ItN Nanovation startet IPO-Roadshow

Angebotsfrist kann am 19. Juni beginnen

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8. Juni. Die ItN Nanovation AG beginnt heute mit der Vermarktung
ihrer Aktien. "Die ItN Nanovation ist eines der wenigen Unternehmen
der Nanotechnologie, das bereits Produkte am Markt etabliert hat und
vor einem globalen roll-out steht. Unser Geschäftsmodell halten wir
für herausragend: Wir produzieren Nanoteilchen im industriellen
Maßstab und stellen daraus keramische Produkte her", sagt
Vorstandsvorsitzender Dr. Tillmann C. Lauk.

Die Preisfestsetzung beruht auf dem Verfahren der entkoppelten
Preisfindung. Dabei wird die Preisspanne im Verlauf der Management
Roadshow festgelegt und veröffentlicht. Der Angebotszeitraum wird
voraussichtlich vom 19. bis 21. Juni 2006 sein. Die Erstnotiz ist für
den 22. Juni 2006 geplant.

Basierend auf dem heutigen Grundkapital von 4.001.284 Aktien umfasst
das Angebot insgesamt bis zu 1.380.442 Aktien. Davon stammen
1.200.385 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen sowie
bis zu 180.057 Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption ebenfalls aus
einer Kapitalerhöhung.

Hauptaktionäre vor dem Börsengang der ItN Nanovation AG sind zu ca.
zwei Dritteln Finanzinvestoren (z. B. Nanostart AG und TechnoStart).
Das verbleibende Drittel der Aktien halten Gründer, Management und
Mitarbeiter. Die Altaktionäre werden zum Zeitpunkt des Börsengangs
keine Umplatzierung ihrer Aktien an der ItN Nanovation AG vornehmen.

Die Aktien der ItN Nanovation AG sollen unter der ISIN DE000A0JL461
im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot in
Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung außerhalb
Deutschlands und den USA.

Als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner hat ItN Nanovation die
Commerzbank und die HypoVereinsbank mandatiert.

Der Wertpapierprospekt zum Börsengang wurde am 7. Juni 2006 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der
Website von ItN Nanovation unter www.itn-nanovation.com
veröffentlicht. Der Prospekt ist bei der ItN Nanovation AG und den
Joint Lead Managern auch als gedruckte Version verfügbar.

Im Geschäftsjahr 2005 hat ItN Nanovation den Umsatz von 4,0 Mio. Euro
(Vorjahr) um 21,4 Prozent auf 4,8 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis
der betrieblichen Tätigkeit verbesserte sich von -2,5 Mio. Euro
(Vorjahr) auf -2,2 Mio. Euro.

Über ItN Nanovation:

Die ItN Nanovation AG zählt sich zu den international führenden
Unternehmen der Nanotechnologie. Sie entwickelt innovative keramische
Produkte wie Beschichtungen für industrielle Großabnehmer und
Filtersysteme. Das dafür erforderliche nanoskalige Pulver stellt das
Unternehmen selbst her.? ?

ItN Nanovation wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt heute
über 60 Mitarbeiter. Der Unternehmenserfolg basiert auf einem
umfangreichen Patentportfolio, kombiniert mit umfassendem
Entwicklungs- und Anwendungs-Know-how.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines im Laufe eines eventuellen
Börsenganges zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes, der
vorbehaltlich der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft
veröffentlicht wird und bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken
kostenlos erhältlich sein wird.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien
der ItN Nanovation AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S.
persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities
Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem
Securities Act registriert.

Ende der Mitteilung euro adhoc 08.06.2006 10:58:20
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ots Originaltext: ItN Nanovation AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Andreas Kuntz
Pressesprecher
Tel.: +49 (0)681 5001 467
E-Mail: andreas.kuntz@itn-innovation.com

Branche: Anorganische Chemie
ISIN: DE000A0JL461
WKN: A0JL46
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt