euro adhoc: Thielert AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Akute Liquiditätsprobleme angegangen, Änderung im Aktionärskreis, Sanierungsmaßnahmen eingeleitet, bevorstehende Vorstandswechsel, Berufung

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Verträge

09.04.2008

Hamburg - Die Thielert AG ist seit Anfang März 2008 von einer akuten
Liquiditätskrise bedroht, welche sich aufgrund bereits getätigter
Investitionen und verzögert beginnender Serienlieferung von
Flugmotoren an Flugzeughersteller entwickelt hat.. Die Thielert
Vermögensverwaltung GmbH (TVV), deren Alleingesellschafter der
Vorstandsvorsitzende der Thielert AG Herr Frank Thielert ist, und
weitere Großaktionäre haben sich deshalb bereit erklärt, der
Gesellschaft folgende Mittel bereit zu stellen:

Mit Wirkung zum 4. April 2008 gewährte die TVV der Thielert AG ein
nachrangiges Darlehen über rund EUR 2,65 Mio. Das Darlehen ist am 14.
März 2010 zur Rückzahlung fällig. Die Mittel stammen aus dem am 4.
April 2008 wirksam gewordenen Verkauf sämtlicher Stück 2.653.552
Aktien der TVV an der Thielert AG zum Preis von EUR 1 je Aktie an die
Aktionäre Sputnik Group Ltd., Pogan Invest Corp., Stichting
Bewaarbedrijf Guestos (Fund Manager ist Global Opportunities Capital
Asset Management B.V.), Drake Associates L.P. und Butterfield Trust
(Bermuda) Limited. Für die Dauer von zwei Jahren behält Frank
Thielert über die Verkäuferin TVV unter bestimmten Umständen eine
Rückkaufoption für diese Aktien zu einem Preis von EUR 8 je Aktie,
die am 28. März 2010 einheitlich gegenüber allen Käufern und in Bezug
auf sämtliche Aktien ausgeübt werden kann.

Die Bereitstellung der Mittel im Rahmen der o. g. Verträge ist Teil
eines Maßnahmenpakets zur Behebung der gegenwärtigen Liquiditätskrise
der Thielert AG. Der Vorstand beziffert den Liquiditätsbedarf bis zum
30. Juni 2008 mit rund EUR 13,6 Mio. Zusätzlich zu dem genannten
Darlehen der TVV haben die gegenwärtigen Banken der Gesellschaft
unter bestimmten Bedingungen heute neue Kreditlinien in Höhe von EUR
5,5 Mio. gewährt sowie zuvor ihr Stillhalten im Hinblick auf
bestehende Kreditlinien zugesagt. Ferner haben die vorgenannten
Investoren heute zur Deckung kurzfristig benötigter Liquidität von
der Gesellschaft begebene Anleihen über EUR 1,6 Mio. gezeichnet.
Unter bestimmten Bedingungen könnten weitere Anleihen in Höhe von EUR
3,9 Mio. folgen.

Die Investoren haben ferner mitgeteilt, dass sie unter der Bedingung
einer Befreiung vom Pflichtangebot durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht beabsichtigen, die Gesellschaft bei der
Umsetzung eines umfassenden Sanierungskonzepts zu unterstützen. Dies
würde u. a. eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von 21.192.130
jungen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,15 je Aktie beinhalten,
wodurch der Gesellschaft neue Eigenmittel von bis zu EUR
24.370.949,50 zufließen würden. Die Investoren beabsichtigen, unter
bestimmten Bedingungen hiervon bis zu EUR 20 Mio. zu zeichnen (was
rund 17.391.304 jungen Aktien entsprechen würde). Diese
Barkapitalerhöhung soll der Deckung des zukünftigen
Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft dienen, den der Vorstand für die
Zeit bis zum Ende des ersten Quartals 2009 mit EUR 20-24 Mio.
beziffert; ab dann wird erwartet, dass die Gesellschaft positive
Cashflows generiert.

Um die Umsetzung der genannten Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen,
haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, eine
außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und sie über eine
ordentliche Barkapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts durch
Ausgabe von 21.192.130 jungen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR
1,15 je Aktie beschließen zu lassen, wodurch der Gesellschaft neue
Eigenmittel von bis zu EUR 24.370.949,50 zufließen würden.

Außerdem hat sich der Aufsichtsrat aktiv auf die Suche nach
Kandidaten begeben, um den gegenwärtigen Vorstandsvorsitzenden und
den gegenwärtigen Finanzvorstand zu ersetzen, was einvernehmlich
geschieht. Insbesondere hat sich der gegenwärtige
Vorstandsvorsitzende Herr Frank Thielert bereit erklärt, nach
Bestellung eines neuen Vorstandsvorsitzenden dem Vorstand mit
Zuständigkeit für das operative Geschäft weiter anzugehören.

Wie in unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 6. März 2008 angekündigt, hat
die Gesellschaft am 4. April 2008 gegen das Urteil des Landgerichts
Hamburg, mit dem die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für 2003, 2004
und 2005 für nichtig erklärt wurden, Berufung eingelegt.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Thielert AG
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Rückfragehinweis:

Sebastian Wentzler

Leitung Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 (37204) 696 1270

E-Mail: s.wentzler@thielert.com

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006052079
WKN: 605207
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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