EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt Hybridschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in zwei Tranchen

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Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich
30.11.2015

DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB
AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN
ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG
IST.

- Tranche 1: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%;
Kupon: 5,250% bis zum 9. Dezember 2021, anschließend fester
Reset-Zinssatz, ab 9. Dezember 2025 mit Step-up; Erste
Kündigungsmöglichkeit von OMV nach sechs Jahren - Tranche 2: Volumen:
EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon: 6,250% bis zum 9.
Dezember 2025, anschließend fester Reset-Zinssatz mit Step-up; Erste
Kündigungsmöglichkeit von OMV nach zehn Jahren

OMV Aktiengesellschaft begibt Hybridschuldverschreibungen
(nachrangige Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) im
Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in zwei Tranchen von je EUR 750 Mio.

Der Emissionspreis der Tranche 1 beträgt 99,999% und jener der
Tranche 2 ebenso 99,999%.

Die Hybridschuldverschreibungen haben jeweils keinen
Endfälligkeitstag. Tranche 1 wird bis zum 9. Dezember 2021
(ausschließlich), dem erstmöglichen Kündigungstag von Tranche 1, mit
einem festen Zinssatz von 5,250% und Tranche 2 bis zum 9. Dezember
2025 (ausschließlich), dem erstmöglichen Kündigungstag von Tranche 2,
mit einem festen Zinssatz von 6,250% verzinst.

Vom 9. Dezember 2021 bis 9. Dezember 2025 (ausschließlich) werden die
Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 mit einem festen
Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich
einer Marge von 4,942% entspricht, und ab dem 9. Dezember 2025
zuzüglich einem Step-up von 100 Basispunkten, verzinst.

Vom 9. Dezember 2025 werden Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2
mit einem festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres
Swapsatz zuzüglich einer Marge von 5,409% zuzüglich einem Step-up von
100 Basispunkten entspricht, verzinst.

Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen
(Tranche 1: ISIN XS1294342792; Tranche 2: ISIN XS1294343337) im
Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse und im Geregelten
Freiverkehr der Wiener Börse sind für oder um den 9. Dezember 2015
vorgesehen.

Das Orderbuch für beide Tranchen erreichte infolge der hohen
Nachfrage von institutionellen Investoren eine Größenordnung von
insgesamt mehr als EUR 4 Mrd.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft dar. Ein Angebot der Hybridschuldverschreibungen
der OMV Aktiengesellschaft erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer
prospektfreien Privatplatzierung. Der Prospekt für die Zulassung der
Hybridschuldverschreibungen, der von der Commission de Surveillance
du Secteur Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt wird, wird auf
der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht, nach
Österreich notifiziert und wird bei OMV Aktiengesellschaft,
Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur
Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition
in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils
geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum
Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
"U.S. persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer anwendbaren Ausnahmeregelung gemäß
den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten
von Amerika.

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Felix Rüsch
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:
Johannes Vetter
Tel. +43 1 40 440-22729
e-mail: media.relations@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: OMV Aktiengesellschaft
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A-1020 Wien
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FAX: +43 1 40440/621600
Email: investor.relations@omv.com
WWW: http://www.omv.com
Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
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Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch