenden
Abschlags, festgelegt werden. Der Bezugspreis für die gegen
Bareinlage zu beziehenden neuen Aktien wird höchstens 32,50 Euro je
Aktie betragen und damit den Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu
beziehenden neuen Aktien nicht übersteigen. Ein Handel der
Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die Sach-/Barkapitalerhöhung wird
nur in dem Umfang durchgeführt, in dem die neuen Aktien von den
Aktionären bezogen werden. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht
bezogene neue Aktien können von den Konsortialbanken in Abstimmung
mit der centrotherm photovoltaics im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden.
Ein Recht oder eine Verpflichtung der Konsortialbanken, nicht
bezogene neue Aktien zu übernehmen und zu verwerten, besteht nicht.

Die centrotherm Thermal Solutions beliefert centrotherm photovoltaics
im Rahmen eines exklusiven Kooperationsvertrages mit thermischen
Anlagen, die als Einzelequipment verkauft oder in schlüsselfertigen
Produktionslinien für die Herstellung von Solarzellen eingesetzt
werden. Die centrotherm Thermal Solutions beschäftigt derzeit mehr
als 400 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2007 einen auf IFRS
übergeleiteten Umsatz von 106,5 Mio. Euro und ein EBIT von 7,1 Mio.
Euro. Im ersten Halbjahr 2008 erwirtschaftete sie einen auf IFRS
übergeleiteten Umsatz von 78,5 Mio. Euro und ein EBIT von 8,2 Mio.
Euro.

Die genauen Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem
Wertpapierprospekt, der voraussichtlich am 15. Oktober 2008 durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und
auf der Internetseite des Unternehmens www.centrotherm-pv.de
veröffentlicht wird.

Mit Rücksicht auf die anstehende Kapitalmaßnahme nimmt centrotherm
photovoltaics ihre Gewinnprognose vom 31. März dieses Jahres zurück.
Damit ist keine Aussage darüber getroffen, ob Umsatz oder Ergebnis
für das Geschäftsjahr 2008 höher oder niedriger als ursprünglich
prognostiziert ausfallen werden. Aufgrund ihres hohen
Auftragsbestands und der bisherigen Geschäftsentwicklung geht
centrotherm photovoltaics unverändert davon aus, im laufenden
Geschäftsjahr selbst ohne Berücksichtigung der Einbringung der
centrotherm Thermal Solutions eine im Vergleich zum Geschäftsjahr
2007 deutliche Steigerung ihrer Umsatzerlöse bei einer weiterhin
guten Umsatzrendite zu erzielen.

Darüber hinaus plant centrotherm photovoltaics, voraussichtlich nach
Abschluss der Kapitalerhöhung bis spätestens zum 31. Dezember 2008
bis zu 158.549 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms am
Markt zu erwerben. Diese sollen an Dr. Albrecht Mozer als Teil der
Gegenleistung für den am 22. August 2008 veröffentlichten Verkauf der
Geschäftsanteile an der SolMic GmbH übertragen werden.

Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den
Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion.
Wert¬papiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht öffentlich
angebo¬ten. Im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börsenzulassung
der neuen Aktien beabsichtigt die Gesellschaft, in Deutschland einen
Wertpapierprospekt zu veröffentlichen. Allein ein solcher
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird
für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos auf der
Internetseite der Gesellschaft und auf Anfrage in gedruckter Form zu
den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesell¬schaft und den
Konsortialbanken erhältlich sein.

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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: centrotherm photovoltaics AG
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