GermanCapital und Morgan Stanley unterstützen Management Buy-In der Phoenix Dichtungstechnik von Continental

Hamburg (ots) -

- Erfolgreiche Phoenix Dichtungstechnik (PDT) künftig selbständig,
mit erfahrenem Management
- Investitionsvolumen wird um 50% gesteigert
- Fokus auf organischem Wachstum und Internationalisierung
- Keine Veränderung für die Beschäftigten von PDT

Im Rahmen eines Management Buy-Ins haben das
Beteiligungsunternehmen GermanCapital GmbH und die Investmentbank
Morgan Stanley gemeinsam mit den Buy-In Managern Gregor Ellegast und
Jürgen Werner die Phoenix Dichtungstechnik GmbH (PDT), eine
Tochtergesellschaft der ContiTech AG (Continental AG), übernommen.
Die PDT ist ein erfolgreicher Hersteller hochwertiger
Dichtungstechnik mit einem Umsatz von circa 65 Mio. Euro. Das
Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter in den Standorten
Waltershausen (Thüringen) und Hamburg. Für die Beschäftigten ergibt
sich durch die Übernahme keine Veränderung. Hinsichtlich des
Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

"Unser Unternehmen hat eine über viele Jahre gefestigte
Marktposition und konnte sich einen Vorsprung in der
Produktionstechnologie aufbauen. Wir sind fest davon überzeugt, dass
wir, gestärkt durch die neuen Mit-Eigentümer GermanCapital und Morgan
Stanley, ein großes Potential bei der organischen Entwicklung und
Internationalisierung unseres Geschäfts verwirklichen können", sagte
Gregor Ellegast, einer der neuen Geschäftsführer der PDT.

Gregor Ellegast und Jürgen Werner verfügen aus ihrer langjährigen
Tätigkeit im Phoenix Konzern über gute Beziehungen zu den PDT
Führungskräften. Zudem sind beide erfahrene Manager mit
internationalem Profil; Beide haben bereits gemeinsam einen
Management Buy-Out erfolgreich abgeschlossen. "PDT hat führende
Technologie und einzigartige Produkte. Deswegen sind wir
zuversichtlich, auf dieser Basis Umsatz und Ergebnis weiter steigern
zu können", so Werner.

PDT ist in unterschiedlichen Märkten tätig, wobei der
Branchenschwerpunkt auf den Märkten für Dachabdichtungen und
Profildichtungen liegt. Im Bereich Tunnelabdichtungen besitzt sie
eine weltweit führende Position. Im Bereich Dachdichtungen hat sie
mit RESITRIX ein sehr etabliertes Produkt von hoher Attraktivität. In
sämtlichen Märkten agiert das Unternehmen in attraktiven
Produktsegmenten.

"Wir hatten schon in den Übernahmevereinbarungen mit Phoenix
erklärt, dass wir nach einem geeigneten Käufer für die Phoenix
Dichtungstechnik suchen, da dieser Bereich nicht zu unserem
Kerngeschäft passt", sagt Gerhard Lerch, Vorstandsvorsitzender der
ContiTech AG. "Die heutige Entscheidung ist positiv für die
Mitarbeiter und beide Unternehmen."

Armin Weiland, Partner bei GermanCapital, sagte: "Phoenix
Dichtungstechnik ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem
bestehenden Portfolio mittelständischer europäischer Unternehmen. Wir
setzen auf Wachstum der PDT und werden gezielt in die Expansion
investieren. Wir werden das Investitionsvolumen nachhaltig steigern
und so dem Management helfen, weitere interessante Märkte zu
erschliessen."

Oliver Kehren, verantwortlich für das Europageschäft der Special
Situation Group bei Morgan Stanley kommentiert: "Wir unterstützen
mittelständische Unternehmen langfristig bei der Finanzierung ihres
Wachstums und sind überzeugt, mit der Phoenix Dichtungstechnik GmbH
in ein Unternehmen zu investieren, dass am Produktionsstandort
Deutschland zukunftsweisend agiert."

Der Kaufpreis wurde durch eine Mischung von Eigenkapital und
Fremdkapital finanziert. Fremdkapital wurde durch die Investkredit
Bank bereitgestellt. Die Anwälte von Latham & Watkins und Paul
Hastings gaben im Rahmen der Transaktion juristischen Rat.

GermanCapital ist ein in München und St.Gallen ansässiges
bankenunabhängiges Finanz- und Beteiligungshaus, spezialisiert auf
langfristige und maßgeschneiderte Kapitallösungen für
mittelständische Unternehmen, Familiengesellschafter und
Management-Teams. Als unternehmerischer Finanzierungspartner greift
GermanCapital auf langjährige Management-Erfahrungen, ein
internationales Partnernetzwerk und unternehmerisches Fachwissen
zurück. GermanCapital berät derzeit ein Fondsvolumen von EUR 190
Millionen. Weitergehende Informationen erhalten Sie auf unserer
Website www.germancapital.com.

Morgan Stanley ist ein führendes global operierendes
Finanzdienstleistungsunternehmen, das ein breit gefächertes Angebot
an Leistungen in den Bereichen Investment Banking, Securities,
Investment Management und Wealth Management bereitstellt.
Mitarbeiter des Unternehmens betreuen Kunden in aller Welt
einschließlich Unternehmen, Regierungen, Institutionen und
Privatkunden aus mehr als 600 Büros in 33 Ländern. Mit seiner
"Special Situation Group" ist Morgan Stanley einer der führenden
europäischen Investoren im Bereich von Restrukturierungsvorhaben.
Weitergehende Informationen erhalten Sie auf unserer Website
www.morganstanley.com.

Originaltext: GermanCapital
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