CVC erwirbt 25,01 Prozent der Evonik Industries AG von der RAG-Stiftung

Essen (ots) - CVC Capital Partners erwirbt einen Anteil von 25,01
Prozent an der Evonik Industries AG von der RAG-Stiftung. Dies teilte
Wilhelm-Bonse-Geuking, Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung, mit.
Er sagte: "Der Kaufpreis beträgt rund 2,4 Milliarden Euro. Der
Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung
der Kartellbehörden."

Börsengang angestrebt

Mit dem Verkauf eines Minderheitsanteils kommt die RAG-Stiftung
mit einem ersten Schritt ihrem Auftrag nach, einen Kapitalstock zur
Finanzierung der Ewigkeitslasten des Bergbaus aufzubauen. Beide
Partner streben mittelfristig einen Börsengang an. Die Stiftung ist
bislang alleiniger Gesellschafter der Evonik.

Erfahrener Investor

Der Vorstandsvorsitzende der RAG-Stiftung, Wilhelm Bonse-Geuking,
kommentiert die Entscheidung: "Ich bin froh, dass uns der Abschluss
gelungen ist. Neben dem überzeugenden Kaufpreis sprachen gleich
mehrere Argumente für CVC als Käufer: CVC hat umfangreiche
Branchenerfahrung im Chemie- und Energiesektor, verfügt über ein sehr
erfahrenes Team in Deutschland und teilt unsere Vorstellungen als
Eigentümer hinsichtlich der großartigen Entwicklungsperspektiven für
die Evonik. Nicht zuletzt hat CVC bereits zahlreiche
Portfoliounternehmen weltweit bei ihrem Börsengang begleitet."

Partner für RAG-Stiftung und Evonik-Management Steven Koltes,
Managing Partner von CVC Capital Partners, fügte hinzu: "Evonik ist
ein hervorragendes Unternehmen mit enormem Zukunftspotenzial. Wir
sind stolz, dass wir mit unserer Beteiligung einen Beitrag dazu
leisten können, dass mittelfristig ein neues DAX-Unternehmen
entsteht." Koltes weiter: "Wir freuen uns, die RAG-Stiftung und das
Evonik-Management bei der strategischen Weiterentwicklung des
Unternehmens zu unterstützen und das profitable Wachstum der Evonik
fortzusetzen."

Die RAG-Stiftung wurde bei der Transaktion von der Deutschen Bank,
Morgan Stanley und Lilja & Co beraten. Berater von CVC waren Merrill
Lynch und Rothschild. Die Fremdfinanzierung wird von der Bank of
Ireland, Calyon, der LBBW, der Helaba, Lloyds TSB, Mediobanca, der
Raiffeisen-Zentralbank und der West LB zur Verfügung gestellt.

Über CVC Capital Partners

CVC Capital Partners ist ein führendes globales
Private-Equity-Unternehmen. Die Firma wurde 1981 gegründet und ist
heute mit 18 Niederlassungen und über 170 Mitarbeitern in Europa,
Asien und den USA präsent. Seit 1996 hat CVC Fonds mit einem Volumen
von über 19,5 Mrd. Euro aufgelegt und verwaltet. In Deutschland ist
CVC bereits seit 1986 mit einem eigenen Büro in Frankfurt vertreten.
Die deutschen Portfolio-Unternehmen von CVC beschäftigen zusammen ca.
28.000 Mitarbeiter und erzielen einen Umsatz von über fünf Mrd. Euro.
Dazu zählen u.a. der Bauzulieferer Dywidag Systems International, der
Druckfarbenhersteller Flint Group, der Messgerätehersteller Elster
Group sowie der Ablesespezialist ista International.

Branchenerfahrung im Chemie- und Energiesektor: Flint Group
(Druckfarben, Pigmente, Druckplatten; Deutschland/USA), Acordis
(Industrie- und Textilfasern; Deutschland/Niederlande), Taminco
(Aminosäuren; Belgien), Univar (Chemie-Distribution;
USA/Niederlande), Adisseo (Tiernahrungszusatzstoffe; Frankreich),
Provimi (Tiernahrung; Niederlande), Brunner Mond (Sodachemikalien;
UK), Victrex (PEEKTM Polymer; England); Inalta (Stromnetze; Spanien),
Elster Group (Messgeräte u.a. für die Elektroindustrie; Deutschland),
ista International (Spezialist für Stromablesung; Deutschland).

Erfahrung mit Minderheitsbeteiligungen an öffentlichen
Unternehmen: u.a. Dänische Post (22%), Belgische Post (25%), Wavin
(50%)

Erfahrung mit Börsengängen: Smurfit Kappa (2007), Wavin (2006),
Debenhams (2006), Polimoon (2005), IG Index (2005), Haitai
Confectionary (2004), CJ CGV (2004), Yellow Pages Singapur (2004),
Halfords (2004), Pacific Brands (2004), Punch Taverns (2002), William
Hill (2002)

Weitere Informationen unter www.cvc.com .

Über die RAG-Stiftung

Die RAG-Stiftung wurde im Juni 2007 errichtet und am 10. Juli 2007
von der Bezirksregierung Düsseldorf anerkannt. Sie hat einerseits die
Aufgabe, den die Geschäftsfelder Chemie, Energie und Immobilien
umfassenden Industriekonzern Evonik Industries AG an den Kapitalmarkt
zu führen und darüber eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung zu
ermöglichen sowie andererseits den sozialverträglichen
Anpassungsprozess im deutschen Steinkohlebergbau bis zum Jahr 2018 zu
steuern und die Ewigkeitslasten zu finanzieren.

Weitere Informationen unter www.rag-stiftung.de .

Über Evonik

Evonik Industries ist der kreative Industriekonzern aus
Deutschland mit den Geschäftsfeldern Chemie, Energie und Immobilien.
Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der
Spezialchemie, Experte für Stromerzeugung aus Steinkohle und
erneuerbaren Energien sowie eine der größten privaten
Wohnungsgesellschaften in Deutschland. Kreativität, Spezialistentum,
kontinuierliche Selbsterneuerung und Verlässlichkeit sind unsere
Stärken. Evonik ist in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv. Rund
43.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2007 einen
Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis
(EBIT) von über 1,3 Milliarden Euro (vorläufige Zahlen).

Weitere Informationen unter www.evonik.de .

Originaltext: RAG-Stiftung
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