 Stadt Bielefeld platziert Schuldscheindarlehen über 106,5 Mio. Euro
Geschrieben am 11-07-2016 |
Frankfurt (ots) -
- Emission mehrfach überzeichnet
- Erste Kapitalmarkttransaktion für die Konzernfinanzierung
Die Stadt Bielefeld hat mit der zweiten Platzierung eines
Schuldscheins am Kapitalmarkt an ihr erfolgreiches Kapitalmarkt-Debut
im Jahr 2014 nahtlos angeknüpft. Sie hat einen Schuldschein in Höhe
von 106,5 Mio. Euro emittiert. Die Darlehensaufnahme diente erstmals
zur Konzernfinanzierung für eine umfangreiche Übernahmetransaktion
durch eine Tochtergesellschaft der Stadt Bielefeld.
Der Schuldschein stieß bei Investoren auf solch großes Interesse,
dass die Emission nach kürzester Zeit mehrfach überzeichnet war. Im
Rahmen der Emission wurden vier Tranchen mit Laufzeiten von fünf,
sieben, zehn und fünfzehn Jahren platziert, wobei sich die Nachfrage
verstärkt auf die langen Laufzeiten verteilte.
Mit einer ungewöhnlich breiten Streuung bei den Investoren, konnte
die Flexibilität auch für künftige Mittelaufnahmen erhöht werden. Zu
den Investoren zählten hier namhafte Versicherungsunternehmen,
überregional tätige Bausparkassen, Sparkassen sowie Volks- und
Raiffeisenbanken aus dem gesamten Bundesgebiet, Kreditbanken und ein
Kreditinstitut aus dem europäischen Ausland. Die Transaktion zeigt
ferner, dass Kapitalmarktinstrumente auch für Konzernfinanzierungen
von Kommunen eingesetzt werden können. Dieses Schuldscheindarlehen
wurde von der Helaba und der Norddeutsche Landesbank Girozentrale als
Joint Arranger begleitet.
Pressekontakt:
Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de
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