euro adhoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Unternehmen / Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

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WPÜG-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten
Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Veröffentlichung der Angebotsunterlage unter: http://www.mpc-capital.de

Bieter-Gesellschaft:
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Palmaille 67

22767 Hamburg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 72691

ISIN DE0005187603 (WKN 518760)

Ziel-Gesellschaft:
HCI Capital AG

Bleichenbrücke 10

20354 Hamburg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 93324

ISIN: DE000A0D9Y97 (WKN: A0D9Y9)

Weitere durch das Angebot unmittelbar betroffene Gesellschaften: Keine

Unternehmen/Übernahmeangebot

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 12. Februar 2008
entschieden, den Aktionären der HCI Capital AG anzubieten,
ihre auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der HCI
Capital AG im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots zum
Erwerb von Wertpapieren gemäß §§ 29 ff. WpÜG zu erwerben. Als
Gegenleistung für die Aktien der HCI Capital AG wird die MPC
Münchmeyer

Petersen Capital AG eine Barzahlung in Höhe des gesetzlich gebotenen
Mindestpreises anbieten, der nach ihren heutigen Informationen in der
Größenordnung von EUR 14,22 je eingereichter Aktie der HCI Capital AG erwartet
wird. Das Übernahmeangebot wird keine Mindestannahmequote als

Angebotsbedingung enthalten. Die sonstigen Bedingungen und
Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt.Die MPC
Münchmeyer Petersen Capital AG hat mit der Corsair III Investments
(Luxembourg) S.à.r.l. einen Vertrag über den Erwerb von
4.806.730 Aktien der HCI Capital AG dies entspricht einer Beteiligung
von 20% am Grundkapital der HCI Capital AG) gegen Gewährung von
Aktien der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG geschlossen. Das
Umtauschverhältnis zwischen den Aktien beider Gesellschaften wird
auf der Grundlage eines Kurses von EUR 44,20 pro Aktie der MPC
Münchmeyer Petersen Capital AG und dem in entsprechender
Anwendung von §5 WpÜG-Angebotsverordnung ermittelten gewichteten
durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Aktie der HCI Capital
AG in den letzten drei Monaten vor dem Abschluss des
Vertrages ermittelt. Die wechselseitigen Verpflichtungen der
Parteien aus diesem Vertrag stehen unter verschiedenen
Bedingungen, insbesondere dem Eintritt sämtlicher Bedingungen des
Übernahmeangebots. Zur Durchführung des Vertrags werden der
Vorstand und der Aufsichtsrat der MPC Münchmeyer Petersen Capital
AG eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschließen. Die
Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft mbH und die Peter Döhle
Schiffahrts-KG,die gemeinsam ca. 10,69 % der Aktien der HCI Capital
AG halten, haben gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
erklärt, langfristig an der HCI Capital AG beteiligt bleiben zu
wollen. Sie haben sich vor diesem Hintergrund gegenüber der MPC
Münchmeyer Petersen Capital AG verpflichtet, das öffentliche
Übernahmeangebot nicht anzunehmen und während der Laufzeit des
öffentlichen Übernahmeangebots die derzeit von ihnen gehaltenen
Aktien der HCI Capital AG nicht zu veräußern. Diese Bekanntmachung
ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Inhabern von Aktien der
HCI Capital AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente
zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden. Hamburg, 12. Februar 2008 MPC
Münchmeyer Petersen Capital AG

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

MPC Capital AG

Andreas Schwarzwälder

Tel: ++49 (0) 40380224347

ir@mpc-capital.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005187603
WKN: 518760
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Hannover / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr
Börse Hamburg / Regulierter Markt