EANS-Adhoc: ams AG / ams kündigt die Begebung einer Nullkupon-Wandelanleihe in Höhe von EUR 600 Mio. mit 7 Jahren Laufzeit an

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adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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kein Stichwort
26.02.2018

Premstätten - Premstätten, Österreich (26. Februar 2018) -- ams AG (SIX: AMS),
ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt,
dass der Vorstand heute mit Einverständnis des Aufsichtsrats die
Privatplatzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die "Anleihen")
im Gesamtnominal von EUR 600 Millionen (die "Platzierung") mit einer Laufzeit
bis 2025 und einer Stückelung von je EUR 200.000 beschlossen hat. Die Anleihen
sind grundsätzlich auf Basis des bedingten Kapitals der Gesellschaft in neue,
nennwertlose Inhaber-Stammaktien wandelbar und stellen etwa 5,1 Prozent des
aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender
Aktionäre von ams wurden ausgeschlossen.

Die Anleihen werden eine Laufzeit von sieben Jahren haben und zu 101,5 - 107,0
Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und - sofern nicht gewandelt - zu 100 Prozent
zurückgezahlt werden. Die Wandlungsprämie wird, umgerechnet in EUR zum aktuellen
Wechselkurs, 45 Prozent über dem Referenzkurs, der dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der Aktien auf der SIX Swiss Exchange zwischen
Vermarktungsbeginn und der Preissetzung der Platzierung entspricht, liegen. Die
Preissetzung wird voraussichtlich im Verlaufe des heutigen Tages im Anschluss an
ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren vollzogen, die Begebung wird
voraussichtlich am oder um den 5. März 2018 erfolgen. Die Anleihen werden nicht
verzinst.

ams ist berechtigt, die Wandelanleihe entsprechend den Anleihebedingungen zum
Nennwert zurückzuzahlen, sofern weniger als 20 Prozent des ursprünglichen
Gesamtnennwerts ausstehen.

Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke,
einschließlich der Finanzierung von M&A-Transaktionen, verwendet werden.

ams beabsichtigt, innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen
zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.

In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities
Act von 1933 werden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren
außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und
anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der
Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezüglich künftiger finanzieller
und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die
zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten, einschließlich
Aussagen, die Worte wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet»,
«beabsichtigt» und ähnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungen
gemacht, die der Gesellschaft im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen
erscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu
führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse, einschließlich der
tatsächlichen Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich
von der prognostizierten Lage abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Mitteilung beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft bei deren
Veröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

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AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN, OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH
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REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global mehr als 11.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als
8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert
(Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://
www.ams.com/]

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