euro adhoc: D+S europe AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / D+S europe AG: D+S europe AG und Apax schließen Vereinbarung zur Vorbereitung einer öffentlichen Übernahme der D+S europe AG und zur Beteilig

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15.04.2008

Hamburg. 15.04.2008. Die D+S europe AG (ISIN: DE0005336804) und die
Pyramus S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg haben heute eine Vereinbarung
(sog. Investment Agreement) geschlossen, mit der sich die Pyramus S.à
r.l. als Bieter vertraglich verpflichtet, ein freiwilliges
Übernahmeangebot gemäß dem 4. Abschnitt des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes an alle Aktionäre der D+S europe AG zum Erwerb
sämtlicher Stückaktien der D+S europe AG gegen Zahlung einer
Geldleistung von EUR 13,00 je Stückaktie abzugeben. Dieser
Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 43,6% auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der D+S europe AG
während der letzten drei Monate vor dem heutigen Tag (Quelle:
Bloomberg).

Darüber hinaus teilen Vorstand und Aufsichtsrat der D+S europe AG
mit, dass der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen hat, das Grundkapital der D+S europe AG um etwa 8,71%
durch Ausgabe von 3.271.000 neuen Aktien der D+S europe AG gegen
Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu
erhöhen. In Erfüllung seiner im Investment Agreement übernommenen
Verpflichtung hat der Bieter diese 3.271.000 neuen Aktien zu einem
Ausgabepreis von EUR 13,00 je Aktie gezeichnet. Das Grundkapital der
D+S europe AG steigt mit dieser Barkapitalerhöhung auf EUR
40.842.941.

Der Bieter ist eine für die Durchführung der Transaktion neu
gegründete Gesellschaft, die durch mehrere von der Apax Wordwide
Partners LLP beratene Investment-Fonds kontrolliert wird.

Der Vollzug des Übernahmeangebots soll nach dem Investment Agreement
lediglich unter der Bedingung der Kartellfreigabe der Transaktion
stehen, d.h. nicht vom Erreichen einer Mindestannahmequote oder
sonstigen Bedingungen abhängig sein. Das Übernahmeangebot soll
vollständig durch Eigenmittel der Apax Fonds finanziert werden. Nach
Maßgabe des Investment Agreement beabsichtigt der Bieter nicht, mit
der D+S europe AG einen Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Der Vorstand der D+S europe AG unterstützt nach den ihm bekannten
Informationen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Übernahmeangebot des
Bieters, und zwar aus den folgenden Erwägungen:

(i) Der Bieter hat sich bereit erklärt, sich bereits vor
erfolgreichem Abschluss einer Übernahme im Wege einer
Barkapitalerhöhung um ca. 8,71% des derzeitigen Grundkapitals bei
einem Ausgabepreis je Aktie, der dem vom Bieter erwogenen
Angebotspreis für das Übernahmeangebot von EUR 13,00 entspricht und
damit signifikant über dem derzeitigen Börsenpreis liegt, an der D+S
europe AG zu beteiligen und ihr hierdurch EUR 42.523.000,00 in bar
zuzuführen. Eine vom Vorstand eingeholte Fairness-Opinion der NordLB
kommt zu dem Ergebnis, dass der vom Bieter angekündigte Angebotspreis
von EUR 13,00 je Aktie zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus finanzieller
Sicht fair und angemessen ist.

(ii) Der Bieter hat sich im Investment Agreement bereit
erklärt, langfristig in die D+S europe AG zu investieren und die
Wachstumsstrategie des Unternehmens als zuverlässiger
Finanzierungspartner, wie auch die Beteiligung an der
Barkapitalerhöhung bestätigt, zu begleiten.

(iii) Der Bieter hat sich im Investment Agreement grundsätzlich zur Einhaltung
einer Mindestbeteiligungsquote in Höhe von mindestens 50% des aktuellen
Grundkapitals der D+S europe AG für die Dauer von drei Jahren nach
Veröffentlichung der endgültigen Annahmeergebnisse aus dem Übernahmeangebot
verpflichtet, sofern eine solche Beteiligungsquote im Rahmen der Übernahme oder
zu einem späteren Zeitpunkt erreicht wird.

(iv) Der Bieter beabsichtigt ausweislich des Investment Agreement, die
Selbständigkeit der D+S europe AG als börsennotiertes Unternehmen mittelfristig
zu erhalten und ihren Hauptsitz in Hamburg zu belassen. Er hat in dieser
Vereinbarung sein volles Vertrauen in das gegenwärtige Geschäftsmodell der D+S
europe AG und ihrem Management sowie seine Absicht erklärt, keine Veränderungen
in der Mitarbeiterstruktur vorzunehmen.

(v) Der Bieter beabsichtigt nicht, zur Finanzierung des Übernahmeangebots
eine Fremdfinanzierung aufzunehmen und demzufolge die Verschuldung der D+S
europe AG zu erhöhen oder sich eine besondere - ggf. fremdzufinanzierende -
Dividendenzahlung durch die D+S europe AG zu erwirken.

Zudem hat der Vorstand der D+S europe AG im Investment Agreement angekündigt, im
Rahmen seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten nach deutschem Recht,
insbesondere im Rahmen seiner Sorgfalts-, Loyalitäts- und Treuepflichten sowie
sonstiger Anforderungen des deutschen Übernahmerechts, und vorbehaltlich einer
nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage vorzunehmenden Prüfung, das
Übernahmeangebot des Bieters zu unterstützen.

Der Bieter hat darüber hinaus mit mehreren institutionellen
Anteilseignern der D+S europe AG, zu denen die AvW-Gruppe, die TOCOS
Beteiligungsgesellschaft sowie die dem D+S europe-Vorstandsmitglied
Sven Heyrowsky nahestehende ASP Holding zählen, unwiderrufliche
Verpflichtungen zur Annahme des Übernahmeangebots (sog. Irrevocable
Undertakings) bzw. Kaufvereinbarungen geschlossen. Nach Durchführung
der Kapitalerhöhung hat sich der Bieter damit nach eigenem Bekunden
bereits 27% der Anteile an der D+S europe AG gesichert.

Über D+S europe: Die D+S europe AG ist mit international über 5.600
Beschäftigten führender Lösungsanbieter für ganzheitliches
E-Commerce- und Kundenkontakt-Management. Unabhängig vom
Kommunikationsweg, ob per Festnetz, mobil, übers Internet, TV oder
schriftlich managt D+S europe die Kontakte von international
führenden Unternehmen mit Millionen Privatkunden. Für namhafte
Markenartikler betreibt D+S europe Online-Shops und das europaweite
E-Commerce-Geschäft. Die Aktie der D+S europe AG notiert im Prime
Standard und ist im SDAX vertreten. Weitere Informationen unter
www.dseurope.ag.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: D+S europe AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

D+S europe AG, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg

Director Corporate Communications & Marketing

Thiess Johannssen, Telefon: +49 (0) 40.4114-1400, Telefax: +49 (0) 40.4114-3399

t.johannssen@dseurope.ag

Branche: Werbung
ISIN: DE0005336804
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