 Immobilien-Spezialfonds sind Outperformer
Geschrieben am 02-10-2008 |
Wiesbaden (ots) - Der IPD-Immobilien-Spezialfondsindex SFIX
erreichte 2007 eine Fondsrendite von über 6%. Im Vergleich zu
Immobilien-Publikumsfonds und dem Deutschen Immobilien Index (DIX)
für Bestandsgrundstücke erzielten Immobilien-Spezialfonds von 1999
bis 2007 mit einer Fondsrendite von 4,5% p.a. kontinuierlich eine
Outperformance. Das geht aus der aktuellen Performance-Studie
Immobilien-Spezialfonds* hervor, die von IPD Property Databank GmbH,
Wiesbaden, jährlich erstellt wird.
In der IPD-Studie werden die Fondsrenditen von 23
Kapitalanlagegesellschaften mit insgesamt 119 Immobilien-Spezialfonds
in Deutschland analysiert. Die aktuelle Auswertung der Daten ergab,
dass der SFIX im Durchschnitt über die vergangenen neun Jahre die
Performance des IPD Offene Fonds Immobilien Index (OFIX) für
Publikumsfonds um 0,5 Prozentpunkte p.a. und den DIX für
Bestandsgrundstücke um 1,1 Prozentpunkte p.a. übertrifft. Zum
Vergleich: Im Untersuchungszeitraum des Vorjahres betrug der
Unterschied zum OFIX nur 0,2 Prozentpunkte und zum DIX nur 0,6
Prozentpunkte.
Auffällig ist, dass die aggregierte Fondsrendite des SFIX höher
ausfällt, wenn ausschließlich Fonds, in denen mehrere Investoren
engagiert sind, in die Auswertungen einbezogen werden und
Individualfonds mit lediglich einem Großanleger unberücksichtigt
bleiben. 2007 erzielten Gemeinschaftsfonds mit 7,86% die höchsten
Renditen seit Bestehen des SFIX. Gleichwohl weisen Gemeinschaftsfonds
eine höhere Volatilität auf. So bescherten Gemeinschaftsfonds ihren
Investoren 2004 und 2005 im Durchschnitt nur einen Rendite von 2,1
bzw. 2,78%. Doch über den Analysezeitraum von neun Jahren erzielen
Gemeinschaftsfonds im Schnitt einen Renditevorsprung von annähernd
einem Prozentpunkt p.a.
Aus der IPD-Studie wird ebenfalls ersichtlich, dass neuere
Gesellschaften mit kleineren und jüngeren Fonds gegenüber bereits
etablierten KAGs bei der Erreichung überdurchschnittlicher Renditen
im Vorteil sind.
Originaltext: IPD GmbH
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Pressekontakt:
Alexandra May
INVESTOR & PUBLIC RELATIONS
Tel.: 06 11 - 72 48 944
Mobil: 01 72 - 68 380 83
Email: am@alexandra-may.com
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