 KfW führend bei der Emission langlaufender USD-Anleihen
Geschrieben am 04-06-2008 |
Frankfurt (ots) - Die KfW hat ihre zweite USD-Globalanleihe in
2008 mit zehnjähriger Laufzeit emittiert. Mit der insgesamt fünften
Anleihe unter dem USD-Globalprogramm in 2008 untermauert die KfW ihre
Position als bedeutender Emittent im USD-Markt.
Wie alle Anleihen der KfW wird auch diese von Fitch Ratings,
Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote
(AAA/Aaa/AAA) bewertet. Die am 10. Juni valutierende Anleihe mit
einem Volumen von 3 Mrd. USD ist am 16. Juli 2018 fällig und zahlt
halbjährlich einen Kupon von 4,5%. Der Emissionspreis liegt bei
99,697. Die Rendite von 4,537% (halbjährlich) entspricht einem
Renditeaufschlag von 52,35 Basispunkten über der im Mai 2018 fälligen
US-Treasury-Anleihe. Lead-Manager der Transaktion sind JP Morgan,
Nomura und UBS. Als Co-Lead Manager fungieren Citi, Credit Suisse,
Goldman Sachs, Lehman Brothers, HSBC, Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ,
Morgan Stanley, RBC Capital Markets und RBS.
"Der starke Anstieg der langfristigen Treasury-Renditen über 4% in
der letzten Woche erwies sich als eine gute Ausgangslage für das
10-Jahres-Segment.", kommentierte der Treasurer der KfW, Dr. Frank
Czichowski. "Nach Ankündigung der Transaktion am Montag zeigte sich
frühzeitig signifikantes Investoreninteresse, das Orderbuch wuchs
stetig binnen weniger Stunden auf über USD 2 Mrd. Innerhalb kurzer
Zeit konnte dann auch das restliche Orderbuch mit insgesamt 60 Orders
gut gefüllt werden. Mit einem Preisabschlag von 12 Basispunkten
gegenüber den Swapsätzen offerierte die Transaktion eine attraktive
Rendite. Starke Nachfrage seitens Zentralbanken und Asset-Managern
sorgten so für eine Überzeichnung des Orderbuches bis zur
Preisfestsetzung am Dienstag."
Die Aufteilung des Orderbuches ergibt sich wie folgt:
Aufteilung nach Investoren:
Zentralbanken: 62 %
Fonds: 20 %
Banken: 16 %
Andere: 2 %
Geographische Aufteilung:
Europa: 43 %
Amerika: 28 %
Asien: 26 %
Mittlerer Osten: 2 %
Andere: 1 %
Die KfW hat für 2008 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund
70 Mrd. EUR angekündigt. Ihre Benchmark-Programme in EUR und USD
werden wie bisher den wesentlichen Anteil an der Mittelaufnahme
darstellen; für 2008 sind mindestens jeweils vier Benchmark-Anleihen
in EUR und USD vorgesehen. Seit Jahresbeginn hat die KfW unter ihrem
Euro-Benchmark Programm mit zwei Anleihen bereits EUR 10 Mrd. und
unter ihrem USD Global Programm mit fünf Anleihen bereits USD 18 Mrd.
aufgenommen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale
KfW USD Globalanleihe - 3 Mrd. USD - 4,5 % - 2008 / 2018
Emittentin: KfW
Garantin: Federal Republic of Germany Rating: AAA (Fitch Ratings)
/ Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's) Betrag: USD 3.000.000.000
Fälligkeit: 10.06.2008 - 16.07.2018 Kupon: 4,50% p.a., halbjährlicher
Kupon, erster langer Kupon Kupon Zahltage: 16.01. und 16.07.,
erstmals zum 16. Januar 2009 Re-offer-Price: 99,697% Rendite: 4,537%
halbjährlich Format: Globalanleihe Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3):
JPMorgan Nomura UBS
Co-Lead Manager (10):
Citi Credit Suisse Goldman Sachs HSBC Lehman Brothers Merrill
Lynch Mitsubishi UFG Morgan Stanley RBC Capital Markets RBS
Originaltext: KfW
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