Darling Ingredients Inc. verkündet Abschluss des Privatplatzierungsangebots von 2026 fälligen unbesicherten vorrangigen Anleihen in Höhe von 515 Mio. EUR durch Darling Global Finance B.V. sowie Frista

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:
DAR) ("Darling" oder das "Unternehmen") hat heute bekanntgegeben,
dass Darling Global Finance B.V. ("DG Finance"), eine indirekte,
hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens nach
niederländischem Recht, ein Privatplatzierungsangebot seiner 2026
fälligen unbesicherten vorrangigen 3,625-%-Anleihen im
Gesamtnennbetrag von 515 Mio. EUR (die "Anleihen") abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat heute außerdem den Fristablauf und die
Ergebnisse des zuvor bekanntgegebenen Barübernahmeangebots (das
"Übernahmeangebot") von DG Finance für sämtliche 2022 fälligen
ausstehenden vorrangigen 4,75-%-Anleihen von DG Finance (die
"2022-Anleihen") verkündet. Die Frist endete am 2. Mai 2018 um 15.00
Uhr Londoner Zeit (10.00 Uhr New Yorker Zeit) (der "Fristablauf").
Zum Fristablauf waren 2022-Anleihen im Gesamtnennbetrag von
264.558.000 EUR oder ca. 51,4 % des Gesamtnennbetrags der
ausstehenden 2022-Anleihen rechtswirksam angedient und nicht
rechtswirksam zurückgerufen. Nichtinhaber (laut Definition in der
Kaufofferte mit Datum vom 23. April 2018 (die "Kaufofferte")) der
2022-Anleihen dienten entsprechend dem in der Kaufofferte
beschriebenen Liefergarantieverfahren an. Die vollständigen
Geschäftsbedingungen des Übernahmeangebots sind der Kaufofferte von
DG Finance und dem zugehörigen Liefergarantiehinweis (der
"Liefergarantiehinweis") zu entnehmen.

Inhaber von 2022-Anleihen, die ihre 2022-Anleihen im Rahmen des
Übernahmeangebots zum oder vor dem Fristablauf rechtswirksam
angedient (und nicht rechtswirksam zurückgerufen) haben, werden je
1.000 EUR Nennbetrag entsprechend dem Übernahmeangebot rechtswirksam
angedienter und zum Kauf akzeptierter 2022-Anleihen 1.027,45 EUR in
bar plus aufgelaufene und noch nicht ausgezahlte Zinsen
("aufgelaufene Zinsen") ab dem letzten Zinszahlungstermin für die
2022-Anleihen bis zum (aber ausgenommen des) Abrechnungsstichtag(s)
erhalten, der auf den 3. Mai 2018 gelegt ist (der
"Abrechnungsstichtag"). DG Finance wird voraussichtlich alle solche
im Rahmen des Übernahmeangebots zum oder vor dem Fristablauf
rechtswirksam angedienten und nicht rechtswirksam zurückgerufenen
2022-Anleihen zum Kauf akzeptieren und plant die Auszahlung für
solche 2022-Anleihen zum Abrechnungsstichtag. Um Unklarheiten zu
vermeiden, werden zum Abrechnungsstichtag für alle entsprechend dem
Übernahmeangebot zum Kauf akzeptierten 2022-Anleihen keine Zinsen
mehr auflaufen. DG Finance beabsichtigt, den Nettoerlös des
Anleihe-Übernahmeangebots in Kombination mit der Geldaufnahme unter
Darlings revolvierender Kreditfazilität zum Rückkauf der entsprechend
dem Übernahmeangebot rechtswirksam angedienten und zum Kauf
akzeptierten 2022-Anleihen zu verwenden, einschließlich der
Auszahlung aller aufgelaufenen Zinsen sowie in diesem Zusammenhang
angefallenen Kosten und Ausgaben. DG Finance plant den Rückkauf aller
2022-Anleihen, die nach Abschluss des Übernahmeangebots im Umlauf
bleiben. Diese Ankündigung stellt keine Rückkaufanzeige oder
Verpflichtung zur Herausgabe einer Rückkaufanzeige dar. BNP Paribas
agierte als Dealer Manager für das Übernahmeangebot. Lucid agierte
als Tender und Information Agent für das Übernahmeangebot.

Für weitere Informationen zu den Geschäftsbedingungen des
Übernahmeangebots wenden Sie sich bitte an BNP Paribas unter +44 207
595 8668. Mit Fragen zum Übernahmeangebot wenden Sie sich bitte an
Lucid unter +44 20 7704 0880 oder E-Mail darling@lucid-is.com (https:
//prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/darling@lucid-is.com).

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information und stellt
weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das Übernahmeangebot wird
ausschließlich in Form der Kaufofferte und des
Liefergarantiehinweises unterbreitet. Diese Mitteilung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder anderer Finanzinstrumente
dar, die möglicherweise in Zusammenhang mit der Schuldenfinanzierung
ausgegeben oder anderweitig eingegangen werden (laut Definition in
der Kaufofferte).

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. ist ein Weltmarktführer bei der
Entwicklung und Herstellung nachhaltiger natürlicher Inhaltsstoffe
aus essbaren und nicht essbaren Bionährstoffen mit einer Vielzahl von
Inhaltsstoffen und Spezialprodukten für Kunden aus den Branchen
Pharmazie, Nahrungsmittel, Tiernahrung, Futtermittel, Industrie,
Treibstoffe, Bioenergie und Düngemittel. Mit über 200 Standorten auf
fünf Kontinenten verwertet das Unternehmen alle Komponenten von
tierischen Nebenprodukten und verwandelt sie in nutzbare Bestandteile
und Spezialinhaltsstoffe, zum Beispiel Gelatine, Speisefette,
Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma,
Tierfutterzutaten, organische Düngemittel, Altspeisefett,
Ausgangsmaterialien für Kraftstoffe, umweltfreundliche Energie,
Naturdärme und Häute. Das Unternehmen sammelt außerdem
wiederaufbereitete Öle (benutzte Speiseöle und Tierfette) und wandelt
sie in wertvolle Futtermittel und Kraftstoffbestandteile um und
sammelt und verwertet Reststoffe aus Großbäckereien zu
Futtermittelinhaltsstoffen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen
Umweltdienstleistungen wie einen Fettabscheider-Service inklusive
Entsorgung für Gastronomiebetriebe sowie Entsorgung von
Feststoffabfällen aus Abwasseraufbereitungsanlagen der
Nahrungsmittelindustrie.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" zur
Geschäftstätigkeit und den Geschäftsperspektiven von Darling
Ingredients Inc., einschließlich seines Diamond Green Diesel Joint
Venture, und zu den Einflussfaktoren der Branche. Diese Aussagen sind
an Begriffen wie "glauben", "antizipieren", "erwarten", "schätzen",
"beabsichtigen", "könnte", "kann", "werden", "sollte", "geplant",
"potenziell", "fortfahren", "Dynamik", "Annahme" und ähnliche
Begriffe mit Bezugnahme auf mögliche zukünftige Ereignisse zu
erkennen. Diese Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des
Unternehmens im Hinblick auf zukünftige mögliche Ereignisse wieder.
Sie basieren auf der Einschätzung durch das Unternehmen und
unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die sich
der Kontrolle des Unternehmens entziehen und dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den Ergebnissen abweichen,
die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem: bestehende und noch unbekannte
zukünftige Einschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit der direkten
und indirekten Tochtergesellschaften des Unternehmens, dem
Unternehmen Cashflow zum Zwecke der Tilgung der
Unternehmensverschuldung oder für andere Zwecke zur Verfügung stellen
zu können; die globale Nachfrage nach Biokraftstoffen und Getreide-
und Ölsaaten, die Volatilität aufweist und die Kosten für
Futtermittel für Rinder, Schweine und Geflügel beeinflussen kann, was
sich auf die Verfügbarkeit von verwertbarem Rohmaterial und die
Verkaufspreise für die Produkte des Unternehmens auswirken kann; eine
Reduzierung der Rohstoffmengen, die dem Unternehmen aufgrund der
schwachen Margen in der Fleischproduktionsindustrie infolge
gestiegener Futtermittelkosten, geringerer Nachfrage von
Verbraucherseite her oder aufgrund anderer Faktoren zur Verfügung
stehen, weniger Volumen aus Gastronomiebetrieben oder anderer
Herkunft, verringerte Nachfrage nach Tierfutter; sinkende Preise für
das Endprodukt, einschließlich sinkender Preise bei Endprodukten im
Bereich Fett und gebrauchtes Speiseöl; globale Änderungen der
Regierungspolitik hinsichtlich erneuerbarer Kraftstoffe und
Treibhausgasemissionen, die sich sowohl in den USA als auch im
Ausland negativ auf Programme wie das Renewable Fuel Standards
Program, Low Carbon Fuel Standards und Steuervergünstigungen für
Biokraftstoffe auswirken können; etwaige Rückrufaktionen, die sich
aus der Feststellung einer unbefugten Verfälschung von Lebensmitteln
oder Lebensmittelzusatzstoffen ergeben können; das Auftreten der
Influenzapandemie H1N1 2009 (ursprünglich als "Schweinegrippe"
bezeichnet), hoch pathogener Stämme der Vogelgrippe (kollektiv als
"Vogelgrippe" bezeichnet), der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie
(oder "BSE"), der epidemischen Virusdiarrhoe des Schweines ("PED")
oder anderen Erkrankungen, die in den USA oder anderen Ländern als
Krankheiten tierischen Ursprungs eingestuft werden; unvorhergesehene
Kosten und/oder Minderungen bei den Rohstoffmengen, die im
Zusammenhang mit Einhaltung der bestehenden bzw. mit neuen und nicht
vorhersehbaren Vorschriften in den USA und im Ausland
(einschließlich, ohne Einschränkung, China) stehen, welche die
Branchen betreffen, in denen das Unternehmen tätig ist, oder aber
seine Mehrwertprodukte (einschließlich neuer oder modifizierter
Vorschriften zu Tierfutter, Vogelgrippe, PED oder BSE bzw. ähnliche
oder nicht antizipierte Vorschriften); Risiken im Zusammenhang mit
der Anlage für erneuerbaren Diesel in Norco, Louisiana, die im Rahmen
eines Joint Venture zwischen dem Unternehmen und Valero Energy
Corporation betrieben wird, einschließlich etwaiger unvorhergesehener
Betriebsstörungen und Probleme im Zusammenhang mit dem angekündigten
Expansionsprojekt; Schwierigkeiten oder erhebliche Störungen in
unseren Informationssystemen oder das Unvermögen, neue Systeme und
Software erfolgreich zu implementieren, einschließlich unseres
laufenden Projekts zur Planung der Unternehmensressourcen; Risiken in
Bezug auf mögliche Ansprüche Dritter wegen Verletzung geistiger
Eigentumsrechte; höhere Beiträge zu den Pensions- und Vorsorgeplänen
des Unternehmens, einschließlich Vorsorgeplänen durch mehrere
Arbeitgeber und arbeitgebergeförderter festgelegter Vergütung gemäß
geltenden Gesetzesauflagen, Bestimmungen oder anderen geltenden
Gesetzen in den USA oder anderen Ländern, oder resultierend aus einem
Austritt der Arbeitgeberseite in den USA; Forderungsausfälle; Verlust
der notwendigen Genehmigungen und Registrierungen oder das
Unvermögen, diese zu erhalten; fortgesetzte oder eskalierende
Konflikte im Nahen Osten, in Nordkorea, der Ukraine oder andernorts;
Unsicherheiten, die mit dem wahrscheinlichen Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der Europäischen Union verbunden sind; und/oder
unvorteilhafte Entwicklungen der Export- oder Importmärkte. Diese
Faktoren, gepaart mit volatilen Preisen für Erdgas und
Dieselkraftstoffe, klimatischen Gegebenheiten,
Wechselkursschwankungen, der allgemeinen ökonomischen
Leistungsfähigkeit der USA und der Weltwirtschaft, Turbulenzen in den
weltweiten Finanz-, Kredit-, Rohstoff- und Aktienmärkten, jeder Art
von rückläufigem Verbrauchervertrauen und Rückgang der
Ermessensausgaben, einschließlich der Möglichkeit, dass Konsumenten
und Unternehmen aufgrund fehlender Liquidität an den Finanzmärkten
keinen Kredit erhalten, könnten sich unter anderem negativ auf die
Ertragslage des Unternehmens auswirken. Die zukünftige Rentabilität
könnte des Weiteren durch die Fähigkeit des Unternehmens beeinflusst
werden, sein Geschäft angesichts der Konkurrenz durch Unternehmen
auszubauen, die über eventuell wesentlich größere Ressourcen als das
Unternehmen selbst verfügen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten in
Bezug auf das Unternehmen, seine Geschäfte und die Branchen, in denen
das Unternehmen tätig ist, werden in den vom Unternehmen von Zeit zu
Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten
Unterlagen angeführt. Das Unternehmen ist in keiner Weise zur
Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen
infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger
Gründe verpflichtet und lehnt jede solche Verpflichtung ausdrücklich
ab.

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