Superfonds trotzen der Abgeltungssteuer

Hamburg (ots) -

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50 Prozent mehr Vermögen nach 30 Jahren gegenüber selbst
gemanagtem Portfolio

Rund 50 Prozent mehr Vermögen können Anleger in 30 Jahren
aufbauen, wenn sie im Zuge der Abgeltungssteuer auf Superfonds
setzen, anstatt auf ein selbst gemanagtes Portfolio bei gleicher
unterstellter Wertentwicklung. Das ergab eine aktuelle
Vergleichsrechnung von MPC Capital. Vor diesem Hintergrund besonders
vorteilhaft sind Fonds mit Absolute Return-Ansatz, wie die MPC
Absolute Return Superfonds. Diese erzielten in den letzten fünf
Jahren je nach Risikoprofil mittlere Renditen zwischen 3,4 und 8,5
Prozent p. a. bei geringer Schwankungsbreite.

Ein Vergleich eines professionell gemanagten Dachfonds mit einem
selbst gemanagten Portfolio zeigt, dass - neben dem Informations- und
Erfahrungsvorsprung des Fondsmanagers - das Dachfondskonzept allein
im Zuge der Abgeltungssteuer deutlich vorteilhafter ist. Angenommen
wurde eine Investition vor 2009, eine Wertentwicklung von 6 Prozent
pro Jahr und eine jährliche Umschichtung von einem Viertel des
Vermögens. Setzt der Anleger auf den Dachfonds, verfügt er nach 30
Jahren über rund 50 Prozent mehr Vermögen nach Steuern als er bei
gleicher Wertentwicklung mit einem selbst gemanagten Portfolio
erzielen würde. Bei einer Anlagesumme von EUR 100.000 entspricht die
Differenz nach 30 Jahren rund EUR 200.000.

Der Grund: "Viele Anleger unterschätzen die Wirkung der
Abgeltungssteuer auf die Wiederanlage der Erträge," erläutert Axel
Jensen, für die Investmentfonds verantwortlicher Geschäftsführer bei
MPC Capital. Umschichtungen im aktiv gemanagten Dachfonds sind auch
nach Einführung der Abgeltungssteuer steuerfrei, während nach der
ersten Umschichtung alle weiteren Umschichtungen im privaten
Portfolio mit rund 28 Prozent Abgeltungssteuer (inklusive
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) auf den Ertrag belastet
werden. Besonders vorteilhaft zeigen sich dabei so genannte
Superfonds. Diese dürfen gegenüber den klassischen Dachfonds auch in
Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilienfonds
oder Hedgefonds investieren. Anleger profitieren dadurch von einer
besonders breiten Risikostreuung. Noch einen Schritt weiter gehen die
MPC Absolute Return Superfonds von MPC Capital. Sie orientieren sich
nicht an einem Index als Vergleichswert, der so genannten Benchmark,
sondern allein an dem Ziel in jeder Marktsituation einen positiven
Ertrag zu erwirtschaften. Dieses Absolute Return-Ziel erreicht das
erfahrene Fondsmanagement von Feri Institutional Advisors durch
modernste Portfoliosteuerungssysteme und effiziente
Absicherungsstrategien. Dabei werden auch geeignete Derivate
eingesetzt, um Markt- oder Währungsschwankungen auszugleichen.

"Mit den MPC Absolute Return Superfonds schaffen Anleger eine
optimale Basis für ihr Portfolio und sind zur richtigen Zeit im
richtigen Markt", so Axel Jensen, der die Vorgaben für das
Fondsmanagement festlegt.

Die Fonds blicken auf einen sehr guten 5 Jahres Track Record
zurück. Der MPC Competence - Income Portfolio AMI (ISIN:
DE0006057953) spricht mit seinen Investitionsvorgaben insbesondere
sicherheitsorientierte Anleger an und erzielte in diesem Zeitraum
durchschnittlich 3,43 Prozent Rendite pro Jahr. Die Volatilität
betrug nur 2,69 Prozent. Der MPC Competence - Growth Portfolio AMI
(ISIN: DE0006057946) konnte jährlich um durchschnittlich 6,33 Prozent
bei 4,83 Prozent Volatilität zulegen. Er bietet ein in Bezug auf
Chancen und Sicherheit ausgewogenes Portfolio. 8,48 Prozent Rendite
per annum erreichte der chancenorientierte MPC Competence - Dynamic
Portfolio AMI (ISIN: DE0006057938), der mit einer Volatilität von
7,17 Prozent immer noch eine sehr niedrige Schwankungsbreite und
damit ein überzeugendes Chancen-/Risiko-Verhältnis bietet. Die MPC
Absolute Return Superfonds sind bei allen Banken und Sparkassen
erhältlich.

Originaltext: MPC Capital Gruppe
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