3M kündigt Übernahme von Acelity Inc. an (FOTO)

Neuss (ots) -

Mit der Akquisition baut das Unternehmen seine Präsenz im Bereich
moderne und chirurgische Wundversorgung aus

3M hat den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zum Erwerb
des Unternehmens Acelity Inc. und dessen weltweiten
KCI-Tochtergesellschaften bekannt gegeben. Verkäufer ist ein
Konsortium unter der Leitung von Apax Partners (die Apax Funds)
gemeinsam mit kontrollierten Beteiligungsgesellschaften der
Pensionsfonds Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) und Public
Sector Pension Investment Board (PSP Investments). Die Übernahme
soll, vorbehaltlich der üblichen Closing-Bedingungen, für einen
Unternehmenswert von insgesamt rund 6,7 Milliarden US-Dollar
inklusive Schulden erfolgen. Acelity ist ein führendes, weltweit
tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Fokus auf moderne
Wundversorgung und chirurgische Spezialanwendungen, die unter der
Marke KCI vertrieben werden.

"Acelity ist ein renommierter führender Anbieter von Produkten und
Lösungen für die moderne Wundversorgung und eine hervorragende
Ergänzung unseres Healthcare-Geschäfts", erklärte Mike Roman, Chief
Executive Officer von 3M. "Die Übernahme stärkt nicht nur unseren
Geschäftsbereich Medical Solutions, sie unterstützt gleichzeitig
unsere Wachstumsstrategie, die mit einem umfassenden Angebot moderner
und chirurgischer Wundversorgungslösungen darauf abzielt, bessere
Behandlungsergebnisse zu erreichen und damit das Erlebnis für
Patienten und medizinische Dienstleister zu verbessern."

"Wir freuen uns sehr darauf, die Technologien und die engagierten
Mitarbeiter von Acelity in unser Team zu integrieren", so Mike Roman
weiter. "Gemeinsam werden wir 3M Wissenschaft gezielt dafür
einsetzen, weltweit ein differenziertes Portfolio an wichtigen
Wundversorgungs- und chirurgische Lösungen anzubieten."

Acelity ist bekannt für seine Fähigkeit zur Schaffung und zum
Ausbau neuer Segmente durch das Erkennen bisher unerfüllter
klinischer Anforderungen und die Entwicklung fortschrittlicher
Lösungen unter der Marke KCI. Erstmalig beispielsweise die V.A.C.
Therapy, eine Unterdruckwundtherapie, die neue Maßstäbe setzte. Heute
umfasst das KCI-Produktangebot auch moderne Wundauflagen und
chirurgische Unterdrucksysteme für das Inzisionsmanagement. Die
Lösungen von KCI tragen durch eine verbesserte Wundheilung zu
besseren Behandlungsergebnissen bei. 2018 erzielte Acelity einen
Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar.

Der Geschäftsbereich Medical Solutions von 3M nutzt 3M
Wissenschaft gezielt zur Entwicklung von sicheren und effektiven
Lösungen zur Verbesserung von klinischen Ergebnissen sowie zur
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Medizinbereich. Zum Portfolio
von 3M Medical Solutions zählt ein Sortiment integrierter Produkte
wie medizinische Rollenpflaster, moderne Wundversorgungsprodukte und
Auflagen für akute Wunden, Sterilisationsprodukte und Produkte für
die Patientenerwärmung. Diese Lösungen decken das gesamte Spektrum
der medizinischen Versorgung ab. Sie ermöglichen bessere Ergebnisse
und bessere Patientenerfahrungen und liefern einen starken
wirtschaftlichen Mehrwert im kostenorientierten Umfeld der
medizinischen Versorgung von heute.

Auf Basis der US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze GAAP
wird sich die Übernahme, nach Schätzungen von 3M unter Einschluss der
Finanzierungskosten, mit 0,35 US-Dollar verwässernd auf den Gewinn in
den ersten 12 Monaten nach dem Transaktionsabschluss auswirken.
Bereinigt um Bilanzanpassungen für den Kauf und die erwarteten
Einmalkosten im Zusammenhang mit der Transaktion und Integration,
dürfte der Zukauf jedoch im selben Zeitraum 0,25 US-Dollar zum
Ergebnis je Aktie beitragen.

Der effektive Unternehmenswert multipliziert sich auf das etwa
Elffache des geschätzten jährlichen bereinigten EBITDA für die ersten
12 Monate nach Abschluss der Transaktion, einschließlich der
erwarteten Kostensynergien für die Laufzeit.

3M geht nun für das Gesamtjahr 2019 von Aktienrückkäufen in einer
Größenordnung von 1,0 bis 1,5 Milliarden US-Dollar aus. Geplant waren
zuvor 2,0 bis 4,0 Milliarden US-Dollar.

Unter dem Vorbehalt der üblichen Closing-Bedingungen und
behördlichen Genehmigungen wird die Transaktion voraussichtlich in
der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen werden. Finanziert wird
die Transaktion durch eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital.

Bei der Transaktion ließ sich 3M finanziell von Credit Suisse und
rechtlich von Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP beraten.

V.A.C.® Therapy ist eine eingetragene Marke von KCI.

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA,
gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit.
3M ist mit 93.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte
2018 einen Umsatz von 33 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine
Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenen
Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000
verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über
25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit
Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.

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