ORPEA baut internationales Netzwerk durch den Erwerb der deutschen Residenz-Gruppe Bremen aus / Starke Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2015

Puteaux, Frankreich (ots) -

Starke Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2015: +26,1% auf 1.123,1
Mio. Euro.
Ausbau des internationalen Netzwerkes durch den Erwerb der deutschen
Residenz-Gruppe Bremen, 3.006 Betten (38 Einrichtungen).
Erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheins in Höhe von 310,5 Mio.
Euro.
Erhöhung der Umsatzprognose 2015 auf 2.380 Mio. Euro.

Die ORPEA-Gruppe, eines der führenden Unternehmen im Bereich der
umfassenden Betreuung pflegebedürftiger Personen (Pflegeheime,
Reha-Kliniken und psychiatrische Kliniken), gibt heute den von der
Gruppe in dem am 30. Juni abgeschlossenen 1. Halbjahr 2015 erzielten
Umsatz sowie die Übernahme eines Netzwerkes von Pflegeheimen in
Deutschland (38 Einrichtungen) bekannt.

Wachstumsdynamik im 2. Quartal 2015 weiter beschleunigt.

Senevita (Schweiz) wurde ab dem 1. April 2014 in den
Konsolidierungskreis aufgenommen, Silver Care (Deutschland) ab dem 1.
Juli 2014, während SeneCura (Österreich) am 1. April 2015 in den
Konsolidierungskreis aufgenommen wurde. Celenus Kliniken wird ab dem
2. Halbjahr 2015 im Konsolidierungskreis berücksichtigt werden.

Yves Le Masne, CEO der ORPEA, kommentiert wie folgt: "Die starke
Wachstumsdynamik hat sich weiter beschleunigt. Der Umsatz verzeichnet
im 2. Quartal 2015 eine Steigerung um +26,5% (+25,7% im 1. Quartal).
32% des Konzerngeschäfts wird nunmehr im Ausland generiert.

ORPEA erzielte so im 1. Halbjahr 2015 einen Umsatz von 1.123,1
Millionen Euro (+26,1%) und liegt damit erstmals für einen
Halbjahreszeitraum über der 1-Milliarde-Umsatzschwelle, d.h. über dem
für das Gesamtgeschäftsjahr 2010 verzeichneten Umsatz.

Diese ausgezeichnete Geschäftsdynamik ist unverändert das Ergebnis
der Kombination von zwei grundlegenden Faktoren des von ORPEA
verfolgten Modells:

- ein solides organisches Wachstum (+5,7%), das von der im
Berichtshalbjahr erfolgten Eröffnung von 1.350 Betten (14
Einrichtungen) unterstützt wird, darunter 55% außerhalb
Frankreichs (Belgien und Deutschland), und das ebenfalls - in
allen Ländern - mit der erfreulichen Dynamik der historischen
Einrichtungen verbunden ist;
- ein kräftiges externes Wachstum im Ausland, zu dem insbesondere
die Übernahmen von Silver Care in Deutschland sowie von SeneCura
in Österreich beitragen.

Dank des robusten Wachstums im ersten Halbjahr und unter
Berücksichtigung des weiteren Ausbaus der deutschen Plattform mit der
Übernahme der Residenz-Gruppe Bremen, erhöht ORPEA bereits zum
zweiten Mal seit Beginn des Geschäftsjahres 2015 ihre Umsatzprognose
für das laufende Geschäftsjahr auf nunmehr 2.380 Millionen Euro. Dies
entspricht gegenüber dem Umsatzausweis für das Geschäftsjahr 2014
einer Steigerung um 22%. "

Übernahme der Residenz-Gruppe Bremen in Deutschland

ORPEA hat eine Vereinbarung zur Übernahme des privaten Betreibers
von Pflegeeinrichtungen der Residenz-Gruppe Bremen (RGB)
unterzeichnet. Dieses Netzwerk, das in Bezug auf die geografische
Vernetzung eine ausgezeichnete Ergänzung zu Silver Care bietet, zählt
3.006 Betten in 38 Einrichtungen:

- RGB betreibt heute 2.496 Betten in 34 Einrichtungen;
- + 510 Betten in Bau (Ausbau von bestehenden Gebäuden und 4 neue
Einrichtungen).

Die Residenz-Gruppe Bremen bietet eine attraktive Chance zur
Stärkung der Präsenz von ORPEA im Nordwesten Deutschlands, unter
Einhaltung der strategischen Akquisitionskriterien der Gruppe:

- Die Zielgruppe verfügt über ein Qualitäts-Netzwerk mit 80%
Einzelzimmern, modernen Gebäuden (86% sind weniger als 10 Jahre
alt) und Standorten in Niedersachsen, Bremen,
Nordrhein-Westfalen sowie Hessen;
- Sie hat einen ausgezeichneten Ruf von Qualität und
Zuverlässigkeit und besitzt ein erfahrenes lokales
Managementteam, das weiter bestehen bleiben wird;
- Hochgradige geografische Komplementarität mit dem Netzwerk von
Silver Care: Einige Einrichtungen werden sich perfekt in bereits
bestehende Cluster einfügen können, und in der Region von Bremen
wird ein neuer Cluster aufgebaut werden;
- Erhebliches Wertschöpfungspotenzial: Erweiterungsbauten in
einigen Einrichtungen, Bau neuer Einrichtungen, Synergien beim
Einkauf sowie in Bezug auf den Kostenaufwand für den Hauptsitz.

Dieser weitere Ausbau der Gruppe entspricht optimal der von ORPEA
in Deutschland verfolgten Expansionsstrategie, bei der der Bau neuer
Einrichtungen und gezielte Akquisitionen kombiniert werden. Die
Integration in die Gruppe wird schrittweise erfolgen. Sie wird
dadurch erleichtert werden, dass RGB von einer Kultur geprägt ist,
die mit der von ORPEA verfolgten Kultur voll im Einklang steht:
Qualität der Pflege und Dienstleistungen, Engagement im Dienste der
Heim- und Residenzbewohner und deren Angehörigen sowie Engagement
gegenüber den Mitarbeitern.

Die übernommene Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz
von 67 Millionen Euro. Sie wird ab dem 4. Quartal 2015 in den
Konsolidierungskreis aufgenommen. Die Finanzierung der Akquisition
erfolgt zu 100% über den Bestand an liquiden Mitteln der Gruppe.

ACXIT Capital Partners, vertreten durch Thomas Klack und sein
Team, berieten die Gruppe als Finanzberater, während CMS Hasche Sigle
als Rechtsberater für ORPEA tätig war.

Nach dieser Übernahme wird das deutsche Netz aus insgesamt 119
Einrichtungen mit 11.980 Betten bestehen, davon 1.037 im Bau. Mit
dieser Transaktion kann ORPEA lediglich 12 Monate nach der ersten
Niederlassung in Deutschland den Umfang ihres Netzwerkes in diesem
Land verdoppeln.

Insgesamt erhöht sich damit das gesamte Netzwerk der Gruppe ORPEA
auf nunmehr 653 Einrichtungen, d.h. 63.942 Betten (davon 9.611
Betten, die sich in Restrukturierung bzw. im Bau befinden). Der
Auslandsanteil beträgt damit 49% des Netzwerkes (gegenüber 26% Ende
2013).

Verbesserung der finanziellen Flexibilität durch Begebung eines
Schuldscheins in Höhe von 310,5 Millionen Euro

Im Rahmen der von der Gruppe verfolgten Strategie der
Diversifizierung der Finanzierungsquellen sowie der Verbesserung
ihrer finanziellen Flexibilität hat ORPEA im Juli ein weiteres
Schuldscheindarlehen aufgelegt. Die Transaktion stieß auf hohes
Interesse bei den Investoren: Das ursprüngliche Emissionsvolumen von
100 Millionen Euro wurde aufgrund der starken Nachfrage zu äußerst
günstigen Bedingungen auf insgesamt 310,5 Millionen erhöht und mit
unterschiedlichen Laufzeiten aufgelegt. Investoren aller Horizonte,
sowohl aus Europa, als auch aus Asien, interessierten sich für das
solide Modell von ORPEA.

Der Schuldschein wurde von BNP Paribas, Helaba - Arkea Banque und
Société Générale CIB syndiziert.

Dr. Jean-Claude Marian, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von
ORPEA, äußert sich hierzu wie folgt: "Mit den in lediglich 18 Monaten
in Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik sowie in der
Schweiz erfolgten strategischen Übernahmen schreibt ORPEA ihre
Expansion im Ausland weiter aktiv fort. Die Akquisition der
Residenz-Gruppe Bremen eröffnet sowohl geografisch, als auch aus
finanzieller Sicht eine bedeutende zusätzliche Wachstumschance für
die deutsche Plattform.

Seit Beginn des Jahres 2015 beweist ORPEA damit erneut die
Fähigkeit, das robuste Wachstum der Geschäftstätigkeit mit einer
gezielten Wert schöpfenden Entwicklung und der Stärkung der
finanziellen Flexibilität miteinander zu verknüpfen. Die erfolgreiche
Begebung des Schuldscheins ermöglicht nicht nur eine Senkung der
Kosten für die Verschuldung, sondern verleiht der finanziellen
Fähigkeit der Gruppe selbstverständlich ebenfalls die Dynamik für
ihre nachhaltige rentable Entwicklung. Nunmehr werden nahezu 50% der
Umsätze im Ausland generiert. Auf dieser Basis stärkt die Gruppe die
von ihr erreichte neue Größenordnung und wird ebenfalls die Expansion
insbesondere in den deutschsprachigen Ländern weiter fortsetzen und
gleichzeitig die Immobilieneigentumsquote weiter stärken können. "

Über ORPEA (www.orpea-corp.com)

Gegründet 1989 und seit April 2002 an der Euronext Paris notiert,
ist ORPEA ein führendes europäisches Unternehmen bei der integrierten
Langzeitpflege und bei Anschlussheilbehandlungen. Die Gruppe verfügt
über ein einzigartiges Netzwerk mit 653 Einrichtungen und 63.942
Betten (wovon 9.611 modernisiert oder neu eingerichtet werden),
einschließlich

- 32.792 Betten (wovon 3.931 modernisiert oder neu eingerichtet
werden) verteilt auf 354 Einrichtungen in Frankreich
- 31.150 Betten (wovon 5.680 modernisiert oder neu eingerichtet
werden) verteilt auf 299 Einrichtungen im restlichen Europa
(Belgien, Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien und
Tschechische Republik)

Segment A der Euronext Paris, einer Börse der Euronext-Gruppe
Mitglied der Indizes CAC Mid 60, MSCI Small Cap Europe, SBF 120
und STOXX Europe 600
- Mitglied des SRD
ISIN: FR0000184798 - Reuters: ORP.PA - Bloomberg: ORP FP

Investorenverbindung:

ORPEA
Yves Le Masne
CEO

Pressekontakt:
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Investor Relations
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Medienarbeit:
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