euro adhoc: Intercell AG / Sonstiges / Intercell erhält vorzeitige kartellrechtliche Freigabe in den USA für Iomai Akquisition

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Unternehmen

05.06.2008

Wien (Österreich), 5. Juni 2008 - Intercell AG (VSE: ICLL) gab heute
bekannt, dass das U.S. Department of Justice and Federal Trade
Comission (zuständige Kartellbehörde in den USA) einer vorzeitige
Beendigung der Wartefrist gemäß US-Kartellrecht ("Hart-Scott-Rodino
Antitrust Improvements Act of 1976") hinsichtlich der Übernahme von
Iomai Corporation durch Intercell zugestimmt hat.

Wie gemeldet, haben Iomai und Intercell einen Fusionsvertrag ("Merger
Agreement") geschlossen in dem Iomai Corporation einer Übernahme
durch die Intercell AG zu vereinbarten Bedingungen zustimmt. Die
Transaktion bedarf außerdem noch der Bewilligung durch die Iomai
Aktionäre, der Genehmigung durch das US-amerikanische Committee on
Foreign Investment und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Gemäß den Vertragsbedingungen wird Intercell Iomai für USD 6,60 pro
Iomai-Aktie übernehmen. Daraus ergibt sich ein Transaktionsvolumen
von USD 189 Mio. (EUR 122 Mio.). Die Akquisition erfolgt teilweise
gegen Barzahlung und teilweise gegen Ausgabe von Aktien. Die
Publikumsaktionäre von Iomai, deren Anteil etwa 59 % beträgt, werden
eine Barabfindung erhalten. Die Hauptaktionäre von Iomai, die
zusammen etwa 41 % der gesamten ausgegebenen Aktien halten, haben
bereits zugestimmt ihre Anteile gegen Intercell Aktien zu tauschen.
Das Umtauschverhältnis wird USD 6,60 pro Iomai Aktie entsprechen und
unmittelbar vor dem Umtausch festgelegt werden.

Der Zusammenschluss der Unternehmen erfolgt durch die Verschmelzung
von Iomai mit einer US Tochtergesellschaft der Intercell AG. Die
größten Aktionäre von Iomai (und deren verbundene Unternehmen), die
zusammen mehr als 50 % der ausgegebenen Iomai-Aktien halten, haben im
Rahmen eines Stimmbindungsvertrages mit Intercell ihre Zustimmung zur
Verschmelzung bereits zugesagt

Wichtige Zusatzinformationen hinsichtlich der Transaktion

In Verbindung mit der beabsichtigten Transaktion, am 14. Mai 2008,
hat Iomai Inc. ein vorläufiges proxy statement für seine Aktionäre
bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Iomai
wird ein endgültiges proxy statement für die seine Aktionäre sowie
weitere Dokumente hinsichtlich der beabsichtigen Transaktion bei der
SEC hinterlegen. IOMAI AKTIONÄRE UND INVESTOREN SIND ANGEHALTEN DAS
VORLÄUFIGE PROXY STATEMENT VOR EINER STIMMABGABE ODER
INVESTITIONSENTSCHEIDUNG AUFMERKSAM ZU IN VOLLEM UMFANG LESEN, SOWIE
DAS ENDGÜLTIGE PROXY STATEMENT SOBALD DIESES VERFÜGBAR IST WIE AUCH
ALLE WEITEREN RELEVANTEN UNTERLAGEN. DIESE DOKUMENTE WERDEN WICHTIGE
INFORMATION BEZÜGLICH DER GEPLANTEN TRANSAKTION UND ÜBER IOMAI.
Investoren und Aktionäre erhalten das Proxy Statement und alle
weitere relevante Dokumente, die Iomai bei der SEC eingereicht hat,
kostenlos auf der Homepage des SEC www.sec.gv. von Iomai (Investor
Relations) abrufbar: www.iomai.com Darüber hinaus

Darüber hinaus können Investoren und Aktionäre weitere Informationen
hinsichtlich der Transaktion sowie jene Unterlagen, die Iomai bei der
SEC eingereicht hat, kostenlos auf der Homepage von Iomai (Investor
Relations) abrufbar: www.iomai.com

Iomai, Organe von Iomai sowie weitere Personen könnten als an der
Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Iomai Aktionären
hinsichtlich der vorgeschlagenen Transaktion beteiligt angesehen
werden. Informationen über den Vorstand und die Mitarbeiter von Iomai
sind im Proxy Statement für die Iomai Hauptversammlung 2008,
nachzulesen. Dieses Dokument wurde am 4. April 2008 bei der SEC
eingereicht. Weitere Informationen hinsichtlich der an der Einholung
von Stimmrechtsvollmachten Beteiligten sowie eine Beschreibung ihrer
direkten und indirekten Interessen, sei es durch den Besitz von
Wertpapieren oder in einer anderen Form, werden in der
Aktionärsinformation (Proxy Statement) und anderen Unterlagen, welche
bei der SEC eingereicht werden, sobald diese verfügbar sind,
enthalten sein.

Iomai Cooperation

Iomai Corporation erforscht und entwickelt mit etwa 110 Mitarbeitern,
Vakzine, die mittels einer revolutionären nadelfreien Technologie,
die Transkutane Immunisierung (TCI) verabreicht werden. TCI, entdeckt
von Forschern des Walter Reed Army Institute of Research, nützt die
besonderen Eigenschaften von Antigene präsentierenden Zellen in den
äußeren Hautschichten, um eine erhöhte Immunreaktion hervorzurufen.
Iomai setzt TCI zur Verstärkung der Wirksamkeit bereits existierender
Vakzine, sowie zur Entwicklung neuer Vakzine, die nur durch
transkutane Anwendung wirken, ein. Durch diese neuartige Technologie
kann es zu einer Erweiterung des weltweiten Marktes für Impfstoffe
kommen. Iomai hat zurzeit vier Produktkandidaten in der Entwicklung:
einen zur Reisediarrhö-Prophylaxe und drei gegen Influenza und
Influenzapandemie. Iomai ist an der US-Technologiebörse NASDAQ unter
"IOMI" notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.iomai.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Intercell AG
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Rückfragehinweis:

Intercell AG

Lucia Malfent

Head of Communications

Tel. +43 1 20620-303

lmalfent@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel